🎙 Как создать торговый план за 7 шагов

Как создать торговый план за 7 шагов

- Отзыв Джеймса Стэнли от 24 ноября 2021 г.

Торговый план – основные темы для обсуждения

Что такое торговый план?

Торговый план — это, по сути, структура, которая направляет трейдеров на протяжении всего торгового процесса. Он устанавливает условия, при которых трейдер входит в сделки, идентифицирует рынки, выходит из сделок и управляет рисками на этом пути. Торговый план обеспечивает подотчетность и позволяет трейдерам сосредоточиться на своей личной стратегии.

Как создать торговый план

1) Выберите свой аналитический подход

Аналитический подход отвечает на вопрос: «Как вы определяете торговые установки?». Это может быть комбинация ценовой поддержки и сопротивления, линий тренда, графических моделей, уровней Фибоначчи, скользящих средних, облаков Ишимоку, волновой теории Эллиотта, настроений или использования фундаментальных показателей и т. д.

Этот начальный шаг торгового плана помогает трейдерам сузить свое внимание к нескольким сценариям, с которыми трейдеру удобно. После этого трейдеры могут искать возможности для торговли на основе предпочтительных торговых настроек.

2) Выберите свои любимые торговые настройки

Настройка торговли лежит в основе торгового процесса. Но сначала подумайте об аналитическом подходе как о событии, которое запускает торговую установку. Примером этого может быть просмотр паттерна консолидации (перечисленного в аналитическом подходе как паттерн на графике), который затем вызывает последующее действие со стороны трейдера, то есть трейдер решает торговать на прорыве или ждать отката или комбинировать прорывы с откаты только после того, как паттерн на графике успешно отыграл.

Установки основаны на ряде факторов, которые в совокупности приводят к сделкам с более высокой вероятностью. Если вы новичок в торговле на рынке Форекс, этот процесс может занять некоторое время, чтобы разобраться, но для трейдеров важно найти торговую настройку, которая лучше всего подходит для них.

3) Ограничьте рынки, на которых нужно сосредоточиться

В начале трейдерам важно ограничить количество рынков в фокусе. Ни один рынок не похож на другой, и ограничение охвата рынков может помочь трейдерам понять нюансы рассматриваемого рынка. Трейдеры могут даже сосредоточиться на определенных временных рамках на одном рынке, чтобы ознакомиться с его характеристиками и движениями.

4) Подумайте о своем периоде владения

Временные рамки будут зависеть от типа трейдера. Трейдеры, которые сосредотачиваются на краткосрочных сделках (сделки открываются и закрываются в один и тот же день), включают скальперов и дневных трейдеров. Среднесрочные трейдеры обычно держат сделки от нескольких часов до нескольких дней и называются свинг-трейдерами. Долгосрочная торговля включает временные рамки, варьирующиеся от нескольких дней, недель, месяцев и, в некоторых случаях, лет.

5) Знайте свою толерантность к риску

Каждый шаг в торговом плане важен, однако, если отсутствует управление рисками, весь план развалится. На этом этапе трейдерам необходимо будет определить свою личную толерантность к риску, которая соответствует тому, насколько далеко трейдер готов установить стоп-лосс при ограничении риска снижения.

В DailyFX мы исследовали более 30 миллионов сделок в реальном времени и обнаружили, что трейдеры с минимальным соотношением риска к вознаграждению 1:1 в три раза чаще получают прибыль, чем трейдеры без определенного соотношения риска к вознаграждению. Эту и другую информацию, которую должны знать все трейдеры, можно найти в нашем отчете «Черты успешных трейдеров».

6) Планируйте, как вы будете справляться с невзгодами (и успехом)

Все трейдеры в конечном итоге столкнутся с ужасной просадкой, поэтому трейдерам важно установить несколько правил, которым нужно следовать, когда это произойдет, чтобы управлять эмоциями. Эффективный способ сделать это — количественно определить сумму или процент потерь, которые заставят трейдера сделать шаг назад и оценить, что пошло не так/идет не так. Не попадайтесь в ловушку, устанавливая эту цифру по ходу дела, а оцените ее заранее.

Теперь хорошие новости – что делать, когда сделки успешны. Уверенность — это хорошо, но чрезмерная самоуверенность может быстро превратить выигрышные сделки в убыточные. Если рынок движется в благоприятном направлении, нет ничего необычного в увеличении риска/подверженности, однако его следует свести к минимуму.

7) Имейте рутину, чтобы не сбиться с пути

Трейдеры должны выделить время для размышлений о событиях недели и анализа отдельных сделок. Рекомендуется регулярно пересматривать торговый план и при необходимости вносить коррективы. Периодический обзор сделок и ведение журнала — отличные способы убедиться, что вы следуете процессу, изложенному в торговом плане. Делайте заметки или сохраняйте графики, относящиеся к успешным/неудачным торговым установкам, которые можно просмотреть позже.

Торговые планы должны быть жесткими с самого начала, но должны становиться немного более гибкими по мере того, как трейдер лучше знакомится с рынком. Цель торгового плана — дать вам прочную основу и границы для работы.

Торговые планы: резюме