💬 Amazon: замедление Azure перекинется на AWS
Amazon: замедление Azure перекинется на AWS
Главный вывод из недавнего ежеквартального обновления Microsoft связан с замедлением роста ее платформы облачных вычислений Azure, что отражено в результатах за декабрьский квартал и прогнозах на текущий квартал.
Вывод состоит в том, что декларация должна распространиться на другие облачные сервисы, не в последнюю очередь на лидера сегмента Amazon (NASDAQ:AMZN) AWS.
«Настроение на AWS уже было медвежьим, — сказал аналитик Oppenheimer Джейсон Хельфштейн, — инвесторы ожидали замедления доходов в течение следующих трех кварталов, что в значительной степени подтвердилось после отчетов MSFT и бесед с отраслевыми проверками».
В свете комментариев Microsoft Хельфштейн снизил ожидаемый рост выручки AWS в 23 финансовом году на 130 базисных пунктов до 17 % в годовом исчислении по сравнению с оценкой Street в 21 % и по сравнению с 29 % роста, ожидаемым в 22 финансовом году. Несмотря на негативные настроения, Хельфштейн заверил: «AWS по-прежнему может извлечь выгоду из долгосрочного роста».
Хотя Хельфштейн также считает, что руководство Microsoft было ошибочным из-за осторожности, дальнейшее преимущество AWS заключается в том, что его доход «зависит» от IaaS (использование) по сравнению с более сильным воздействием Azure на «более изменчивый» PaaS (лицензии на рабочие места).
Что касается более широкой картины вокруг четвертого квартала, Хельфштейн призывает к увеличению выручки на 5% по сравнению с прошлым годом, что на 1% ниже, чем у Street и средней точки руководства, при этом доход от AWS/рекламы вырастет на 22%/20% соответственно по сравнению с , консенсус на уровне 23%/17%.
Хельфштейн прогнозирует рост валовой прибыли на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (консенсус 11%) и ожидает, что операционная прибыль снизится на 10%, что улучшает прогноз Street о падении на 18%.
«Положительно, — сказал аналитик, — мы считаем, что доходы от электронной торговли стабилизировались, и маржа должна улучшиться благодаря органическому масштабу и объявленному сокращению численности персонала».
В целом, Хельфштейн сохранил рейтинг Outperform (т. е. «Покупать») по акциям AMZN, подкрепленный целевой ценой в 130 долларов. Последствия для инвесторов? Потенциал роста 27% от текущих уровней. (Чтобы просмотреть послужной список Хельфштейна, нажмите здесь)
Большинство на Улице думают примерно так же; исходя из 38 покупок против 4 удержаний, консенсус-прогноз аналитиков оценивает акции как сильную покупку. Средняя цель в 131,90 доллара очень похожа на цель Хельфштейна и должна обеспечить доход в размере ~ 29% в следующем году. (См. прогноз акций Amazon)
Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранному аналитику. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.
- экономические новости 2023
- обзор рынка акций США
- новости американских компаний
- дивиденды американских компаний 2023
- фундаментальный анализ рынка
- как заработать деньги 2023
- какие акции купить
- акции роста США
- торговые идеи
- инвестидеи 2023
- технический анализ акций
Свежие новости по теме: Американский рынок акций
-
Акции и компании СШАчитать 2 мин.
Контроль Apple (NASDAQ:AAPL) над мобильными рынками мало помогает
-
Акции и компании СШАчитать 7 мин.
Изучение перипетий валютных пар GBP-AUD и EUR-AUD
-
Акции и компании СШАчитать 2 мин.
Инсайдерская торговля: старший вице-президент General Dynamics (NYSE:GD) проводит масштабные сделки
-
Акции и компании СШАчитать 4 мин.
Мысль в последнюю минуту: Citigroup оценивает акции Palantir в преддверии прибыли
-
Акции и компании СШАчитать 3 мин.
На этой неделе ожидается волатильность для AUD и NZD
-
Акции и компании СШАчитать 2 мин.
Прибыль Truth Social (NASDAQ:DJT) после найма новой бухгалтерской фирмы
-
Акции и компании СШАчитать 2 мин.
SEC может прийти на помощь Robinhood (NASDAQ:HOOD), акции падают
-
Акции и компании СШАчитать 7 мин.
Почему NIO (NYSE:NIO) может стать победителем Pure Play EV
-
Акции и компании СШАчитать 1 мин.
Metasphere Labs проводит семинар Bitcoin DeFi Encore