✏ Акции Snowflake: базовые показатели остаются сильными, что предвещает новые идеи

Акции Snowflake: базовые показатели остаются сильными, что предвещает новые идеи

Акции Snowflake (NYSE: SNOW) продолжили падение в четверг, поскольку акции упали на 15,4% после разочаровывающих результатов компании за четвертый квартал.

В то время как аналитики Уолл-стрит ожидали, что SNOW сообщит о прибыли в размере 0,02 доллара на акцию в четвертом квартале, облачная компания сообщила об убытке в размере 0,43 доллара на акцию. За тот же период год назад SNOW сообщил об убытке в размере 0,70 доллара на акцию.

Тем не менее, общая выручка компании, полученная в четвертом квартале, подскочила на 101% по сравнению с прошлым годом и составила 383,8 млн долларов, превысив консенсус-прогноз в 372,7 млн ​​долларов.

Фрэнк Слутман, председатель и главный исполнительный директор Snowflake, прокомментировал: «Snowflake завершила 2022 финансовый год с рекордными результатами по потреблению и бронированию, включая трехзначный рост доходов от продуктов. Оставшиеся обязательства по исполнению составили 2,6 миллиарда долларов США, что соответствует годовому росту на 99%. Наш коэффициент удержания чистой выручки достиг 178% благодаря продолжающемуся росту со стороны наших крупнейших клиентов».

Кроме того, компания также объявила о приобретении Streamlit, платформы с открытым исходным кодом, созданной для упрощения и ускорения создания приложений для работы с данными, за нераскрытую сумму.

Благодаря этому стратегическому приобретению обе компании стремятся раскрыть нереализованный потенциал данных и легко разрабатывать красивые приложения.

Streamlit был загружен более 8 миллионов раз, и около 1,5 миллиона приложений были созданы с использованием фреймворка Streamlit.

Даже аналитик Rosenblatt Securities Блэр Абернети одобрил это приобретение и полагал, что это «отличное стратегическое решение» для Snowflake, поскольку структура данных Streamlit, когда-то доступная на платформе компании, «поможет ускорить распространение приложений для работы с данными, которые стимулируют потребление платформы».

Прогноз Snowflake на 2023 год разочаровал аналитиков. На 2023 финансовый год SNOW прогнозирует, что выручка от ее продукции составит от 1,88 до 1,9 миллиарда долларов, а годовой рост составит от 65% до 67%.

Этот прогноз предполагает встречный ветер в размере 97 миллионов долларов, поскольку компания планирует внедрить усовершенствования платформы в рамках своего облачного развертывания. Технологическая платформа компании, которая лежит в основе ее экосистемы Data Cloud, позволяет клиентам консолидировать данные для получения бизнес-понимания, делиться этими данными и создавать приложения на основе данных.

Из-за встречных потоков доходов Абернети понизил свою оценку роста доходов в 2023 финансовом году с 69% до 66%.

Тем не менее, аналитик по-прежнему ожидает быстрого роста Snowflake в среднесрочной перспективе с ростом маржи, поскольку «уровень потребления опережает рост расходов». Спрос на платформу SNOW остается высоким, о чем свидетельствуют результаты компании за четвертый квартал.

В четвертом квартале уровень удержания чистой выручки SNOW достиг 178%, включая 15 новых клиентов с доходом от продукции за 12 месяцев в размере 1 млн долларов.

Абернети по-прежнему положительно относится к истории роста Snowflake, поскольку основные показатели остаются высокими. Более того, с нулевым долгом и 5,1 миллиарда долларов наличными, аналитик считает, что у SNOW есть капитал для «финансирования своего роста, дополнительных приобретений и финансирования Snowflake Ventures».

Тем не менее, аналитик по-прежнему не обращал внимания на акции с рейтингом «Держать» и снизил целевую цену с 380 до 325 долларов «в основном из-за многократного сжатия среди аналогов компании». Ценовой ориентир Абернети по-прежнему указывает на потенциал роста акций на 51,5% в течение следующих 12 месяцев.

Другие аналитики с Уолл-стрит с осторожным оптимизмом относятся к акциям с консенсус-рейтингом «Умеренная покупка», основанным на 14 покупках и шести удержаниях. Средний прогноз акций SNOW составляет 331,21 доллара, что предполагает потенциал роста примерно на 54,6% по сравнению с текущими уровнями для этой акции.