💬 «Газпром» размещает облигации на 3 млрд юаней со ставкой купона 7,4%

«Газпром» размещает облигации на 3 млрд юаней со ставкой купона 7,4%

«Газпром» закрыл книгу заявок по четвертому в 2025 году выпуску облигаций в юанях объемом 3 млрд юаней по ставке ежемесячного купона 7,4% на срок 3,2 года. Об этом говорится в сообщении «Газпромбанка», который выступает агентом по размещению.

Как отмечается в сообщении, высокий интерес инвесторов позволил эмитенту увеличить объем выпуска с 2 до 3 млрд юаней и снизить ставку купона на 35 б.п. по сравнению с верхней границей первоначального ориентира при открытии книги. В выпуске принял участие широкий круг инвесторов: 56% объема выпуска пришлось на клиентов частно-банковского, брокерского обслуживания и доверительного управления, 44% - заявки от управляющих, инвестиционных компаний и прочих инвесторов. 3/4 спроса инвесторов составили заявки с расчетами при размещении в юанях, остальной объем - в рублях. Доля банков в размещении составила менее 7%. Технические расчеты по выпуску запланированы на 15 декабря 2025 года.

Как отметил первый вице-президент «Газпромбанка» Денис Шулаков, «Газпром» - первый корпоративный эмитент, вышедший на рынок после дебютного размещения ОФЗ в юанях. Выпуск «Газпрома» реализован на срок, соответствующий юаневым облигациям Минфина России с погашением в 2029 году. Размещение прошло с сопоставимым спредом облигаций компании в долларах и евро на вторичном рынке к государственному бенчмарку.

С начала года «Газпром» провел размещение локальных выпусков облигаций объемом около 375 млрд руб. в эквиваленте, 72% которых пришлось на выпуски в иностранной валюте – в юанях, долларах и евро. Как отмечается в сообщении, «Газпром» стал крупнейшим корпоративным эмитентом рыночных квазивалютных облигаций и крупнейшим заемщиком в юанях после Минфина России в 2025 году.