✏ Акции Amazon (NASDAQ:AMZN): история роста складывается хорошо

Акции Amazon (NASDAQ:AMZN): история роста складывается хорошо

Гигант электронной коммерции Amazon (NASDAQ:AMZN) сделал себе имя в индустрии онлайн-торговли. Это глобальный онлайн-рынок с разнообразным ассортиментом товаров и услуг. Помимо онлайн-продаж, компания расширила свою деятельность в сфере облачных вычислений и развлечений. Несмотря на макроэкономические условия, рост во всех сегментах может привести к достижению больших высот в долгосрочной перспективе.

Акции Amazon с начала года выросли на 49,4% по сравнению с 14% для S&P 500 (SPX). Кроме того, Уолл-стрит, похоже, с оптимизмом смотрит на акции AMZN на фоне усилий компании по интеграции ИИ (искусственного интеллекта) и инноваций во всех своих сегментах. Следовательно, я также оптимистичен в отношении акций AMZN.

Сегмент AWS может сохранить свою доминирующую позицию

Amazon является ведущим игроком на рынке облачных вычислений со своими Amazon Web Services (AWS). Более того, по данным Statista, AWS контролирует 32% мирового рынка облачной инфраструктуры. Между тем, следующими крупными игроками являются Microsoft (NASDAQ:MSFT) Azure и Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Google Cloud.

Во втором квартале 2023 года объем продаж сегмента AWS составил 22,1 миллиарда долларов США по сравнению с 19,7 миллиарда долларов США в квартале прошлого года. Чистый объем продаж за квартал составил $134,4 млрд, увеличившись со $121,2 млрд во втором квартале 2022 года.

Amazon также намерена инвестировать до 4 миллиардов долларов в стартап Anthropic в области искусственного интеллекта, чтобы интегрировать искусственный интеллект в свои продукты и услуги, чтобы удовлетворить постоянно расширяющуюся нишу генеративного искусственного интеллекта. Фактически, во втором квартале компания представила различные технологии AWS, использующие генеративный искусственный интеллект, которые, по ее мнению, помогут клиентам «повысить производительность и повысить уровень безопасности».

По данным MarketsandMarkets Research, мировой рынок облачных вычислений, оцениваемый в 546 миллиардов долларов США в 2022 году, будет расти среднегодовыми темпами роста (CAGR) на 17,9% до 2027 года. Amazon, с ее доминирующим положением, могла бы извлечь выгоду из этого огромного роста.

Кроме того, Amazon в настоящее время разрабатывает своего голосового помощника Alexa, который к началу следующего года будет работать на базе генеративного искусственного интеллекта. Руководство утверждает, что обновленная Alexa будет «более интуитивно понятной, интеллектуальной и полезной».

Преимущества Amazon Prime приводят к лояльности клиентов и постоянному доходу

Успех Amazon можно объяснить упором на удобство, конкурентоспособные цены и предоставление своим клиентам разнообразного ассортимента продуктов. Его потоковый сервис на основе подписки Amazon Prime предлагает разнообразный видеоконтент. Это позволяет Amazon получать регулярный доход от постоянных клиентов. В качестве маркетинговой стратегии по привлечению большего количества подписчиков Prime Amazon даже предлагает бесплатную или раннюю доставку, эксклюзивные предложения Amazon и другие преимущества.

Недавно Amazon объявила, что ее подписчики Prime «сэкономили более 1 миллиарда долларов на миллионах сделок во время дней Prime Big Deal 10 и 11 октября». Компания заявила, что это эксклюзивное праздничное торговое мероприятие превзошло прошлогоднее: покупатели из США приобрели более 25 миллионов товаров.

BofA прогнозирует, что продажи в рамках Большой сделки могут привести к валовой стоимости товаров (GMV) Amazon в размере 9,1 миллиарда долларов, что отражает хорошее начало четвертого квартала. В настоящее время BofA рекомендует покупать акции AMZN с целевой ценой в $174.

Реклама Prime Video может стать драйвером роста

Amazon намерен включить несколько рекламных объявлений в свой контент Prime в следующем году, что может способствовать росту доходов. Подписчики из США смогут выбрать версию без рекламы за дополнительные 2,99 доллара в месяц. Кроме того, продажи рекламы могут резко возрасти в ближайшие годы по мере восстановления рекламного рынка. Рекламные продажи Amazon в 2022 году составили почти 38 миллиардов долларов, и ожидается, что к 2027 году эта цифра вырастет до 71 миллиарда долларов.

Аналитик UBS Ллойд Уолмсли заявил, что видеореклама "откроет значительные обороты (доходы) при высокой дополнительной марже, что подкрепит аргументы в пользу бычьей прибыли". Аналитик повысил целевую цену AMZN с $175 до $180, рекомендация "Покупать".

В целом аналитики прогнозируют, что выручка за третий квартал составит около $141,5 млрд, а прибыль на акцию (EPS) — $0,58. Компания превзошла ожидания по прибыли за последние два квартала подряд, и ее следующий отчет о прибылях будет 26 октября.

Кроме того, в 2023 году аналитики ожидают, что чистая прибыль составит 2,15 доллара на акцию по сравнению с убытком в 0,27 доллара на акцию в 2022 году. Выручка за год может вырасти до 570,1 миллиарда долларов с 514 миллиардов долларов в 2022 году.

По мнению аналитиков, акции AMZN стоит покупать?

Если обратиться к Уолл-стрит, то из 41 аналитика, освещавшего акции Amazon за последние три месяца, 40 рекомендуют покупать, а один рекомендует держать. Средняя целевая цена акций Amazon составляет 176 долларов США, что предполагает потенциал роста на 37,3% в течение следующих 12 месяцев. Самая высокая целевая цена акций AMZN составляет 230 долларов, а самая низкая целевая цена — 140 долларов.

Кроме того, аналитики прогнозируют, что выручка Amazon увеличится на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $636,3 млрд в 2024 году, а прибыль на акцию может подскочить до $3,09 с $2,15, прогнозируемых на 2023 год.

Amazon торгуется по цене, в 61 раз превышающей форвардную прибыль, что выглядит довольно круто. Тем не менее, оценки прибыли отражают тот факт, что аналитики весьма оптимистичны в отношении потенциала роста компании.

Итог на Amazon

В ближайшие несколько лет благодаря внедрению искусственного интеллекта у Amazon появятся выдающиеся перспективы роста в сфере электронной коммерции, облачных вычислений и цифровой рекламы. Неудивительно, почему Уолл-стрит любит эти акции роста, ожидая, что в следующем году потенциал роста составит более 37%.