🗯 По мнению Goldman Sachs, Amazon и Nvidia имеют лучший потенциал роста среди акций «великолепной семерки»

По мнению Goldman Sachs, Amazon и Nvidia имеют лучший потенциал роста среди акций «великолепной семерки»

Настроения инвесторов становятся позитивными, поскольку значительный рост рынка в этом месяце продолжается. Темпы инфляции продолжают замедляться, ослабляя серьезный встречный ветер, а индекс S&P 500 с начала года вырос почти на 17%.

Наблюдая за ситуацией на рынке Goldman Sachs, главный стратег по акциям США Дэвид Костин отмечает, что хорошая прибыль в третьем квартале обеспечила дополнительную поддержку недавнему росту индекса, написав: "Результаты прибыли S&P 500 за 3-й квартал оказались сильнее, чем ожидалось, и представляют собой первый квартал года. Рост прибыли на акцию в год с третьего квартала 2022 года. Прибыль на акцию выросла на +4% в год и +10% без учета энергетики. Последовательное увеличение прибыли стало ярким моментом в сезоне отчетности, в то время как результаты продаж превзошли ожидания в меньшей степени. Корпорации сообщили о продолжающемся повсеместном замедлении денежных расходов».

Но ни для кого не секрет, что рост рынка в этом году был обеспечен за счет технологического сектора. Технологичный NASDAQ с начала года прибавил 34%. Однако эти выгоды были распределены неравномерно. Семь технологических гигантов с мега-капитализацией, получивших прозвище «Великолепная семерка», возглавили этот путь.

Однако даже среди «Великолепной семерки» потенциал роста распределен неравномерно. По мнению 5-звездочных аналитиков Goldman Sachs, Amazon (NASDAQ:AMZN) и Nvidia (NASDAQ:NVDA) нацелены на гораздо большую прибыль, чем их конкуренты, в будущем, и их истории основаны на уменьшении беспокойства в неопределенное время. Вот последние подробности об этих двух технологических лидерах из банков данных TipRanks, а также комментарии аналитиков Goldman.

Амазонка (AMZN)

Начнем с Amazon, компании, которая начинала свою деятельность в 90-х годах как интернет-продавец книг, пережила крах пузыря доткомов и с тех пор стала крупнейшим в мире интернет-торговцем. Компания построила свой успех на полном переосмыслении концепции электронной коммерции, предоставив клиентам доступ к непревзойденному разнообразию продуктов и предложив доставку на дом уже на следующий день. Amazon с рыночной капитализацией чуть менее 1,5 триллиона долларов является четвертой по величине публичной компанией в мире.

Благодаря своему необычайному масштабу Amazon расширилась от онлайн-торговли до множества других ниш. Компания участвует во всем, от облачных вычислений до потокового онлайн-телевидения, и использует искусственный интеллект для улучшения своих предложений услуг по многим из этих продуктов. Искусственный интеллект уже интегрирован в облако AWS, а также используется в новом инструменте разработки программного кода Amazon, новом чат-боте и платформе создания изображений. Хотя эти услуги приносят доход, компания может себе позволить их использовать благодаря размеру и масштабу своих успехов в розничной торговле.

Этот успех принес Amazon солидные результаты в недавнем финансовом отчете за 3К23. Выручка компании составила $143,1 млрд, что почти на 13% больше, чем в прошлом году, и превзошло прогноз более чем на $1,5 млрд. Прирост продаж Amazon по сравнению с прошлым годом составил 11 % в розничном сегменте Северной Америки, 16 % в международном розничном сегменте и 12 % в сегменте AWS. В итоге Amazon сообщила о прибыли на акцию в размере 94 центов на разводненную акцию по сравнению с 28 центами в квартале предыдущего года. Прибыль на акцию за 3К23 оказалась на 35 центов лучше, чем ожидалось.

В результате акции Amazon в этом году выросли на 66%, значительно опередив рынок в целом.

Для 5-звездочного аналитика Goldman Sachs Эрика Шеридана это означает долгосрочный рост. Он пишет об акциях: «Оглядываясь на многолетний период, мы повторяем наше мнение о том, что Amazon будет сочетать устойчивую траекторию доходов с растущей прибылью, поскольку они обеспечивают доходность/доходность в многолетних инвестиционных циклах. После торговли в широком диапазоне (и отставания от более широкого рынка) на протяжении большей части последних 2–3 лет мы считаем, что AMZN также имеет хорошие возможности для будущего опережения, поскольку рентабельность электронной коммерции продолжает расти по траектории масштабирования, несмотря на препятствия, возникшие в последние годы, поскольку ее рекламный бизнес продолжает достигать масштаба, и AWS по-прежнему может извлечь выгоду из возможности долгосрочного структурного роста в связи с меняющимися потребностями корпоративных клиентов (при этом обеспечивая баланс роста и прибыли)».

