🖥 S&P 500 и Nasdaq 100 падают из-за опасений рецессии в преддверии решения ФРС. Что дальше?

S&P 500 и Nasdaq 100 падают из-за опасений рецессии в преддверии решения ФРС. Что дальше?

ПРОГНОЗ ПО АКЦИЯМ США:

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX

Самые читаемые: Central Bank Watch — Fedspeak, обновление ожиданий по процентным ставкам; Предварительный просмотр ФРС

Американские акции распродавались во вторник в обычные торговые часы, поскольку растущие опасения, что экономика США движется к жесткой посадке, испортили настроение. Разочаровывающие данные, от уверенности потребителей до макроэкономических прогнозов Международного валютного фонда, усилили негативный нарратив, заставив инвесторов уйти. На этом фоне индекс S&P 500 упал на 1,15% до 3921 пункта, при этом сектор циклических потребительских товаров лидирует в снижении, что является признаком того, что опасения, связанные с ростом, катализируют это падение. Тем временем Nasdaq 100 упал на 1,96% до 12 087 пунктов из-за резкой распродажи акций Amazon, Tesla и Meta Platforms.

Ранее сегодня МВФ резко понизил глобальный прогноз, назвав его «мрачным и более неопределен- геополитический конфликт в Украине и ужесточение финансовых условий.

Значительное снижение потребительского доверия в США в июле, которое падало третий месяц подряд и достигло самого низкого уровня с февраля 2021 года, ухудшило положение рискованных активов, что побудило трейдеров сократить долю акций. Если потребительский спрос в США пошатнется, потребление домохозяйств может резко упасть, что проложит путь к серьезному экономическому спаду в среднесрочной перспективе, сценарий, который создаст дополнительные препятствия для корпоративных доходов и фондового рынка в целом.

Забегая вперед, все внимание будет приковано к решению ФРС по процентной ставке в среду. Ожидается, что ФРС повысит стоимость заимствований на 75 базисных пунктов до 2,25%-2,50%, что станет еще одним агрессивным повышением в продолжающейся битве за восстановление ценовой стабильности. Поскольку это движение полностью учтено в цене, трейдерам следует сосредоточиться на прогнозном руководстве заявления и комментариях председателя Пауэлла во время его пресс-конференции.

Пауэлл, вероятно, воздержится от каких-либо новых ястребиных заявлений, учитывая, что инфляционные ожидания снизились, а значения индекса потребительских цен могут начать смягчаться в ближайшие месяцы отчасти благодаря падению цен на нефть/бензин, но это не означает, что центральный банк сигнализировать о развороте политики; для этого еще рано. Тем не менее, отсутствие дальнейших ястребиных сюрпризов может помочь уменьшить крайний пессимизм, позволив фондовому рынку стабилизироваться, хотя доходы и динамика экономической активности могут оказаться более важными для настроений в краткосрочной перспективе.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ S&P 500

После слабого роста в начале недели S&P 500 понес тяжелые потери во вторник, но сумел остаться выше 50-дневной простой скользящей средней около 3920, ключевой технической поддержки. Если ценам удастся отскочить от этого уровня в ближайшие сессии, начальное сопротивление появится на уровне 4015, а затем на 4065.

С другой стороны, если продавцы сохранят контроль над рынком и подтолкнут индекс ниже барьера 3920, медвежий импульс может усилиться, подготовив почву для движения к 3815. При дальнейшем ослаблении фокус смещается вниз к 3725.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГРАММА S&P 500

Технический график S&P 500, подготовленный с помощью TradingView