💬 Рынки на неделю вперед: Nasdaq 100, Dow Jones, доллар США, золото, потолок долга, NFP, AI Frenzy

Рынки на неделю вперед: Nasdaq 100, Dow Jones, доллар США, золото, потолок долга, NFP, AI Frenzy

Настроения на мировых фондовых рынках на прошлой неделе в основном ухудшились, за некоторыми исключениями. На Уолл-стрит высокотехнологичный Nasdaq Composite разгромил своих конкурентов, поднявшись на 2,51%, в то время как индекс Dow Jones, ориентированный на голубые фишки, упал на 1%. Через Атлантический океан индексы DAX 40 и FTSE 100 упали на -1,79% и -1,67% соответственно. Тем временем индекс Hang Seng упал почти на 5%.

Подавляющее большинство прироста на прошлой неделе было обусловлено технологиями, подкрепленными ошеломляющим отчетом о прибылях и убытках от Nvidia Corp. волновой эффект для технологического сектора. Акции Marvell Technology пошли по тому же пути после того, как упомянули, что выручка в 2024 году «как минимум удвоится» по сравнению со спросом на ИИ. Акции взлетели на 32%.

Более пристальный взгляд на фондовый рынок показывает неравномерное распределение прибыли. Топ-7 компаний S&P 500 выросли в среднем более чем на 40% с декабря. С тех пор S&P 500 вырос примерно на 10%, а остальные 493 компании в среднем прибавили всего 1%. Между тем, экономические данные в последнее время продолжают стабильно поступать.

В результате финансовые рынки быстро оценили снижение ставок Федеральной резервной системы в этом году. Фактически, на июль запланировано еще одно повышение ставки на 25 базисных пунктов. Последний базовый дефлятор PCE (предпочтительный индикатор инфляции ФРС) неожиданно вырос на прошлой неделе на фоне все еще жесткого рынка труда. Доллар США взлетел, а цены на золото продолжили падать.

Впереди все внимание обращено на пару заметных событийных рисков. Во-первых, это продолжающиеся переговоры по потолку долга США. Минфин США подчеркнул, что меры по ограничению долга истекают к 5 июня. Оптимизм в отношении сделки способствовал росту рыночных настроений, но в настоящее время кажется, что рынки не в полной мере учитывают последствия сделки для денежно-кредитной политики и надежные экономические данные. Это создает риск волатильности в будущем.

Другие примечательные данные на следующей неделе включают китайский PMI (мировой рост), данные по ВВП Канады для USD/CAD и инфляцию в еврозоне для EUR/USD. Что еще ждет рынки на предстоящей неделе?

Предстоящая неделя для британского фунта: ставки в Великобритании и данные из США будут стимулировать рост фунта/доллара США

Рынок государственных облигаций Великобритании (свинки) переживает жаркое время после публикации данных по инфляции, когда доходность растет по мере роста рыночной цены в связи с новым раундом повышения ставок Банком Англии.

Перспективы австралийского доллара: доллар США доминирует в торгах

Рынок государственных облигаций Великобритании (свинки) переживает жаркое время после публикации данных по инфляции, когда доходность растет по мере роста рыночной цены в связи с новым раундом повышения ставок Банком Англии.

Еженедельный прогноз для евро: восстановление EUR/USD зависит от сделки по потолку долга

Впереди большая неделя с точки зрения событийного риска, поскольку евро ожидает восстановления. Инфляция в еврозоне, вероятно, будет омрачена потенциальной сделкой по потолку долга. Время восстановления EUR/USD?

Цены на золото рискуют более глубокой коррекцией из-за роста реальной доходности и силы доллара США

Цены на золото могут продолжить падать в ближайшей перспективе, если реальная доходность и доллар США продолжат восстановление на фоне ястребиного пересмотра прогнозов политики ФРС.

Еженедельный обзор доллара США: будет ли сделка по потолку долга США и отчет о занятости способствовать дальнейшему росту DXY?

Доллар США поднялся на 3 процента за последние 3 недели, чему способствовали экономические данные, которые проливают холодную воду на ставки ФРС на снижение ставки. Впереди взоры обращаются на число занятых в несельскохозяйственном секторе США.

S&P 500, Nasdaq за неделю вперед: рост импульса на фоне оптимизма по долговым сделкам

Американские фондовые индексы, похоже, продолжат рост на предстоящей неделе на растущих надеждах на сделку по повышению потолка госдолга США. За какими ключевыми уровнями следует следить в индексах S&P 500 и Nasdaq 100?

--- Основная статья написана Дэниелом Дубровски, старшим стратегом DailyFX.com

--- Отдельные статьи, составленные членами команды DailyFX

Чтобы связаться с Даниэлем, подпишитесь на него в Twitter:@ddubrovskyFX