🎙 Впереди день Азии: тяжелая работа от американских технологий за ночь, когда результаты Nvidia в центре внимания

Впереди день Азии: тяжелая работа от американских технологий за ночь, когда результаты Nvidia в центре внимания

Доходность 10-летних казначейских облигаций США в одночасье достигла нового 15-летнего максимума, но Nasdaq удалось пока не обращать на это внимания (+1,6%), используя возобновившуюся тягу к технологическим акциям в преддверии завтрашней публикации результатов Nvidia. Цена акций Nvidia за ночь выросла на 8,5%, что отражает некоторые растущие ставки на получение будущих доходов. Текущие оценки Refinitiv предполагают, что квартальная выручка увеличится на 67% в годовом исчислении (оценка 11,2 млрд долларов против 6,7 млрд долларов), а прибыль на акцию увеличится более чем в четыре раза по сравнению с прошлым годом (оценка 2,09 доллара против 0,51 доллара).

Поскольку цена акций Nvidia вернулась к своему историческому максимуму, поводов для разочарования мало, и, учитывая, что прибыль за ночь сосредоточена в технологическом секторе, любая неспособность результатов Nvidia превзойти результаты по всем направлениям может привести к снижению рисков для более широкого рынка. . На данный момент, поскольку настроения находятся в некоторой выжидательной позиции, экономический календарь сегодня остается относительно спокойным, поскольку сегодня в центре внимания находятся данные о продажах существующего жилья в США и выступления Федерального резерва.

Для фонда Technology Select Sector SPDR Fund недавний отскок последовал за повторным тестированием слияния поддержки вокруг уровня 163,20, где его 100-дневная скользящая средняя (MA) совпадает с нижней границей облака Ишимоку на дневном графике. Хотя многое еще неясно, любое формирование более низкого максимума по сравнению с его пиком в июле 2023 года может быть настороже, поскольку оно может указывать на потенциальное формирование головы и плеч. Уровень 176,34 может быть уровнем сопротивления, который необходимо преодолеть, а пока покупатели попытаются защитить слияние поддержки на уровне 163,20.

Источник: графики IG.

Открытый чемпионат Азии

Азиатские акции, похоже, откроются смешанно: Nikkei +1,04%, ASX -0,18% и KOSPI +0,67% на момент написания, поскольку концентрация прибыли в технологическом секторе США в одночасье привела к еще большему рывку в сторону дальнейшего роста. открытые индексы. Индекс Nasdaq Golden Dragon China за ночь вырос на 0,8%, но последовал за ним после падения на 17% с июля 2023 года. Индекс Hang Seng продолжает торговаться вблизи своего 8-месячного минимума, при этом уровень 17 000 находится на радаре в качестве следующей линии поддержки. .

Пока что индекс экономической неожиданности для Азиатско-Тихоокеанского региона продолжает колеблться на отрицательной территории – отклонение от показателя США, который находится на самом высоком уровне с марта 2021 года. Перспективы долгосрочного роста пока без признаков улучшения ситуации в экономике Китая.

Индекс Straits Times может оказаться на прицеле, поскольку индекс сократил большую часть своего июльского прироста и остался менее чем на 2% от своего минимума с начала года. Минимум с начала года на уровне 3090 может стать линией поддержки, которую следует удержать, а неспособность сделать это может проложить путь к повторному тестированию ключевого психологического уровня 3000 в следующем году. При восходящем тренде придется преодолеть ряд сопротивлений, в том числе предыдущее сопротивление нисходящей линии тренда около уровня 3200. В более широком масштабе индекс остается в широкой зоне консолидации, поскольку преобладающая слабость производственной деятельности сводит на нет устойчивость сектора услуг.

Источник: графики IG.

В списке наблюдения: цены на золото пытаются стабилизироваться, но многое ждет впереди

Цены на золото продолжают колебаться около пятимесячного минимума, пытаясь стабилизироваться после недавней распродажи, несмотря на очередное повышение доходности казначейских облигаций накануне вечером. Пауза в ралли доллара США может стать катализатором для некоторой передышки, наряду с возвратом к краткосрочным техническим условиям перепроданности.

Тем не менее, явных признаков разворота пока нет: желтый металл впервые в этом году торгуется ниже 200-дневной MA. Ее недельный RSI также пробился ниже ключевого уровня 50 впервые с ноября 2022 года, что все еще может свидетельствовать о том, что продавцы имеют больший контроль. Большую уверенность для быков, возможно, принесет восстановление 200-дневной скользящей средней, в то время как при понижении цена в 1850 долларов США может стать следующим уровнем поддержки на радаре.

Источник: графики IG.

Понедельник: DJIA -0,11%; S&P 500 +0,69%; Nasdaq +1,56%, DAX +0,19%, FTSE -0,06%.