✏ Рынки на неделю вперед: Dow Jones, доллар США, золото, RBNZ, протоколы FOMC, AUD/USD, NZD/USD

Рынки на неделю вперед: Dow Jones, доллар США, золото, RBNZ, протоколы FOMC, AUD/USD, NZD/USD

Рискованные активы выросли на прошлой неделе после того, как более низкий, чем ожидалось, индекс потребительских цен в США (CPI) охладил опасения по поводу инфляции и роста. Промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA) завершил неделю ростом на 2,92%. Russell 2000 с малой капитализацией поднялся на впечатляющие 4,93%, а индекс Nasdaq-100 (NDX) вырос на 2,71%. Европейские акции отстали от своих американских коллег, но все же в основном закрылись в плюсе. Азиатские фондовые индексы были неоднозначными, хотя японский Nikkei 225 поднялся до самого высокого уровня с января, поднявшись на 2,62%.

Доллар США упал по отношению к большинству своих конкурентов, так как биржевые трейдеры умерили ожидания сентябрьского решения ФРС по процентной ставке. Рыночное ценообразование через свопы и фьючерсы на фонды ФРС показывает повышение на 50 базисных пунктов как наиболее вероятный результат. Члены Федеральной резервной системы, в том числе президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли, попытались охладить пыл пост-ИПЦ. На этой неделе должны быть опубликованы данные по розничным продажам в США и протокол FOMC. Цены на золото выросли на фоне менее ястребиной политики ФРС и ослабления доллара США.

Цены на нефть марки Brent и нефть марки WTI выросли, но ориентиры остаются отрицательными в течение месяца. Цены на природный газ в Европе и США поднялись почти до рекордного уровня, поскольку засуха в Европе поставила под угрозу поставки угля и снизила мощность гидроэлектростанций. Международное энергетическое агентство повысило свой прогноз спроса на нефть в 2022 году на 380 000 баррелей в сутки, а ОПЕК снизила прогноз на 260 000 баррелей в сутки.

Ожидается, что на этой неделе Резервный банк Новой Зеландии повысит официальную процентную ставку на 50 базисных пунктов. NZD/USD прибавил почти 3,5%, поднявшись до самого высокого уровня с начала июня. Ожидается публикация данных об уровне безработицы в Соединенном Королевстве за июнь и опроса экономических настроений ZEW в Еврозоне. Ожидается, что данные по инфляции в Канаде за июль снизятся до 7,6% в годовом исчислении по сравнению с 8,1% в июне. И отчет о занятости в Австралии за июль пересек провода на уровне +25 тыс.

Фундаментальные прогнозы:

Цены на золото могут упасть, так как ФРС борется с опорными ставками и замедляет закрытие коротких позиций

Цены на золото выросли после того, как экономические данные подтолкнули ФРС к разворотным ставкам. Ралли XAU, отчасти вызванное коротким покрытием, может скоро закончиться, особенно если ФРС даст более сильный ответ ярым инвесторам.

Еженедельный прогноз по евро: ралли EUR/USD, газ и засуха остаются поводом для беспокойства

Фундаментальный прогноз для евро на следующей неделе нейтрален, так как отскок индекса потребительских цен США сходит на нет.

Перспективы австралийского доллара зависят от доллара США

На прошлой неделе австралийский доллар завершился ростом после того, как данные по инфляции в США взбудоражили рынки и привели к снижению доллара США, подняв AUD/USD. Будет ли доллар США доминировать над AUD/USD?

Прогноз британского фунта стерлингов - инфляция в Великобритании может достичь двузначного числа

На следующей неделе британскому фунту предстоит тяжелая поездка, поскольку будут опубликованы последние данные о занятости, заработной плате, розничных продажах и инфляции.

Доллар США уязвим для менее ястребиных протоколов FOMC

Протокол Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) может затянуться для доллара США, если центральный банк проявит большую готовность осуществить небольшое повышение ставок.

Недельный фундаментальный прогноз NZD/USD: рост RBNZ может мало что сделать для NZD

Пара NZD/USD выросла после ослабления доллара США после индекса потребительских цен. Ускорение разрушения спроса во всем мире и близость к Китаю, вероятно, будут сдерживать новозеландский доллар.

Технические прогнозы:

S&P 500, Nasdaq 100, прогноз Dow Jones на неделю вперед

Акции продолжают удерживать спрос, но вскоре это может измениться; большие уровни могут быть встречены в ближайшие дни.

Технический прогноз доллара США: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/JPY

Максимум доллара США был установлен почти месяц назад, и с тех пор сформировался медвежий канал, образующий формацию бычьего флага. Сможет ли заявление ФРС вернуть бычий тренд?

Технический прогноз цены на золото: золото и серебро во время принятия решения о сопротивлении

Золото выросло более чем на 7,5% по сравнению с годовыми минимумами благодаря четырехнедельному ралли, приближающемуся к основному сопротивлению тренда. Уровни, имеющие значение на недельном техническом графике.