✏ Акции Amazon: вот следующая возможность роста, по мнению ведущего аналитика

Акции Amazon: вот следующая возможность роста, по мнению ведущего аналитика

Как и подобает компании такого размера, как Amazon (NASDAQ:AMZN), она является крупным игроком в индустрии цифровой рекламы. Похоже, что компания находится на пути к получению предполагаемого дохода от рекламы в размере 46,5 миллиардов долларов в 2023 году. Хотя это значительная сумма, один из ведущих аналитиков Уолл-стрит считает, что впереди еще много.

Скотт Девитт из Wedbush, пятизвездочный аналитик, входящий в число 4% лучших биржевых экспертов Уолл-стрит, считает, что рекламные возможности Amazon еще не реализованы должным образом. «После более пристального изучения масштабов рекламной платформы Amazon и оценки направления последних анонсов продуктов мы считаем, что рекламные возможности Amazon все еще находятся на ранней стадии своего развития», — считает Девитт.

Поскольку компания стремится получить большую долю доходов от цифровой рекламы за пределами «эндемичных категорий» и собственных свойств, такие инициативы, как августовское объявление о продлении показа рекламы спонсируемых продуктов за пределами сайта, монетизация рекламы Prime Video в 2024 году (что, по мнению Девитта, представляет собой ~ возможность дополнительного дохода в размере 6,5 миллиардов долларов), а постоянные усилия по привлечению неэндемичных рекламодателей представляют собой «относительно неиспользованные возможности».

«Эти инициативы основаны на органическом росте GMV (валового объема товаров) Amazon (который стимулирует рост рекламы) и продолжающемся увеличении проникновения рекламы на платформе со стороны поставщиков и продавцов Amazon», — объяснил Девитт. «В совокупности мы видим устойчивый рост доходов от рекламы, который значительно превышает темпы роста GMV основного розничного бизнеса».

Помимо того, что рост доходов от рекламы Amazon продолжит значительно опережать более широкую индустрию цифровой рекламы, а розничная прибыль будет расти, а также ожидать ускорения AWS на фоне «смягчения конкуренции», Девитт считает, что Amazon находится в особенно «хорошем положении» для 2024.

Вместо более высоких ожиданий Девитт повысил некоторые из своих оценок. Аналитик прогнозирует, что в 2024 году выручка от рекламы достигнет $57,4 млрд (~3% выше консенсус-прогноза), а консолидированная операционная прибыль составит $47,8 млрд (~2% выше уровня Street). «Заглядывая в будущее, — резюмировал Девитт, — мы видим путь к более чем 100 миллиардам долларов дохода AWS в 2024 году, более 100 миллиардов долларов свободного денежного потока в 2026 году и 100 миллиардов долларов доходов от рекламы в 2028 году».

Не останавливаясь на достигнутом, Девитт называет Amazon своим «лучшим выбором» в Интернете, поскольку он поддерживает рейтинг «лучше рынка» (т. е. «покупать») и считает, что пришло время повысить целевую цену. Его цель меняется со 180 до 210 долларов, что предполагает, что акции имеют возможность дополнительного роста на 37% в следующем году. (Чтобы посмотреть послужной список Девитта, нажмите здесь)

За последние месяцы было представлено множество обзоров Amazon, и все они имеют одну и ту же черту; все 42 из них являются положительными, что естественным образом завершается консенсус-прогнозом «Сильная покупка». Средняя цель составляет $181,05, что подразумевает рост стоимости акций на 19% в течение одного года. (См. прогноз акций Amazon)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно представленным аналитикам. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.