💬 S&P 500 может привести к снижению индекса Hang Seng, в центре внимания FOMC на этой неделе

S&P 500 может привести к снижению индекса Hang Seng, в центре внимания FOMC на этой неделе

S&P 500, ИНДЕКС HANG SENG, ASX 200 ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ:

Война на Украине, Инфляция, FOMC, Пандемия - Азиатско-Тихоокеанский регион на неделю вперед:

В пятницу акции Уолл-стрит резко снизились, так как инвесторы обдумывали войну на Украине и рост инфляции во всем мире. Все одиннадцать секторов S&P 500 закрылись снижением. Западные санкции против России за ее вторжение в Украину привели к перебоям в цепочке поставок и опасениям по поводу нехватки энергии, в результате чего цены на сырую нефть, европейский природный газ, зерно и металлы достигли многолетнего максимума.

Это может подтолкнуть ФРС к более агрессивному ужесточению денежно-кредитной политики, чтобы сдержать рост цен. Еще до войны на Украине инфляция в США уже достигла 7,9% в феврале, самого высокого уровня с 1982 года. Теперь экономисты ожидают пика инфляции на уровне 8-9% на фоне скачка цен на сырье в последние недели. Риск стагфляции — нежелательной ситуации медленного экономического роста и высокой инфляции — возрастает, поскольку корпорации могут бороться за сохранение своей нормы прибыли в условиях давления на заработную плату и роста цен на сырье.

Заседание FOMC на этой неделе будет в центре внимания. Рынок полностью учел повышение процентной ставки центральным банком на 25 базисных пунктов на двухдневном собрании. Инвесторы также внимательно изучат мнение ФРС о том, как война на Украине повлияет на ее ужесточение дорожной карты. Более ястребиный тон может усилить давление со стороны продавцов на чувствительный к ставкам технологический сектор, что приведет к снижению индекса Nasdaq 100.

В Китае число случаев локального заражения Covid-19 выросло до более чем 3000 после того, как в течение двух дней оно превышало 1000. Это самая серьезная вспышка в стране с 2020 года, призывающая местные органы власти принять меры по социальному дистанцированию и запретить поездки, чтобы сдержать распространение вируса. В Гонконге около 300 000 пациентов с Covid-19 и их близкие контакты находятся на домашнем карантине, поскольку в воскресенье город сообщил о 32 430 новых случаях. Новая волна пандемии может оказать дополнительное давление на и без того замедляющуюся экономику, оказывая давление на фондовые рынки.

Технический индекс Hang Seng — ежедневно

График, созданный с помощью TradingView

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, похоже, начнут неделю в минусе после отрицательного опережения на Уолл-стрит. Рост цен на нефть является негативным катализатором для крупнейших импортеров нефти в Азии, таких как Китай, Япония, Южная Корея и Индия. Фьючерсы в Японии, Гонконге, Южной Корее, Тайване, Сингапуре, Малайзии и Индии находятся в красной зоне, тогда как в материковом Китае, Австралии и Таиланде — в зеленой.

Китайские технологические гиганты, котирующиеся на биржах США, падают второй день на фоне опасений по поводу делистинга. Tencent (-5,19%), Alibaba (-6,68%), NIO (-9,57%) и JD.COM (-8,63%) оказались в числе наиболее пострадавших. Это указывает на еще один день кровавой бани для технологических акций Гонконга. Фьючерсы на индекс Hang Seng упали более чем на 2% до открытия наличного рынка.

На предстоящей неделе заседание FOMC доминирует в экономическом списке наряду с решениями Банка Англии и Банка Японии по процентным ставкам. Розничные продажи в США и отчет о занятости в Австралии также находятся в центре внимания. Узнайте больше из календаря DailyFX.

Оглядываясь на закрытие четверга, все 11 секторов S&P 500 закрылись в минусе, при этом 81,8% составляющих индекса закрылись в минусе. Услуги связи (-1,88%) и информационные технологии (-1,80%) оказались в числе худших, тогда как коммунальные услуги (-0,37%), финансы (-0,72%) показали меньшие потери.

Показатели сектора S&P 500 03.11.2022

Источник: Блумберг, DailyFX.

Технический анализ индекса S&P 500

Индекс S&P 500, возможно, начал значительную коррекцию после пробоя ниже «восходящего канала», как показано на графике ниже. Цены снизились после формирования графического паттерна «Двойная вершина», который обычно рассматривается как индикатор медвежьего разворота тренда. Непосредственный уровень поддержки находится на отметке 4200, расширение Фибоначчи. Пробитие этого уровня может открыть дверь для дальнейшего снижения с прицелом на 4100. Индикатор MACD имеет тенденцию к снижению ниже нейтральной средней точки, предполагая, что краткосрочное давление со стороны продавцов может преобладать.

Индекс S&P 500 — дневной график

График, созданный с помощью TradingView

Технический анализ индекса Hang Seng:

Индекс Hang Seng (HSI) пробил несколько уровней поддержки и упал ниже, подчеркнув сильную динамику продаж. Ближайший уровень поддержки находится на отметке 20 830 — 200-процентное расширение Фибоначчи. Удержание выше этого уровня может проложить путь к техническому отскоку. Индикатор MACD глубоко ушел в отрицательную зону, предполагая, что цены могут быть сильно перепроданы.

Индекс Hang Seng – дневной график

График, созданный с помощью TradingView

Технический анализ индекса ASX 200:

Индекс ASX 200 пытается пробить уровень сопротивления линии тренда, как показано на графике ниже. Успешная попытка может открыть дверь для дальнейшего потенциала роста с прицелом на 7190, а затем на 7290. Разворот вниз может усилить краткосрочное давление продавцов и сфокусировать внимание на ближайшем уровне поддержки 6960. Индикатор MACD имеет тенденцию к снижению ниже нейтральной средней точки, что подчеркивает медвежий импульс.

Индекс ASX 200 – дневной график

График, созданный с помощью TradingView

--- Автор Маргарет Янг, стратег DailyFX.com

Чтобы связаться с Маргарет, используйте раздел комментариев ниже или @margaretyjy в Твиттере.