💬 Успех клинических испытаний.

Успех клинических испытаний.

Eli Lilly and Co. Lly +0,46% ▲ стали маяком оптимизма на прошлой неделе на рынке, заполненном неопределенностью и волатильностью. Акции выросли более 14% в прошлый четверг из-за новаторского объявления об успешных результатах исследования 3-го исследования для препарата для удлинения веса, Orforglipron, который обещает изменить ландшафт лечения ожирения.

Несмотря на опасения, что акции не хватает пар и что в пути находится в пути, я полагаю, что Эли Лилли готов к дальнейшему росту в краткосрочном сроке. С усиленным конкурентным преимуществом и надежным ростом доходов на горизонте, инвесторы имеют все основания быть оптимистичными в этом обширном фарма -гиганте.

Прорывное испытание вызывает ралли

Митинг в Lly Stock на прошлой неделе не был случайным. Фармацевтический бегемот объявил, что его пероральный препарат, Orforglipron, по сути, выполнял свою фазу 3-го исследования-1, соответствующее его основной конечной точке для пациентов с диабетом 2 типа. Препарат, небольшой молекул глюкагоноподобный пептид-1 (GLP-1) агонист, не только пониженные уровни A1C (ключевая мера контроля сахара в крови), но также обеспечило значительную потерю веса, что соответствовало эффективности инъекционных лекарств GLP-1, таких как Оземп.

Поскольку большинство из нас не знакомы с наукой, стоящей за ней, вот простой вынос: Орфорглитрон может изменить ситуацию, потому что это таблетка, а не инъекция. Это делает его гораздо более удобным для пациентов, потенциально расширяя его привлекательность на массовых рынках для лечения диабета и ожирения. Успех судебного разбирательства послал, что с августа 2023 года выпадает поднятые акции, отмечая их лучший один день.

Утверждение конкурентного преимущества в лечении ожирения

Новости испытаний не просто подчеркивали потенциал Орфорглитрона, но также укрепили командную должность Эли Лилли на рынке лечения ожирения, особенно в то время, когда конкуренты наткнулись. За несколько дней до объявления Лилли Pfizer PFE +2,13% ▲ показал, что он остановил разработку собственного лекарства от устного ожирения, Danuglipron, после возникновения проблем безопасности, включая риск травмы печени. Эта неудача для Pfizer удалила ключевого конкурента из гонки, оставив Лилли и Ново Нордиск NVO +2,70% ▲ как доминирующие игроки в пространстве GLP-1.

Ранее кандидат Pfizer считался потенциальной угрозой, главным образом потому, что пероральный препарат может нарушить инъекционный рынок, такой как Mounjaro Lilly и Wegovy от Lilly. Тем не менее, с Pfizer из картины, Лилли теперь сталкивается с меньшей конкуренцией в разработке удобного и эффективного устного варианта, который, очевидно, является разработкой, которая значительно повышает доверие инвесторов.

Но не бери это у меня. Аналитики JPMorgan JPM +2,45% ▲ и Leerink повторили это мнение, причем Leerink назвал результаты испытания «идеальными», еще больше укрепляя лидерство Лилли на рынке, прогнозируемое достигнут 100 миллиардов долларов к концу десятилетия.

Недооценивается звездным ростом доходов впереди

Несмотря на недавнее митинг, Lly Stock по -прежнему выглядит удивительно дешево, особенно учитывая перспективы роста доходов. Аналитики ожидают больших вещей, с прогнозом EPS, которые достигнут 22,94 доллара в этом году, что на 76,6% сказывается по сравнению с прошлым годом. И этот импульс вряд ли замедлит. Предполагается, что EPS поднимется до 29,56 долл. США в 2026 году, на 29%и 36,40 долл. США в 2027 году, еще 23,2%. Эти цифры демонстрируют, насколько хорошо расположена Lilly, чтобы продолжать выращивать свой портфель GLP-1 и расширять свой след при уходе за ожирением и диабетом.

Данные на главной улице показывают доходы от различных бизнес -подразделений

Таким образом, несмотря на то, что для ожидаемого EPS в этом году, несмотря на то, что, по -видимому, является умеренно богатым 36x, я считаю, что акции Lly по цене привлекательны сегодня. Добавьте к этому, что только что подготовленная позиция Лилли на рынке ожирения дает ему прочный ров, и случай для Lly становится еще более мощным.

Более того, текущая цена акций, по-видимому, не полностью отражает долгосрочную стоимость своего трубопровода в целом. Этот трубопровод включает в себя многообещающих кандидатов, таких как Tripeptide для сердечной недостаточности, Donanemab для болезни Альцгеймера, и Lebrikizumab для атопического дерматита, которые могут еще больше стимулировать рост и укрепить лидерство Эли Лилли во множественных терапевтических областях.

Каков прогноз цен на акции Eli Lilly на 2025 год?

Уолл -стрит единогласно оптимистично на складе. Eli Lilly имеет сильный консенсус -рейтинг, основанный на 19 рейтингах покупки, и нигде не в поле зрения ни в коем случае. Средняя целевая цена акций составляет 1 003,86 долл. США, что подразумевает примерно 22% потенциала роста.

См. Более Lly Analyst Ratings

Результаты испытаний служат батутом для Lly Stock

Эли Лилли находится в ключевом моменте, смешивая подлинные инновации с прибыльной возможностью, что не многие компании могут осуществить на сегодняшнем шатком рынке. Недавний успех фазы 3 Orforglipron не просто управлял заслуженным ралли, он также усилил лидерство Лилли в пространстве лечения ожирения, в котором все еще есть много возможностей для роста.

С такими конкурентами, как Pfizer, бросая полотенце, я думаю, что путь Лилли к доминированию становится все более и более простым. Добавьте солидную оценку и сильный рост доходов на горизонте, и Lly выглядит как умная долгосрочная игра. Добавьте трубопровод, сложенный потенциалом в таких областях, как Альцгеймер и сердечная недостаточность, и легко понять, почему бычий импульс, вероятно, не замедляется в ближайшее время.

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема