🖥 Рынки на неделю вперед: Nasdaq 100, Dow Jones, доллар США, золото, биткойн, FTX, саммит G-20

Рынки на неделю вперед: Nasdaq 100, Dow Jones, доллар США, золото, биткойн, FTX, саммит G-20

Настроения участников рынка заметно улучшились на прошлой неделе. На Уолл-стрит фьючерсы на Nasdaq 100, S&P 500 и Dow Jones выросли примерно на 8,4%, 5,7% и 4,02% соответственно. Это были одни из лучших выступлений за последние месяцы. Аппетит к риску также улучшился во всем мире. Dax 40, Nikkei 225 и Hang Seng выросли на 5,68%, 3,91% и 7,21% соответственно.

Ключевым драйвером настроений на прошлой неделе был отчет по инфляции в США за октябрь, где как общий, так и базовый уровень ИПЦ неожиданно смягчились. Трейдеры быстро сократили ставки на повышение ставки ФРС в 2023 году, поскольку шансы на повышение ставки на 75 базисных пунктов в декабре практически исчезли в одночасье. Доллар США упал из-за резкого роста цен на золото.

С точки зрения финансовых рынков эти данные затмили промежуточные выборы в США, когда ожидания республиканской «красной волны» не оправдались. Криптовалюты были в центре внимания на прошлой неделе на фоне заявления FTX о банкротстве после того, как Binance отказалась от возможного приобретения. Несмотря на рост акций, на прошлой неделе Биткойн упал примерно на 20 процентов.

Что касается риска экономических событий на следующей неделе, то США увидят больше данных Fedspeak, PPI и розничных продаж. Неожиданно сильные результаты здесь могут в определенной степени рискнуть обратить вспять некоторые движения рынка в сторону индекса потребительских цен, напечатанного на прошлой неделе. Для британского фунта стерлингов и канадского доллара Великобритания и Канада опубликуют данные по инфляции.

Тем временем группа стран G-20 соберется на Бали, Индонезия, в середине недели. Напряженность высока на фоне войны в Украине и продолжающегося высокого уровня инфляции. Сезон отчетности также в разгаре, и в центре внимания находятся крупные ритейлеры, такие как Walmart и Home Depot. Что еще ждет финансовые рынки на предстоящей неделе?

Динамика доллара США по отношению к валютам и золоту

Фундаментальные прогнозы:

Недельный прогноз британского фунта стерлингов: данные за неделю для фунта стерлингов (dailyfx.com)

GBP/USD выросла на прошлой неделе, но с учетом полного экономического календаря Великобритании могут начать появляться трещины.

Перспективы австралийского доллара: кризис доллара США поддерживает австралийский доллар

Австралийский доллар ожил на прошлой неделе после того, как слабые данные по индексу потребительских цен США отправили доходность казначейских облигаций США и доллар США в подвал из-за надежд на разворот ФРС. Будет ли AUD/USD продолжать рост?

Обвал криптовалюты приостановился после обвала FTX и Alameda

Два крупнейших имени на рынке криптовалют, FTX и Alameda, могут сейчас обесцениться после выявления убытков, исчисляемых миллиардами долларов США.

Перспективы доллара США становятся медвежьими, поскольку замедление инфляции может еще больше повлиять на доходность

Доллар США может продолжить краткосрочную коррекцию, поскольку замедление инфляции в США может привести к тому, что доходность казначейских облигаций будет смещена в сторону понижения, поскольку трейдеры переоценивают курс денежно-кредитной политики.

Прогноз цен на золото: слабые данные по инфляции в США показывают, что XAU/USD менее ястребиный ФРС

Цены на золото выросли больше всего с марта 2020 года на прошлой неделе, поскольку более мягкий отчет об инфляции в США привел к тому, что трейдеры оценили менее ястребиную позицию Федерального резерва. Впереди нас ждут данные Fedspeak, PPI и розничных продаж.

Курс EUR/USD приближается к августовскому максимуму в преддверии отчета о розничных продажах в США

EUR/USD находится на пути к тестированию августовского максимума (1,0369) в преддверии отчета о розничных продажах США на фоне растущих спекуляций о небольшом повышении ставки Федеральной резервной системой в декабре.

Прогноз канадского доллара: перспективы остаются неоднозначными, несмотря на падение USDCAD

Перспективы канадского доллара неоднозначны, поскольку луни борется с аналогами из G10.

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX

Технические прогнозы:

Прогноз цен на золото: происходит прорыв золота в качестве сопротивления серебряным глазам

Прорыв цен на золото происходит с ралли почти на 5%, несмотря на сопротивление годовому нисходящему тренду. Уровни, имеющие значение на недельном техническом графике XAU/USD.

Прогноз S&P500, Nasdaq, Dow Jones, DAX на неделю вперед

Если акции не падают из-за плохих новостей, вероятно, происходит что-то еще. А для Nasdaq и S&P 500 это может быть продолжением сжатия после бычьих прорывов формаций падающего клина.

Технический прогноз по сырой нефти WTI: свечной паттерн «Утренняя звезда» указывает на более высокие цены

Ценовое действие WTI в настоящее время не дает четкой картины. Любой дальнейший рост, вероятно, будет ограничен формированием двойной вершины.

Технический прогноз фунта стерлингов: драйверы фунта стерлингов остаются ограниченными, несмотря на рост доллара

Может показаться, что фунт изменился по отношению к доллару, но более широкие сравнения подтверждают, что фунт остается под давлением.

Технический обзор японской иены: закончилось ли ралли USD/JPY?

Резкий спад на прошлой неделе повысил шансы на достижение промежуточного максимума в паре USD/JPY. Как эта тенденция может проявиться в краткосрочной перспективе и на какие ориентиры следует обратить внимание?

Технический прогноз доллара США на неделю вперед

Распродажа доллара после пятничного показателя CPI привела к снижению DXY к 200-дневной скользящей средней.