📰 TipRanks составил список «Идеальных 10»: в этих 3 акциях с самым высоким рейтингом кроются возможности

TipRanks составил список «Идеальных 10»: в этих 3 акциях с самым высоким рейтингом кроются возможности

На фондовых биржах Уолл-стрит есть тысячи публично торгуемых компаний, десятки тысяч инвесторов покупают и продают практически каждый час, и тысячи профессиональных фондовых аналитиков следят за каждой деталью этих сделок. Этого достаточно, чтобы даже у мистера Спока возникли проблемы с расчетом шансов в уме.

Спок обратился бы к корпоративному компьютеру, которого у нас нет, но у нас есть Smart Score, сложный инструмент для анализа и сопоставления данных, основанный на алгоритмах, управляемых искусственным интеллектом. Smart Score собирает данные об этих тысячах акций, а затем оценивает каждую акцию по набору из 8 отдельных факторов, которые, как было показано, соответствуют будущим результатам. В конце концов, каждая акция получает однозначный балл по шкале от 1 до 10, где «Идеальная 10» указывает на акцию, которая, вполне логично, заслуживает второго взгляда.

Итак, давайте сделаем это. Мы открыли базу данных TipRanks и получили подробную информацию о 3 из этих акций с самым высоким рейтингом, «идеальных 10», а затем выяснили, что аналитики говорят о них. Вот они, с комментариями аналитиков.

Филипс 66 (PSX)

Первое имя в нашем списке — Phillips 66, одна из крупнейших мировых нефтяных компаний. Эта фирма с рыночной капитализацией в 44,5 миллиарда долларов пожинает плоды роста цен на нефть после пандемии, и ее годовой доход увеличился со 111 миллиардов долларов в 2021 году до 170 миллиардов долларов в прошлом году. Компания Phillips получает эти цифры, поставляя сырую нефть, природный газ и продукты из природного газа (в основном, жидкости) на нефтеперерабатывающие заводы, а затем продавая широкий спектр продуктов переработки углеводородов, включая автомобили и топливо, горючее и смазочные масла, нефтехимические продукты и другие промышленные продукты. химические вещества.

В настоящее время компания имеет 13 действующих нефтеперерабатывающих заводов и продает свое топливо под несколькими торговыми марками, включая широко известную Conoco, 76, и одноименную Phillips, 66. На самом деле, логотип компании в виде щита является одним из наиболее широко известных брендовых символов на дорогах США. . Продукция Phillips используется как в транспортном секторе, так и за его пределами, в авиационной промышленности, в промышленных химикатах, в сельском хозяйстве и в фармацевтическом бизнесе.

В своем последнем квартальном отчете за 1 квартал 2023 года компания Phillips показала замедление роста выручки: выручка в размере 35,1 млрд долларов снизилась с 36,6 млрд долларов, о которых сообщалось в прошлом году. В то же время выручка превзошла ожидания на 562,74 миллиона долларов. Итоговая прибыль, заявленная как прибыль на акцию не по GAAP в размере 4,21 доллара, оказалась на 65 центов на акцию лучше прогнозов.

Phillips закончила первый квартал с глубокими карманами, включая 7 миллиардов долларов наличными и ликвидными активами, а также 6,2 миллиарда долларов в виде «выделенных мощностей» от своих кредитных линий. В квартале компания получила $2,5 млрд операционного денежного потока, из которых $1,2 млрд — свободный денежный поток. В течение квартала акционерам было возвращено около 1,3 млрд долл. США в виде выплаты дивидендов и выкупа акций.

Платежи div заслуживают более пристального внимания. В начале этого года Phillips увеличила свой платеж, и последний платеж, отправленный 1 июня по цене 1,05 доллара за обыкновенную акцию, представлял собой второй платеж по более высокой ставке. Текущие дивиденды в размере $4,20 в годовом исчислении дают 4,3%.

Что касается Smart Score, PSX получает поддержку благодаря своим фундаментальным факторам, в том числе рентабельности капитала в размере 47,6% за последний 12-месячный период, а также благодаря 100% положительным настроениям в новостях и 95% положительным настроениям от финансовых блоггеров.

