✏ CVS и ConocoPhillips вошли в «десятку идеальных» идей на 2024 год по версии TipRanks

CVS и ConocoPhillips вошли в «десятку идеальных» идей на 2024 год по версии TipRanks

Ну вот и Новый год уже близко. У нас будет дневной перерыв в торговле, а это значит, что у нас будет возможность вздохнуть спокойно и, возможно, узнать некоторые рыночные данные, прежде чем вернуться к повседневной рутине торговых площадок. Мы не знаем, как сложится наступающий год, но мы можем подготовиться, подведя итоги некоторых хороших идей для портфолио.

Фактически, мы можем рассмотреть некоторые идеи из «10 идеальных» акций, которые получили высшие оценки как от аналитиков, так и от алгоритмов. Рейтинг TipRanks Smart Score соответствует этой второй категории. Это усовершенствованный алгоритм сортировки данных на базе искусственного интеллекта, который анализирует огромное количество информации, генерируемой миллионами ежедневных сделок, и оценивает каждую акцию на основе того, как складываются эти данные. В частности, алгоритм сравнивает каждую публично торгуемую акцию с набором факторов, которые зарекомендовали себя в качестве предсказателей будущей сверхприбыльности акций, и сводит это к единому показателю, который можно прочитать с первого взгляда.

Smart Score оценивается по шкале от 1 до 10, при этом «Идеальные 10» обозначают акции, звезды которых сошлись – и на которые инвесторы, возможно, захотят взглянуть еще раз. Мы начали этот процесс и нашли несколько компаний из первой десятки, которые также получили высшие оценки от аналитиков Street.

Это интересный список. В него входят лидеры отрасли и фавориты голубых фишек, такие как ConocoPhillips и CVS Health, которые должны быть знакомы каждому инвестору. Давайте проверим детали.

Корпорация здравоохранения CVS (CVS)

Первым в нашем списке «Идеальной десятки» стоит CVS Heath Corporation, современная версия известной аптечной сети CVS. Компания уже давно считается одним из фаворитов рынка, и она по-прежнему сохраняет свою двустороннюю бизнес-стратегию, работая как в сфере здравоохранения, так и в сфере розничной торговли.

Основным бизнесом CVS остается сеть аптек и круглосуточных магазинов. Компания имеет более 9400 обычных магазинов, предлагающих аптечные услуги, потребительские товары для здоровья и гигиены, основные продукты питания и мелкую электронную технику. Кроме того, CVS также выступает в качестве менеджера по страхованию аптек, а после приобретения Aetna, завершенного в 2018 году, компания стала крупным игроком на рынке медицинского страхования в США. Поддерживая эти услуги, связанные со здоровьем, CVS также предлагает прямые медицинские льготы по планам застрахованного и самострахования.

Сегмент «Медицинские льготы» компании предоставляет клиентам доступ к медицинским, аптечным, стоматологическим и психиатрическим услугам, и по состоянию на 30 сентября 2023 года в нем насчитывается 25,7 миллиона человек. Это быстрорастущий сегмент компании, в который вошли Выручка за 3К23 составила почти $26,3 млрд, при росте сегмента в годовом исчислении на 16,9%.

В другом месте отчета за третий квартал выручка CVS составила $89,8 млрд, что на 10,6% больше, чем в прошлом году, и на $1,63 млрд больше прогноза. Чистая прибыль компании составила $2,21 на акцию по показателям, не предусмотренным GAAP, что на 4 цента на акцию лучше, чем в квартале прошлого года, и на 8 центов на акцию лучше, чем ожидалось. Кроме того, CVS инициировала увеличение своих дивидендов на 9,9%, в результате чего новая выплата составила 66,5 центов на обыкновенную акцию, выплата запланирована на 1 февраля 2024 года. 3,36%.

