💬 10 декабря 2025 г. Газпром успешно закрыл книгу заявок по четвертому в 2025 г. выпуску облигаций в юанях объемом 3 млрд юаней по ставке ежемесячного купона 7,4% на срок 3,2 года

10 декабря 2025 г. Газпром успешно закрыл книгу заявок по четвертому в 2025 г. выпуску облигаций в юанях объемом 3 млрд юаней по ставке ежемесячного купона 7,4% на срок 3,2 года

10 декабря 2025 года ПАО «Газпром» успешно закрыло книгу заявок по четвертому в 2025 году выпуску облигаций в юанях объемом 3 млрд юаней по ставке ежемесячного купона 7,4% на срок 3,2 года.Эмитент добился наибольшей дюрации среди всех рыночных корпоративных юаневых выпусков на локальном рынке с сентября 2022 года. С начала года ПАО «Газпром» провело размещение локальных выпусков облигаций объемом около 375 млрд руб. в эквиваленте, 72% которых пришлось на выпуски в иностранной валюте – в юанях, долларах и евро. ПАО «Газпром» стало крупнейшим корпоративным эмитентом рыночных квазивалютных облигаций и крупнейшим заемщиком в юанях после Минфина России в 2025 году. Высокий интерес инвесторов позволил Эмитенту увеличить объем выпуска с 2 до 3 млрд юаней и снизить ставку купона на 35 б.п. по сравнению с верхней границей первоначального ориентира при открытии книги. В выпуске принял участие широкий круг инвесторов: 56% объема выпуска пришлось на клиентов частно-банковского, брокерского обслуживания и доверительного управления, 44% — заявки от управляющих, инвестиционных компаний и прочих инвесторов. 3/4 спроса инвесторов составили заявки с расчетами при размещении в юанях, остальной объем — в рублях. Доля банков в размещении составила менее 7%. Технические расчеты по выпуску запланированы на 15 декабря 2025 года. Агентом по размещению выступит Газпромбанк. Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, прокомментировал: «ПАО «Газпром» — первый корпоративный эмитент, вышедший на рынок после дебютного размещения ОФЗ в юанях. Выпуск ПАО «Газпром» реализован на срок, соответствующий юаневым облигациям Минфина России с погашением в 2029 году. Размещение прошло с сопоставимым спредом облигаций компании в долларах и евро на вторичном рынке к государственному бенчмарку».

Эмитент добился наибольшей дюрации среди всех рыночных корпоративных юаневых выпусков на локальном рынке с сентября 2022 года.

С начала года ПАО «Газпром» провело размещение локальных выпусков облигаций объемом около 375 млрд руб. в эквиваленте, 72% которых пришлось на выпуски в иностранной валюте – в юанях, долларах и евро. ПАО «Газпром» стало крупнейшим корпоративным эмитентом рыночных квазивалютных облигаций и крупнейшим заемщиком в юанях после Минфина России в 2025 году.

Высокий интерес инвесторов позволил Эмитенту увеличить объем выпуска с 2 до 3 млрд юаней и снизить ставку купона на 35 б.п. по сравнению с верхней границей первоначального ориентира при открытии книги.

В выпуске принял участие широкий круг инвесторов: 56% объема выпуска пришлось на клиентов частно-банковского, брокерского обслуживания и доверительного управления, 44% — заявки от управляющих, инвестиционных компаний и прочих инвесторов. 3/4 спроса инвесторов составили заявки с расчетами при размещении в юанях, остальной объем — в рублях. Доля банков в размещении составила менее 7%.

Технические расчеты по выпуску запланированы на 15 декабря 2025 года. Агентом по размещению выступит Газпромбанк.

Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, прокомментировал:

«ПАО «Газпром» — первый корпоративный эмитент, вышедший на рынок после дебютного размещения ОФЗ в юанях. Выпуск ПАО «Газпром» реализован на срок, соответствующий юаневым облигациям Минфина России с погашением в 2029 году. Размещение прошло с сопоставимым спредом облигаций компании в долларах и евро на вторичном рынке к государственному бенчмарку».

«ПАО «Газпром» — первый корпоративный эмитент, вышедший на рынок после дебютного размещения ОФЗ в юанях. Выпуск ПАО «Газпром» реализован на срок, соответствующий юаневым облигациям Минфина России с погашением в 2029 году. Размещение прошло с сопоставимым спредом облигаций компании в долларах и евро на вторичном рынке к государственному бенчмарку».