Аналитик Джейсон Габельман из TD Cowen настроен оптимистично, отмечая в целом высокие показатели Phillips в жизненно важной отрасли. Он пишет: «Мы ожидаем, что нефтепереработка улучшится, а неперерабатывающая деятельность снова станет более ценным отличием. Операции НПЗ в 2021-2022 годах ослабли из-за повышенных плановых и внеплановых ремонтов. Мы ожидаем, что операции вернутся к уровням, соответствующим показателям до Covid, почти лучшим в своем классе, включая операционные расходы в размере 7 долларов за баррель и загрузку НПЗ на 93%».

«Более того, — продолжил Гейблман, — по мере того, как маржа нефтепереработки в отрасли продолжает нормализоваться по сравнению с пиковым циклом 2022 года в течение следующих нескольких лет, мы ожидаем, что более высокая структура доходов, не связанных с переработкой, и рост PSX станут более ценным фактором».

Рейтинг Gabelman Outperform (Buy) идет вместе с целевой ценой в $123, что предполагает потенциал роста на 27% в предстоящем году. (Чтобы посмотреть послужной список Габельмана, нажмите здесь.)

Консенсус-рейтинг «Строгая покупка» по акциям PSX основан на 10 недавних обзорах с разбивкой от 8 до 2 в пользу «покупать» вместо «держать». Торговая цена акции $97,13 и средняя целевая цена $121,10 предполагают годовой потенциал роста в 25%. (См. прогноз акций Phillips 66.)

GFL Защита окружающей среды (GFL)

Что касается второй акции в нашем списке, мы обратимся к сектору, о котором большинство людей не думают, но без которого не хотели бы жить, — услугам по обращению с отходами. GFL, компания из Торонто, работает по всей Канаде, обслуживая коммерческих, промышленных, институциональных, муниципальных и бытовых клиентов. Деятельность компании включает утилизацию жидких и твердых отходов, в том числе общего мусора, вторсырья, коммерческого мусора, строительного мусора, автомобильных жидкостей, опасных отходов – и это только начало списка. GFL работает даже с рекультивацией почвы.

Управление отходами — или сбор мусора, как мы обычно об этом думаем, — это большой бизнес, гораздо больший, чем большинство из нас может себе представить. Рыночная капитализация GFL составляет 13,76 млрд долларов США в валюте США, а выручка в прошлом году составила более 6,76 млрд канадских долларов (5,11 млрд долларов). Компания работает с сетью объектов, которые включают в себя все, от заводов по переработке материалов до традиционных свалок и станций органической переработки до площадок для восстановления почвы.

В первом квартале этого года выручка GFL составила 1,8 млрд канадских долларов (1,36 млрд долларов), превзойдя прогноз Street в 1,68 млрд канадских долларов (1,27 млрд долларов). Чистая прибыль компании в размере 0,08 канадских долларов на акцию оказалась на 0,11 канадских долларов выше ожиданий. Генерация выручки компании в целом идет по восходящей траектории, увеличившись на 22% с 2021 по 2022 год, а выручка за 1 квартал 2023 года выросла на 28% по сравнению с предыдущим годом.

Smart Score здесь показывает несколько моментов для рассмотрения инвесторами. Технические факторы солидны; импульс изменения за 12 месяцев составил 50,88%, а простая скользящая средняя (20 дней за 200 дней) положительна. Финансовые блоггеры настроены на 100% оптимистично, а хедж-фонды, отслеживаемые TipRanks, увеличили свои активы здесь на 743 000 акций в прошлом квартале.

Со всеми этими надежными показателями, что привлекло внимание 5-звездочного аналитика Майкла Думета из Scotiabank, так это быстрый рост этой компании. Думе говорит: «История роста GFL хорошо понятна: она выполняет сценарий, который ее более крупные коллеги использовали несколько десятилетий назад (но делает это, когда отраслевая ценовая дисциплина улучшается)… Привлекательный выбор рынка GFL (т. конкурентные рынки) обеспечивает основу для увеличения маржи выше рыночной, а ее способность к дальнейшему уплотнению существующих регионов деятельности дает ей значимую взлетно-посадочную полосу для совершения растущих слияний и поглощений. Сокращение доли заемных средств до менее чем 4-кратного чистого долга до конца 2023 года с тремя запланированными продажами активов (ожидается, что они будут завершены до конца 2/23 квартала) и более того в последующий период могут помочь в положительной переоценке».

