💬 Слабое начало последней недели июня: медь, Nikkei 225, EUR/GBP

Слабое начало последней недели июня: медь, Nikkei 225, EUR/GBP

Обзор рынка

Уолл-Стрит прибавил к недавним потерям накануне (DJIA -0,04%; S&P 500 -0,45%; Nasdaq -1,16%), так как умеренность от предыдущих технических условий перекупленности и крайних бычьих настроений продолжается. На фоне относительно спокойного экономического календаря США в начале недели серия понижений в технологической сфере, таких как Alphabet и Tesla, кажется, привлекает большое внимание, вызывая некоторую фиксацию прибыли от ее недавнего звездного превосходства. Участники рынка переместились в стоимостные секторы с сильными секторами недвижимости (+2,2%) и энергетики (+1,7%). VIX также вырос на 6%, что свидетельствует об усилении хеджирования в связи с возобновлением осторожности.

На следующий день последует комментарий президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Переговоры о рецессии усилились вчера из-за более низкого, чем ожидалось, индекса делового климата Германии IFO (88,5 против прогноза 90,7) и его второго месяца подряд снижения, но она, вероятно, присоединится к ястребиному хору центральных банков с точки зрения денежно-кредитной политики. . Данные по инфляции в Канаде соответствуют экономическому календарю, и ожидается, что в борьбе с инфляцией будет достигнут дальнейший прогресс. Заказы на товары длительного пользования в США и данные об уверенности потребителей также будут в центре внимания сегодня вечером, чтобы дать дополнительные подсказки относительно болтовни о мягкой посадке.

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX

После 10-процентного отскока за последний месяц цены на медь столкнулись с сильным сопротивлением на уровне 8600 долларов США за тонну, где предыдущая поддержка, превратившаяся в сопротивление, находится на одной линии с верхней границей облака Ишимоку на дневном графике. Медвежье пересечение схождения/расхождения скользящих средних (MACD) указывает на разворот импульса, поскольку индекс относительной силы (RSI) флиртует с ключевым уровнем 50. Данные китайского индекса менеджеров по закупкам (PMI) будут опубликованы на этой неделе, и, учитывая, что любое положительное влияние недавнего раунда мер по смягчению денежно-кредитной политики может проявиться с некоторой задержкой, еще один набор тусклых показателей в июньском PMI остается на столе.

Источник: графики IG.

Открытый чемпионат Азии

Азиатские акции ожидают смешанное открытие: Nikkei -0,54%, ASX +0,39% и KOSPI -0,34% на момент написания. Китайские акции продемонстрировали некоторую устойчивость накануне вечером: индекс Nasdaq Golden Dragon China вырос на 0,2%, несмотря на пессимистичные результаты на Уолл-стрит. Для Nikkei 20-дневная скользящая средняя (MA) уступила место, которая является ключевой линией MA, поддерживающей индекс по крайней мере четыре раза за последние два месяца. Поскольку индекс продолжает снижаться из-за технических условий перекупленности, дальнейшее снижение может привести к тому, что уровень 31 500 будет находиться под пристальным вниманием, где в начале июня были отмечены предыдущие попытки покупки на падении.

Источник: графики IG.

Ближе к дому промышленное производство Сингапура нарисовало мрачные перспективы роста с его сокращением восемь месяцев подряд. Степень отставания также значительна: производство снизилось на 10,8% в годовом исчислении по сравнению с ожидаемым сокращением на 7,4%, что соответствует аналогичному снижению внутреннего экспорта, не связанного с нефтью. Сегмент электроники продолжал тормозить рост, сократившись на 23% по сравнению с прошлым годом и составив 45% всего производственного сектора. Поскольку Сингапур очень чувствителен к внешнему спросу, перспективы роста для Сингапура будут низкими в долгосрочной перспективе, с более туманными экономическими перспективами и глобальным техническим спадом.

В списке наблюдения: EUR/GBP пытается защитить ключевую поддержку

Пробив краткосрочный нисходящий клин на дневном графике на прошлой неделе, покупатели теперь пытаются защитить ключевую поддержку на уровне 0,857, о чем свидетельствует формирование бычьей длинноногой доджи за ночь. Тем не менее, ожидается больше ясности, поскольку его RSI все еще находится ниже ключевого уровня 50, а его 20-дневная MA выступает в роли ближайшего сопротивления. Дивергенция политики остается ключевой движущей силой для пары, поскольку инфляция в Великобритании не замедляется так быстро, как в Еврозоне, что говорит о большей ястребиной цене для Банка Англии по сравнению с ЕЦБ. Комментарии президента ЕЦБ Кристин Лагард станут известны позже сегодня. Неспособность защитить уровень 0,857 в ближайшие дни может указывать на некоторое истощение, что может подготовить почву для следующего повторного тестирования уровня 0,840.

Источник: графики IG.

Понедельник: DJIA -0,04%; S&P 500 -0,45%; Nasdaq -1,16%, DAX -0,11%, FTSE -0,11%