💬 S&P 500, Nasdaq, Dow стремятся к поддержке, поскольку опасения рецессии сохраняются

S&P 500, Nasdaq, Dow стремятся к поддержке, поскольку опасения рецессии сохраняются

Ключевые моменты фондового рынка США:

Базовые знания о трейдинге

Основы макросов

Рекомендовано Сесилией Санчес Корона

Начать курс

Самые читаемые: Обзор рынка в четверг с Кристофером Веккио | Железнодорожная забастовка

Американские фондовые индексы большую часть сегодняшней сессии находились в пределах диапазона, но закрылись снижением, так как инвесторы усвоили новый набор экономических данных, которые указывают на ухудшение экономических условий в производственном секторе и снижение потребительского спроса. Но дополнительная информация в экономическом календаре подтвердила устойчивость рынка труда, тем самым укрепив вероятность повышения ставки на 75 базисных пунктов на следующем заседании FOMC.

После колебания в течение дня Dow и S&P 500 продолжили потери в последний час и завершили торги падением на 0,56% и 1,13% соответственно. Здравоохранение и финансы были сегодня самыми успешными секторами S&P. В то время как улучшение перспектив для Netflix и Wynn Resorts в потребительском дискреционном сегменте способствовало росту сектора, перспектива повышения процентных ставок способствовала росту финансовых показателей, поскольку ожидается, что они увеличат размер прибыли.

Напротив, некоторые из неэффективных сегментов S&P 500 были Энергия и Технологии. Энергетика понесла еще один удар, так как цена на нефть в четверг продолжила падать. Опасения по поводу предложения были омрачены перспективами снижения спроса в преддверии возможного и значительного повышения процентных ставок, которое потенциально может вызвать рецессию.

Аналогичным образом Adobe возглавила убытки в техническом секторе. После объявления о покупке стартапа, когда они опубликовали смешанный прогноз на четвертый квартал, цена акций компании-разработчика программного обеспечения сегодня упала более чем на 16%, что стало их крупнейшим однодневным убытком с марта 2020 года. Индуцированная рецессия на фоне повышения процентных ставок также оказала давление на технологический сектор, и в результате Nasdaq 100 опустился ниже поддержки на уровне 12k и упал на 1,71% за сессию.

Дневной график Nasdaq 100, подготовленный с помощью TradingView

На экономическом фронте первоначальные заявки на пособие по безработице продолжали игнорировать ожидания, поскольку число за неделю, закончившуюся 10 сентября, было лучше, чем ожидалось, что подтверждает устойчивость рынка труда. И это говорит о воинственности ФРС, поскольку банк постоянно ссылался на сохраняющуюся силу на рынке труда как на фактор в своих процессах принятия решений. Несмотря на то, что результат может сигнализировать о поддержке потребительского сектора, данные по розничным продажам за август отражают другую картину.

Хотя заголовки превзошли ожидания, они были отрицательными, если исключить автомобили. Точно так же показатель предыдущего месяца резко сократился с 0,0% до минус 0,4% м/м, что указывает на снижение потребительских расходов.

Аналогичным образом инфляция и производственная активность сегодня также показали признаки замедления. И производственный индекс Empire State, и ФРБ Филадельфии остались на отрицательной территории, что указывает на ухудшение условий для бизнеса. Точно так же индекс платных цен Эмпайр Стейт показал снижение роста цен. Эта новая информация изменила подразумеваемые ожидания в отношении предстоящего решения FOMC по процентной ставке.

Вчера рынки оценивали 34-процентную вероятность повышения ставки на 100 базисных пунктов на заседании ФРС в среду. Сегодня эти ожидания снизились до 22% на момент написания.

Забегая вперед, все внимание приковано к завтрашнему отчету Мичиганского университета по потребительским настроениям и инфляции в еврозоне, который должен быть опубликован перед открытием торгов в США.

--- Автор Сесилия Санчес-Корона, исследовательская группа, DailyFX