✏ Лучший аналитик Уолл-стрит рекомендует к покупке 3 акции

Лучший аналитик Уолл-стрит рекомендует к покупке 3 акции

Что делать в нынешних рыночных условиях? Мы только что видели данные по инфляции за июль, и эти результаты только учитывают текущую неопределенность. Годовая ставка, 3,2%, ознаменовала собой первый раз за более чем 12 месяцев, когда годовая ставка выросла, но аналитики ожидали 3,3%. Данные по инфляции только подчеркивают убежденность в том, что Федеральная резервная система еще не закончила повышение процентных ставок, даже если на данный момент оно приостановилось. Еще более тревожным является сохранение высоких цен; хотя темпы роста замедлились, потребительские цены по-прежнему выросли примерно на 16% за последние два года.

В этих условиях инвесторы хотят быть уверены, что найдут лучшие акции, обеспечивающие доходность, но как выбрать? Один из верных способов — следовать за лучшими аналитиками Уолл-стрит. Это профессионалы, эксперты в области анализа акций, с репутацией, построенной на успехе, измеряемом результатами, опубликованными акциями, которые они рекомендуют. И лучшим из них является Нил Дингманн из Truist Securities, который занимает первое место среди более чем 8500 аналитиков, оцененных TipRanks.

Высокий рейтинг Дингманна поддерживается его солидными и длительными успехами в выборе акций. В прошлом году ведущий аналитик сделал 499 звонков по акциям, и 75% из них принесли прибыль. Что еще более важно, инвестор, следующий совету Дингманна за этот период, получил бы доход почти в 30%. Это рекорд, который ставит Дингманна на голову выше своих сверстников.

Таким образом, для инвесторов, стремящихся завоевать рынок в сложных экономических условиях, Дингманн может быть подходящим кандидатом. Мы начали с этого, изучив подробности о трех недавних пиках Дингманна. Вот они вместе с комментариями аналитика.

Энергетическая компания Полумесяца (CRGY)

Первым «выбранным Дингманном» в нашем списке является Crescent Energy, дифференцированная компания по добыче нефти и газа с портфелем активов из «нижних 48», в основном в Техасе. Компания производит как нефть, так и продукты из природного газа, и недавно завершила активное расширение своей богатой позиции в Игл-Форде в одном из самых продуктивных энергетических регионов Техаса.

Crescent является компанией с хорошим капиталом, с рыночной капитализацией в размере 2,64 миллиарда долларов США и 62 миллионами долларов США наличными и другими ликвидными активами по состоянию на 30 июня. Компания успешно имеет долгосрочный долг в размере 1,4 миллиарда долларов США и смогла профинансировать свой Western Eagle Ford. сделка по приобретению на сумму 600 миллионов долларов в начале этого года.

Ранее в этом месяце Crescent сообщила о своих показателях за 2К23, которые показали, что производство в среднем составляло 139 млн бнэ/сутки в течение этого периода, что представляет собой скромный рост на 1,5% по сравнению с предыдущим кварталом. Общая выручка составила 492,3 млн долларов, что на 45,8% меньше, чем в предыдущем году, но более чем на 19,5 млн долларов выше оценок. В итоге прибыль по GAAP в размере 11 центов на акцию отстала от прогноза на копейки.

Несмотря на падение выручки и разочаровывающую прибыль по GAAP, Crescent генерировала сильные денежные потоки. Денежные средства от операционной деятельности компании во втором квартале достигли 183 млн долларов, а свободный денежный поток составил 46 млн долларов. Денежные потоки компании позволили ей сохранить дивиденды на уровне 12 центов на обыкновенную акцию. Этот платеж, последний раз объявленный 9 августа для выплаты 6 сентября, составляет 48 центов в годовом исчислении и дает доходность 3,5%.

Для Дингманна это дает оптимистичный прогноз. 5-звездочный аналитик уверен, что Crescent может продолжать генерировать денежные средства, и пишет: «Crescent подчеркнул постоянную продуктивность скважин и операционную эффективность, которые привели к тому, что компания смогла значительно сократить предстоящие капитальные затраты, сохраняя при этом стабильную добычу, что привело к улучшению FCF. CRGY продолжает извлекать выгоду из своих унаследованных активов Uinta и Eagle Ford наряду с недавним приобретением операторских прав и увеличением доли участия в существующих активах Western Eagle Ford. Мы прогнозируем стабильный свободный денежный поток и доходы акционеров с заметным потенциалом роста CO2/CCUS в будущем благодаря западному трубопроводу CO2, хранилищу и другим активам».

Забегая вперед, Дингманн оценивает акции как покупку, и его целевая цена в $20 указывает на уверенность в 49-процентном потенциале роста в течение следующих 12 месяцев. (Чтобы просмотреть послужной список Дингмана, нажмите здесь)

Ведущий аналитик The Street настроен оптимистично в среднем больше, чем консенсус-прогноз. У Crescent есть 4 недавних обзора аналитиков, с разбивкой 3: 1 в пользу покупок над продажами, для консенсус-рейтинга «Умеренная покупка». Акции торгуются по $13,4, а их средняя целевая цена $16,50 указывает на рост на 23% в предстоящем году. (См. прогноз акций CRGY)

Энергия земного камня (ESTE)

Далее следует Earthstone Energy, одна из средних по размеру геологоразведочных и производственных компаний, работающих в районе границы Техаса и Нью-Мексико. Компания с рыночной капитализацией в 2,25 миллиарда долларов специализируется на разведке и добыче в бассейнах Мидленд и Делавэр, двух богатых месторождениях углеводородов, которые за последние два десятилетия вернули техасский нефтяной участок на карту мира. Программа компании основана на приобретении нефтяных и газовых объектов, имеющих как текущую добычу, так и возможности для будущего развития.