Итак, обращаясь к комментариям аналитика HSBC Даниэлы Бреттауэр, мы видим, что мы считаем ее оптимистичной в отношении компании. Бреттауэр ссылается на высокий потенциал роста бизнеса по страхованию здоровья и медицинского страхования Aetna, говоря о компании: «В целом наши оценки CVS выше консенсуса и отражают последние обновления в стратегии, представленные на Дне инвестора 2023 года, который состоялся в начале декабря. . Больше всего мы отличаемся от консенсуса в отношении сегмента медицинских пособий, основанного на нашем позитивном взгляде на тенденции. Ожидается, что до конца 2023 года в сегменте медицинских льгот по программе Medicare Advantage будет наблюдаться более высокая, чем ожидалось ранее, тенденция медицинских затрат в рамках Medicare Advantage. Aetna продолжает оставаться лидером в области продуктов премиум-класса стоимостью 0 долларов США, и примерно 84% пациентов, имеющих право на участие в программе Medicare, будут иметь доступ к планам Aetna в этой категории в 2024 году. Стратегия продаж CVS для нового бизнеса до сих пор была успешной, охватив более 60% национальных работодателей, перешедших на PBM (менеджер по льготам в аптеках)».

В целом, HSBC смотрит на CVS как «Покупать» с целевой ценой в $94, указывающей на 19%-ный прирост в перспективе. (Чтобы посмотреть послужной список Бреттауэра, нажмите здесь.)

Консенсус-рейтинг «Сильная покупка» этих акций основан на 18 недавних обзорах аналитиков, которые разбиваются на 14 покупок против 4 удержаний. Акции продаются по цене $78,96, а их средняя целевая цена в $88,53 предполагает потенциал роста в течение года на 12%. (См. прогноз акций CVS Health.)

КонокоФиллипс (КС)

Следующим в нашем списке стоит нефтяной гигант ConocoPhillips с оборотом в 137 миллиардов долларов. По рыночной капитализации эта компания занимает 7-е место среди крупнейших нефтегазовых компаний в мире и входит в тройку компаний США, входящих в первую десятку. ConocoPhillips — независимая компания по разведке и добыче, чей бизнес основан на прочном фундаменте известных объемов добычи и доказанных запасах, подтверждающих ее. В настоящее время компания осуществляет свою деятельность в 13 странах.

Эти операции включают в себя обнаружение, эксплуатацию, транспортировку и сбыт ряда углеводородных продуктов – сырой нефти, природного газа, сжиженного природного газа, сжиженного природного газа и битума. Чтобы сделать это возможным, в компании работают около 9800 человек, от руководителей высшего звена до грубых рабочих на нефтяных месторождениях. Они работают повсюду: от канадских гор до Техаса, от Ближнего Востока до Австралии.

На самом базовом уровне бизнес этой компании заключается в добыче ископаемого топлива из-под земли. А в последнем квартале объемы добычи достигли 1806 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки по всей компании. Львиная доля этой добычи, 1083 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, пришлась на «48 нижних штатов», а из этого общего объема примерно 72%, или 722 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, пришлось на Пермский бассейн в Техасе. Операционная деятельность компании за квартал принесла $5,5 млрд денежных средств.

ConocoPhillips использовала эти деньги для поддержки своей программы возврата капитала акционерам, общая сумма которой в третьем квартале составила $2,6 млрд. Сюда вошли выкуп акций на сумму 1,3 миллиарда долларов и еще 1,3 миллиарда долларов, возвращенные в виде обычных дивидендов. Последний раз этот дивиденд был выплачен 1 декабря 2023 года по цене 58 центов на акцию. Годовая ставка в размере 2,32 доллара дает доходность 2%.

Размер приносит свои преимущества, и аналитик Evercore Стивен Ричардсон отмечает, что размер является одним из главных преимуществ ConocoPhillips. В качестве дополнительных соблазнов для инвесторов он называет стремление компании оптимизировать операции и возвращать денежные средства инвесторам. Ричардсон пишет в своей недавней заметке об этом нефтяном гиганте: «COP обладает масштабным портфелем, охватывающим различные географические регионы и типы активов, что обеспечивает необычайную прозрачность (для истощающей отрасли). Упорное внимание к стоимости поставок на протяжении большей части десятилетия гарантирует, что все инвестиции приносят адекватную прибыль. Добавьте к этому видимую структуру денежных доходов (распределение акционеров, по нашим оценкам, составляет $11,1 млрд), и неудивительно, что рынок убаюкивается, думая, что история COP полностью обесценена… Модель COP ежедневно увеличивает прибыль, и в портфеле нет пробелов. или беспокойство по поводу глубины ресурсов, которое может привести к неблагоприятным результатам для акционеров, существующим в других группах конкурентов (как больших, так и малых)».