Забегая вперед, Думе ставит здесь рейтинг «Выгоднее» (покупать) с целевой ценой в 58 канадских долларов (43,87 доллара США), которая предполагает потенциал роста на 17,7% в течение следующих 12 месяцев. (Чтобы просмотреть послужной список Думе, нажмите здесь.)

Из единогласного консенсус-рейтинга «Сильная покупка», основанного на 10 положительных отзывах аналитиков, ясно, что Уолл-стрит настроена оптимистично в отношении этих акций. Акции продаются по 37,28 доллара США, а средняя целевая цена в 43,81 доллара США предполагает рост на 17% в течение одного года. (См. прогноз акций GFL.)

Tecnoglass, Inc. (TGLS)

Последняя в нашем списке, Tecnoglass, является лидером на специализированном рынке в секторе строительных материалов. Компания поставляет архитектурное стекло, окна и сопутствующие алюминиевые изделия, используемые в строительной отрасли, и ее продукцию можно найти во всем, от домов на одну семью до многоквартирных жилых домов и коммерческих зданий. Фирма базируется в Колумбии и занимает первое место на латиноамериканском рынке архитектурного стекла и второе место на рынке США.

Tecnoglass может похвастаться огромным производственным комплексом в своей стране, вертикально интегрированным современным заводом площадью 4,1 миллиона квадратных футов, способным удовлетворить потребности более 1000 клиентов по всему миру. Хотя Tecnoglass ведет активную деятельность по всему миру и лидирует на своем рынке в Латинской Америке, около 90% ее доходов приходится на продажи на строительном рынке США, особенно в быстрорастущем штате Флорида. Следует отметить, что Флорида тесно связана с Латинской Америкой сочетанием географии и иммиграции.

Рынок недвижимости США, особенно рынок жилья, в 2022 году был жарким, и Tecnoglass продемонстрировала резкий рост выручки и прибыли. В верхней строке выручка компании в 2022 году выросла на 44% по сравнению с прошлым годом и достигла 716,6 млн долларов. В последнем квартальном отчете за 1К23 восходящий тренд продолжился. Компания сообщила о выручке в размере 202,6 млн долларов, что на 50% больше, чем в предыдущем году, и превысило прогноз на 11,6 млн долларов. Показатель EPS без учета GAAP, составляющий 1,08 доллара на акцию, оказался на 18 центов на акцию лучше, чем ожидалось, и более чем вдвое превысил показатель на акцию в 53 цента, о котором сообщалось в квартале прошлого года.

Когда мы смотрим на Smart Score от Tecnoglass, мы обнаруживаем мощный импульс от технических факторов — изменение за 12 месяцев на 183%. Новостной настрой на 100% оптимистичен, как и финансовые блоггеры. Позитивная мудрость толпы и растущая активность хеджирования завершают десятку лучших; В прошлом квартале хеджевые компании увеличили свои активы в TGLS на 292 400 акций.

Эти высокие показатели роста привлекли внимание Стэнли Эллиотта, пятизвездочного аналитика из Stifel. Эллиотт пишет о Tecnoglass: «TGLS продемонстрировала устойчивый рост, обусловленный увеличением доли рынка, расширением линейки новых продуктов (вход в жилой сектор в 2017 году) и географическим расширением — все тенденции, которые, как мы ожидаем, сохранятся в обозримом будущем. Кроме того, TGLS имеет доступ к относительно привлекательным частям конечного рынка, при этом почти 90% продаж приходится на Флориду и почти 30% приходится на R&R. В настоящее время акции торгуются с дисконтом к ближайшему аналогу, что, по нашему мнению, обеспечивает привлекательную точку входа».

Эти комментарии поддерживают начало покрытия Elliott с рекомендацией «Покупать» и целевой ценой в $60, что указывает на уверенность в 26%-ном годовом приросте. (Чтобы просмотреть послужной список Эллиотта, нажмите здесь.)

Хотя есть только 4 недавних обзора этих акций аналитиками, все они положительные, что дает TGLS консенсус-рейтинг Strong Buy. Средняя целевая цена акций составляет 54,75 доллара, а торговая цена - 47,56 доллара, что предполагает 15-процентный потенциал роста в предстоящем году. (См. прогноз акций Tecnoglass.)

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.