💬 Металлоинвест сообщает о размещении рекордного по объему выпуска облигаций на общую сумму 45 млрд руб. на лучших финансовых условиях среди сопоставимых сделок в 2025 году — компания

Металлоинвест сообщает о размещении рекордного по объему выпуска облигаций на общую сумму 45 млрд руб. на лучших финансовых условиях среди сопоставимых сделок в 2025 году — компания

◾ Металлоинвест («Компания»), ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, сообщает о закрытии книги заявок по размещению биржевых облигаций серии 001Р-14 по открытой подписке на общую сумму 45 млрд руб. со сроком обращения 3 года . Купонный доход будет выплачиваться каждые 30 дней . Техническое размещение на Московской Бирже планируется 3 июня 2025 года .

◾ В ходе букбилдинга спрос со стороны инвесторов превысил максимально заявленный объём выпуска, что позволило снизить ставку купона с уровня ключевой ставки Банка России (КС) + 200 б.п. до финального уровня КС + 190 б.п. В результате Компании удалось зафиксировать минимальную ставку купона среди актуальных корпоративных выпусков с аналогичным сроком в 2025 году .

◾ Алексей Воронов , Заместитель генерального директора по финансам и экономике Компании, прокомментировал: «Широкий диверсифицированный спрос со стороны всех категорий инвесторов позволил достичь рекордного для Компании объёма в рамках заимствований на российском рынке публичных долговых инструментов. Привлечённые средства будут направлены на рефинансирование текущей задолженности. Мы ценим значительный интерес инвесторов к нашему новому выпуску и благодарим их за доверие.»

◾ Комментарии участников сделки со стороны банков-организаторов: Денис Шулаков , Первый Вице-Президент Газпромбанка, отметил: «Металлоинвест последовательно устанавливает рекорды как для себя, так и для рынка в целом – новая сделка не только стала рекордной по объёму выпуска для Компании, но и позволила достигнуть самого низкого спреда к КС среди рыночных размещений флоатеров корпоративных эмитентов с сопоставимым сроком в 2025 году».

◾ Мария Хабарова , Управляющий директор, Начальник управления инвестиционно-банковской деятельности банка ВТБ: «Настоящее размещение стало пятым для Металлоинвеста с начала года. Данный выпуск повторяет рекордный объём ( 45 млрд руб. ) и срок ( 3 года ) среди рыночных рублевых размещений в текущем году, но по более низкой ставке. Несмотря на то, что выпуски с плавающей ставкой пользуются умеренным спросом у участников рынка в моменте, в ходе формирования книги заявок наблюдался спрос со стороны широкого круга инвесторов, что позволило достичь максимального объёма заимствования и снизить спред к КС до 190 б.п. »

◾ Александр Талачев , Директор по рынкам капитала Банка ДОМ.РФ: «Сегодняшняя сделка Металлоинвеста стала одной из самых ярких среди флоатеров в 2025 году. Объём книги составил 45 млрд руб. , что делает предстоящее размещение самым крупным из тех, где надбавка к Ключевой ставке зафиксирована на уровне ниже 200 б.п. Компания превзошла результат своей мартовской сделки: увеличен и объём размещения, и срок обращения облигаций. Структура спроса представлена действительно крупными счетами – мы видели заявки и по 5 , и по 10 и более млрд рублей , что подчёркивает высокий интерес к выпуску со стороны институциональных инвесторов».