💬 Продай в мае и уходи? Вместо этого проверьте эти 2 ETF с двузначной доходностью

Продай в мае и уходи? Вместо этого проверьте эти 2 ETF с двузначной доходностью

Вы, наверное, слышали старую рыночную поговорку: «Продай в мае и уходи». Вместо этого, как насчет того, чтобы использовать это время, чтобы начать рассматривать ETF, выплачивающие дивиденды? Сейчас самое подходящее время, чтобы начать создавать дивидендный портфель, который может обеспечить вам многолетний пассивный доход.

Вот два дивидендных ETF с доходностью более 11%, которые вы можете использовать для запуска своего дивидендного портфеля. Более того, в то время как некоторые высокодоходные ETF заманивают инвесторов сногсшибательной доходностью, но затем в конечном итоге обеспечивают низкую общую доходность в долгосрочной перспективе, оба этих ETF в последнее время продемонстрировали солидную общую доходность.

1. JPMorgan Equity Premium Income ETF (NYSEARCA:JEPI)

Этот популярный ETF от JPMorgan (NYSE:JPM) предлагает привлекательную доходность в 11,3% и ежемесячное распределение для инвесторов. Кроме того, в отличие от некоторых своих высокодоходных аналогов, он был надежным с точки зрения общей доходности.

В 2022 году фонд упал всего на 3,5%, что намного лучше, чем кажется, учитывая, что S&P 500 и Nasdaq в прошлом году находились на территории медвежьего рынка, при этом S&P 500 упал на 19,6%, а ориентированный на технологии Nasdaq потерял треть. его стоимости. До этого JEPI продемонстрировала впечатляющую общую доходность в размере 21,5% в 2021 году, что отставало от S&P 500 и Nasdaq, но все же было хорошей прибылью для инвесторов.

JEPI достаточно диверсифицирован, имеет 116 активов, а его 10 ведущих позиций составляют всего 17,5% активов. Ниже представлен обзор крупнейших активов JEPI с использованием инструмента TipRanks.

Как вы можете видеть, это хороший список некоторых из самых стойких дивидендов США. Основные производители потребительских товаров, такие как Coca-Cola (NYSE:KO), Pepsi (NASDAQ:PEP), Colgate-Palmolive (NYSE:CL) и Hershey (NYSE:HSY), хорошо известны своим стабильным бизнесом и длительным послужным списком дивидендов. Эти отдельные холдинги могут похвастаться потрясающей коллекцией Smart Scores: 6 из 10 имеют Smart Scores 8 или выше.

Smart Score — это запатентованная система количественной оценки акций TipRanks, которая оценивает акции по восьми различным рыночным факторам. Результат управляется данными и не требует вмешательства человека. Оценка Smart Score 8 или выше эквивалентна рейтингу Outperform. Сам JEPI имеет рейтинг ETF Smart Score 7 из 10, что очень близко к рейтингу Outperform.

Цель JEPI — получать доход, ограничивая волатильность и снижение цен. Согласно информационному бюллетеню ETF, JEPI «приносит доход за счет комбинации продажи опционов и инвестирования в акции компаний с большой капитализацией в США, стремясь обеспечить ежемесячный поток дохода от соответствующих опционных премий и дивидендов по акциям». JEPI также стремится «обеспечить значительную часть доходов, связанных с индексом S&P 500, с меньшей волатильностью».

Следует отметить, что JEPI получает большую часть своей высокой доходности, инвестируя в облигации, привязанные к акциям (ELN), так что это не обычный дивидендный ETF. Согласно проспекту фонда, «ELN, в которые инвестирует Фонд, являются производными инструментами, специально разработанными для объединения экономических характеристик индекса S&P 500 и выпущенных колл-опционов в одной форме и не обращаются на бирже».

До сих пор эта стратегия работала хорошо, но она может ограничить потенциал роста JEPI на бычьем рынке. Показательный пример: с восстановлением рынков в 2023 году общая доходность акций JEPI с начала года составляет 3,4%, что отстает от общей доходности S&P 500 в размере 8,3%.

