✏ S&P 500, Nasdaq, Dow Consolidated в преддверии заседания FOMC

S&P 500, Nasdaq, Dow Consolidated в преддверии заседания FOMC

Ключевые моменты фондового рынка США:

Самые читаемые: как рынки отреагируют на сентябрьское заседание ФРС?

Рынки готовятся к завтрашнему заседанию FOMC, на котором предусмотрено повышение ставки на 75 базисных пунктов, что помогло доходности казначейских облигаций США продолжить рост. Во вчерашнем отчете подчеркивается, что двух- и десятилетние облигации колеблются на уровнях, которых не было более двух десятилетий. Сегодня наблюдался десятилетний скачок значительно выше максимума 2011 года, который закрылся на отметке 3,57%, что помогло доллару США удержаться на пути к росту четвертый месяц подряд.

В результате американские фондовые индексы открылись снижением во вторник и торговались с понижением, сведя на нет вчерашние успехи. Учитывая завтрашнее большое событие, сегодняшний шаг выглядит как консолидация, прежде чем выявляется важный фактор. При закрытии рынка Dow, Nasdaq 100 и S&500 продемонстрировали потери в размере 1,01%, 0,90% и 1,12% соответственно. Все секторы S&P упали, но больше всего индекс упал в секторах материалов, потребительских товаров и недвижимости.

В то время как вчерашний экономический календарь показал некоторые признаки ослабления доверия к жилью в контексте повышения процентных ставок, сегодняшние данные о новых жилищных фондах за август, которые оказались лучше ожиданий, предполагают альтернативную версию, хотя это всего лишь один показатель. Разрешения на новое строительство по-прежнему имеют тенденцию к снижению, и, похоже, снижение ипотечных ставок в предыдущем месяце могло помочь строителям в перемещении запасов. Но с тех пор процентные ставки значительно выросли, что обычно наносит ущерб сектору недвижимости. Сегодня этот компонент индекса S&P 500 потерял 2,57% в ожидании повышения процентной ставки на фоне стремительного роста инфляции.

Инфляционное давление также влияет на автомобильные компании, такие как Ford. Сегодня компания заявила, что рост цен и сбои в цепочке поставок обойдутся им в дополнительный 1 миллиард долларов в третьем квартале, что приведет к задержке поставки некоторых автомобилей в четвертом квартале. На закрытии акции Ford потеряли 12,3%, что способствовало снижению на 1,69% потребительского сектора S&P 500.

С технической точки зрения была большая волатильность, поскольку условия ликвидности остаются относительно низкими в ожидании риска завтрашнего события, заявления ФРС о денежно-кредитной политике.

Вчера S&P 500 продемонстрировал устойчивый восходящий импульс в последний час торгов, но не смог закрыться выше области сопротивления между 3902-3915. Ночью инвесторы повторно протестировали нижнюю линию тренда, но медведи захватили контроль, и сегодняшнее снижение обозначило новые минимумы. Последующая область поддержки теперь видна в районе 3835-3820.

Дневной график фьючерсов на S&P 500 (ES1) — подготовлен с помощью TradingView

С другой стороны, Nasdaq 100 вчера не достиг новых минимумов, и сегодня утром то же самое, поскольку Nasdaq находится выше основной зоны поддержки между 11705-11685. Это готовит почву для того, чтобы технологический индекс стал движущей силой завтрашнего дня, поскольку Nasdaq часто демонстрирует значительную чувствительность к более высоким ставкам и ужесточению политики. Тот факт, что за последние два дня были зафиксированы более высокие минимумы, по-прежнему представляет интерес в преддверии продолжающейся тенденции ужесточения со стороны ФРС.

Дневной график Nasdaq100. Подготовлено с помощью TradingView

--- Автор Сесилия Санчес-Корона, исследовательская группа, DailyFX