Некоторые ключевые моменты стратегии Earthstone включают в себя поддержание генерирования свободного денежного потока, повышение операционной рентабельности за счет оптимизации эффективности, а также приобретение и слияние с целью увеличения стоимости. Расширение позиций в акрах и запасов бурения при одновременном блокировании площадей для обеспечения более длительного горизонтального бурения имеет основополагающее значение для операционных процедур компании.

В течение последних нескольких лет компания активно занималась приобретением, последним из которых стало приобретение Novo Oil & Gas Holdings в бассейне штата Делавэр. Покупка на 1 миллиард долларов (две трети ее активов) была закрыта 15 августа и финансировалась за счет наличных средств и займов.

Обращаясь к недавним результатам компании, мы видим, что Earthstone превзошла прогнозы в отчете за 2 квартал 2023 года. Выручка компании составила 370 миллионов долларов, что на 21% меньше, чем в прошлом году, но на 19,8 миллиона долларов больше, чем ожидалось. Чистая прибыль, прибыль на акцию в размере 53 цента по показателям, не предусмотренным GAAP, также превзошла прогноз на 3 цента. Свободный денежный поток Earthstone за квартал составил 41,9 млн долларов, что значительно меньше по сравнению с 163,9 млн долларов, полученными во 2 квартале 2022 года.

Для ведущего аналитика Дингманна ключевым моментом здесь является деятельность по приобретению Earthstone. Недавно компания расширила свой портфель, и новые активы приносят существенную пользу. Дингман говорит о фирме: «Earthstone полностью изменила структуру компании за последние несколько кварталов не только за счет ее существенно большего размера/масштаба, но и за счет добавления в портфель некоторых активов с самой высокой доходностью, которые уже продемонстрировали заметную операционную эффективность… ESTE продолжает торгуются по очень низкой оценке, по нашему мнению, в основном из-за перевеса прямых инвестиций ».

Эти комментарии поддерживают рекомендацию Dingmann «Покупать» для Earthstone, в то время как его целевая цена в 25 долларов предполагает годовой потенциал роста в 61%.

И снова мы смотрим на акции с консенсус-рейтингом «Умеренная покупка». Акции Earthstone получили 6 недавних отзывов аналитиков, в том числе 4 — покупать и 2 — держать; средняя целевая цена акций в 23,67 доллара предполагает увеличение на 53% по сравнению с текущей торговой ценой в 15,48 доллара. (См. прогноз запасов Earthstone)

Riley Exploration Permian (REPX)

Последней в нашем списке, поддерживаемом Dingmann, является Riley Exploration, независимая компания по разведке и добыче углеводородов, работающая в Пермском бассейне Западного Техаса, в том же регионе, который поддерживает Earthstone выше. Деятельность Райли ориентирована на рост и сосредоточена на нефтяных и газовых ресурсах региона. Компания занимается активными приобретениями и разработками в дополнение к своей обычной деятельности по разведке и добыче.

Деятельность Райли сосредоточена на нескольких проверенных продуктивных участках более крупного бассейна. К ним относятся северо-западный шельф комплекса Вассон-Филд в Техасе и Йесо-Тренд округа Эдди, штат Нью-Мексико. За последнее столетие в этих районах было добыто более 3 миллиардов баррелей нефти с помощью комбинации методов бурения; в настоящее время Райли работает с неглубокими карбонатными отложениями в этом районе, используя горизонтальное бурение и другие методы заканчивания для доступа к труднодоступным частям резервуара.

Эта деятельность принесла Райли в общей сложности 99,9 млн долларов дохода во 2 квартале 2023 года, что является солидным результатом по сравнению с 88,4 млн долларов дохода, полученным во 2 квартале 2022 года, и превзошло прогноз Street на 9,1 млн долларов США. Прибыль Райли составила 33 миллиона долларов по меркам GAAP, что составляет 1,65 доллара на акцию, что на 13 центов ниже оценки.

Операционный денежный поток за второй квартал компании составил 56 миллионов долларов, из которых 3 миллиона долларов были свободными денежными потоками. Райли объявил дивиденды за второй квартал в размере 34 цента на обыкновенную акцию, которые были выплачены 3 августа. Выплата дивидендов в годовом исчислении в размере 1,36 доллара дает 3,9%.

В недавних заметках о Riley Нил Дингманн отмечает, что компания способна генерировать денежные потоки, не тратя избыточный капитал. Он пишет: «Riley пользуется плодами своего наследия и внешних операций, вероятно, продолжая получать значительный свободный денежный поток в этом квартале и в будущем, несмотря на минимальные капитальные затраты в 4 квартале 2023 года. Компания по-прежнему видит преимущества наличия более крупной и разнообразной базы активов, поскольку месторождение в Нью-Мексико было закрыто в начале 3 кв. Производство 2024 года».

Продолжая свои комментарии, Дингманн добавляет: «Мы ожидаем, что устойчивая дальнейшая деятельность будет обусловлена ​​теми же известными устаревшими активами, а также большим количеством потенциальных дополнительных сделок, когда кредитное плечо упадет ниже 1x, вероятно, в начале следующего года».

Дингманн — единственный в настоящее время отзыв о Райли, чьи акции торгуются по цене 32,84 доллара. Рейтинг Дингманна «Покупать» для акций соответствует целевой цене в $49, что предполагает потенциал роста на 49% в течение одного года. (См. прогноз акций REPX)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки» — инструмент, объединяющий все аналитические данные TipRanks об акциях.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.