Ричардсон намерен дать COP рейтинг «лучше рынка» (покупать) и целевую цену в 156 долларов, что предполагает, что к концу 2024 года акции вырастут на 34%. (Чтобы посмотреть послужной список Ричардсона, нажмите здесь.)

В отношении ConocoPhillips недавно было опубликовано 19 обзоров аналитиков, и их 15 покупок против 4 удержаний подтверждают консенсус-прогноз «Сильная покупка» акций. Акции торгуются по цене $116,07, а средняя целевая цена в $139,32 указывает на потенциал роста на 20% на горизонте одного года. (См. прогноз акций ConocoPhillips.)

Cenovus Energy, Inc. (CVE)

Давайте завершим разговор о другой энергетической компании — Cenovus Energy. Эта компания со штаб-квартирой в Калгари работает на нефтеносных песках Западной Канады – ресурсе, который сделал Альберту производителем энергии мирового класса – с 2009 года. Сегодня производственная деятельность компании по-прежнему сосредоточена в Альберте, где она занимается сочетанием традиционных месторождений нефти и газа. пьесы, а также нефтеносные пески и операции по добыче тяжелой нефти, которые были его первоначальным фокусом.

Помимо деятельности по добыче нефти и газа, Cenovus расширила свою деятельность в сфере нефтеперерабатывающего бизнеса. Компания имеет предприятия по переработке и модернизации в Альберте, а также в районе Великих озер США. У компании также есть морские геологоразведочные проекты в Атлантической Канаде у Ньюфаундленда, у побережья Китая и в Индонезии. Эта деятельность обеспечила Cenovus, когда-то региональному игроку, поистине международное присутствие.

Согласно последним данным, в третьем квартале 2023 года компания Cenovus обеспечила общую добычу в разведке 797 000 баррелей нефтяного эквивалента в день (бнэ/день), а среднюю пропускную способность в сфере переработки — 664 000 баррелей в день (баррелей в день). По итогам этого квартала Cenovus получила 2,4 миллиарда канадских долларов свободного потока средств, или 1,8 миллиарда долларов в валюте США. Благодаря этому солидному поступлению денежных средств Cenovus выплатила дивиденды по обыкновенным акциям на сумму 361 миллион канадских долларов, а часть капитала в размере 1,2 миллиарда канадских долларов была возвращена акционерам.

Пятизвездочный аналитик Нил Мехта из Goldman Sachs дает этим акциям рейтинг «Покупать» с целевой ценой в 23 доллара США, что предполагает потенциал роста на 38% в предстоящем году.

Нил Мехта из Goldman Sachs оптимистично оценивает общее положение компании, особенно ее способность достигать целевых показателей долга и интегрировать деятельность по добыче и переработке нефти. Пятизвездочный аналитик пишет: «Глядя на 2024 год, мы считаем, что установка CVE является конструктивной, учитывая (а) относительно благоприятную цену на сырье в условиях Brent в размере 80 долларов за баррель (взгляд на середину цикла GS), что должно позволить компании рост доходов акционеров во второй половине 2024 года после достижения целевого показателя чистого долга в 4 млрд канадских долларов; (б) ключевые нефтеперерабатывающие активы теперь введены в эксплуатацию, в первую очередь Толедо с пропускной способностью 128 тыс. баррелей в сутки, ожидаемой в 2024 году (общая мощность нефтепереработки в США CVE 2024E составляет 632 тыс. баррелей в сутки), что приведет к дальнейшему изменению денежного потока; и (c) более широкие возможности интеграции в рамках портфеля разведки и переработки и переработки после серии дополнительных транзакций, завершенных в период 2021-2023 годов».

Количественно оценивая свою позицию, Мехта дает этим акциям рекомендацию «Покупать» с целевой ценой в 23 доллара США, что предполагает потенциал роста на 38% в предстоящем году. (Чтобы посмотреть послужной список Мехты, нажмите здесь.)

Анализируя консенсус-прогноз, Cenovus собрал 11 недавних обзоров аналитиков, в том числе 10 покупок против одного удержания, чтобы поддержать свой консенсус-рейтинг «Сильная покупка». При средней целевой цене в 24,44 доллара США и цене акций в 16,65 доллара США потенциал роста акций в течение года составляет 47%. (См. прогноз акций Cenovus.)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно представленным аналитикам. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.