Тем не менее, JEPI проделал хорошую работу по защите капитала инвесторов во время трудного прошлогоднего рынка. Кроме того, его двузначная дивидендная доходность, сильный портфель дивидендных акций «голубых фишек» США и разумный коэффициент расходов 0,35% делают его привлекательным вариантом для инвесторов. На волатильном и неопределенном рынке инвесторы становятся все более склонными к риску, и JEPI выглядит как относительный порт в шторм.

2. iShares MSCI Brazil ETF (NYSEARCA:EWZ)

Вот ETF с совершенно другой стратегией, чем у JEPI, но с такой же высокой доходностью. iShares MSCI Brazil ETF в настоящее время приносит 12,5%. Как вы можете догадаться из названия, это ETF от BlackRock (NYSE:BLK) iShares, который инвестирует в бразильские акции.

Одна из причин такой высокой доходности EWZ заключается в том, что бразильский фондовый рынок рухнул после президентских выборов в Бразилии в конце прошлого года. С одной стороны, рынок опасается, что левый Луис Инасио Лула да Силва (Лула), победивший правого действующего президента Жаира Болсонару, будет менее дружелюбен к бизнесу, чем его предшественник.

Хотя это обоснованное беспокойство, это большая часть причины, по которой инвесторы получают возможность инвестировать в этот ETF со средним коэффициентом P/E 4,6 (по состоянию на 31 марта) и высокой доходностью. Это огромная скидка как для S&P 500, так и для акций развивающихся рынков в целом, поэтому эти опасения, похоже, уже более чем учтены в EWZ. Кроме того, во время долгого первого срока Лулы бразильский рынок на самом деле работал довольно хорошо, а партия Болсоноаро по-прежнему контролирует Конгресс, поэтому рынок может реагировать слишком остро.

За последние несколько лет компания EWZ показала хорошие результаты. Даже после распродажи в конце прошлого года после избрания Лулы общий годовой доход ETF за последние три года (по состоянию на конец последнего квартала) составил 13,4%.

Одна вещь, на которую должны обратить внимание американские инвесторы, заключается в том, что, в отличие от многих американских дивидендных акций и ETF, EWZ выплачивает дивиденды раз в полгода, а не ежеквартально. EWZ выплачивает своим инвесторам дивиденды в течение почти 19 лет подряд, и в последние годы он значительно увеличил эту выплату дивидендов, при этом совокупный годовой темп роста дивидендов (CAGR) составил 49,2% в годовом исчислении за последний год. три года и 39,7% за последние пять лет.

EWZ не так диверсифицирован, как JEPI, с 51 позицией и весом 58,8% по отношению к своим 10 крупнейшим активам, и инвесторы должны знать, что Vale SA (NYSE: VALE) составляет огромные 16,15% фонда. Это не обязательно плохо, но это дает инвесторам много информации о Vale, будь то в плюсе или минусе. Фонд также в значительной степени ориентирован на энергию, материалы и финансы. При этом эти сектора известны своими дивидендами, и такие холдинги, как Vale и Petrobras (NYSE:PBR), могут похвастаться огромной дивидендной доходностью.

Для инвесторов, толерантных к риску, которые не боятся пойти немного по проторенной дороге, EWZ является интересным ETF, чтобы рассмотреть возможность добавления распределения, поскольку его дивидендная доходность в 12,5% трудно превзойти, и есть много возможностей для роста. если отношение к Бразилии изменится из-за политики Лулы. Кроме того, здесь, вероятно, есть потенциал роста, если в будущем энергетический и материальный секторы восстановятся.

Забудьте о «Продай в мае и уходи»

В заключение, нет необходимости «продавать в мае и уходить», когда вы можете рассмотреть возможность увеличения своего дивидендного дохода с помощью ETF, таких как JEPI и EWZ, в течение этого времени.

JEPI, вероятно, является более стабильным, защитным названием, и инвесторы могут «установить его и забыть», получая ежемесячную выплату, в то время как EWZ, вероятно, немного больше подходит для терпимых к риску инвесторов, но также предлагает больший потенциал роста от прироста капитала в в дополнение к собственной огромной дивидендной доходности.

Хотя это очень разные типы ETF, я считаю, что оба они являются хорошим выбором для инвесторов, которые хотят быстро начать свои собственные портфели дивидендов или увеличить пассивный доход своих существующих портфелей.