Заглядывая в будущее, Шеридан считает Amazon выгодной инвестицией по любым меркам: «Подводя итог, мы по-прежнему считаем, что Amazon позиционируется как лидер во всех аспектах постоянного роста нашего интернет-покрытия (электронная коммерция, цифровая реклама, потребление медиа, агрегированные предложения по подписке и т. д.). облачные вычисления)."

Далее аналитик рекомендует покупать акции Amazon и устанавливает целевую цену в 190 долларов, что указывает на годовой прирост в 29%. (Чтобы посмотреть послужной список Шеридана, нажмите здесь)

У технологических гигантов нет проблем со сбором множества обзоров аналитиков, а у Amazon их 40, все положительные, что дает единогласный консенсус-рейтинг «Сильная покупка». Акции Amazon торгуются по цене $146,81, а их средняя целевая цена в $175,51 предполагает потенциал роста на 19% в следующем году. (См. прогноз акций Amazon)

Корпорация Nvidia (NVDA)

Следующий технологический гигант, на которого мы посмотрим, — это Nvidia, лидер в отрасли производства основных полупроводниковых чипов. Nvidia — еще одна компания на рынке с оборотом в несколько триллионов долларов, с рыночной капитализацией в 1,2 триллиона долларов и огромным (и растущим) спросом на ее высококлассные графические процессоры с поддержкой искусственного интеллекта. Первоначально Nvidia разработала эти чипы для ниши онлайн-игр, но высокая вычислительная мощность графических процессоров компании сделала их в высшей степени пригодными для профессионального использования в графическом дизайне, а затем и для центров обработки данных и приложений искусственного интеллекта.

Nvidia получила значительный импульс год назад, когда ее клиент OpenAI запустил чат-бот с генеративным искусственным интеллектом ChatGPT. Это привело к внезапному буму в индустрии искусственного интеллекта, что привело к резкому росту спроса на продукцию Nvidia. Ранее в этом году Nvidia получила дополнительную долгожданную поддержку, когда OpenAI объявила, что к следующему лету ей понадобится до 10 000 новых графических процессоров только для поддержания уровня производительности ChatGPT.

В то время как искусственный интеллект попадает в заголовки газет, крупнейший бизнес Nvidia приходится на сегмент центров обработки данных. В последнем отчетном квартале, втором квартале 2024 финансового года, Nvidia принесла более $10 млрд дохода от центров обработки данных, что составляет большую часть квартальной выручки компании в размере $13,5 млрд. Эта сумма превысила прогноз более чем на 2,4 миллиарда долларов, в то время как прибыль Nvidia, составившая 2,70 доллара на акцию по показателям без учета GAAP, оказалась на 61 цент выше прогноза.

Nvidia опубликует свои финансовые показатели за 3-й квартал 2024 года на следующей неделе, и Street ожидает, что выручка составит $15,99 млрд, а прибыль на акцию без учета GAAP составит $3,37.

По мнению аналитика Goldman Тошии Хари, ключевым моментом здесь является мощный спрос. Пятизвездочный эксперт по акциям пишет об акциях Nvidia: «Ждите, что NVDA сохранит свой статус стандарта отрасли ускоренных вычислений в обозримом будущем, учитывая ее конкурентный рв и срочность, с которой клиенты разрабатывают и внедряют все более сложные модели искусственного интеллекта. А сильный и расширяющийся профиль спроса в центрах обработки данных, а также улучшение ситуации с предложением должны поддержать устойчивый рост доходов до 2024 года».

Оценивая свою позицию, Хари дает акциям NVDA рекомендацию «Покупать». Он установил целевую цену на уровне $605, что предполагает потенциал роста на 23% в течение следующих 12 месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Хари, нажмите здесь)

В целом, Nvidia получила 38 недавних обзоров аналитиков, и они имеют однобокий раскол: 37 к 1 в пользу покупки, а не удержания. Акции в настоящее время продаются по цене $491,41, а их средняя целевая цена в $647,32 предполагает рост примерно на 32% в перспективе одного года. (См. прогноз акций Nvidia)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно представленным аналитикам. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.