💬 Неожиданный шаг Баффета: падение 50% акций Apple (AAPL)

Неожиданный шаг Баффета: падение 50% акций Apple (AAPL)

Berkshire Hathaway (BRK.A) (BRK.B) Уоррена Баффета удивила инвесторов, сократив свою долю в Apple AAPL +0.69% ▲ почти на 50% во втором квартале. Продажа снизила позицию Berkshire в AAPL до $84 млрд с $140 млрд по состоянию на март 2024 года. Хотя Apple остается крупнейшим активом Berkshire, значительное сокращение вызывает вопросы, учитывая предпочтение Баффета держать акции в долгосрочной перспективе.

Неожиданный шаг был раскрыт в отчете Berkshire за второй квартал в субботу. Компания сообщила об операционной прибыли в размере $11,6 млрд, что выше прошлогодних $10 млрд, что в основном обусловлено более высоким страховым андеррайтингом и инвестиционным доходом.

Berkshire на волне распродаж

Стоит отметить, что Баффет сокращает свою долю в AAPL с четвертого квартала 2023 года. В четвертом квартале он продал около 10 миллионов акций Apple, а в первом квартале сократил долю на 13%.

Более того, Баффет продает акции Bank of America BAC -4,86% ▼, которые являются вторым по величине пакетом акций Berkshire после Apple. Во втором квартале Berkshire продала более 75 миллиардов долларов акций и увеличила свои денежные резервы до рекордных 277 миллиардов долларов.

Возможные причины продажи

На решение Баффета сократить долю в Apple могли повлиять несколько факторов.

Баффет предположил, что продажа части акций технологического гиганта может защитить акционеров Berkshire от потенциально более высоких налогов на прирост капитала в будущем. Это могло сыграть свою роль и во втором квартале.

Более того, продажа акций произошла после того, как акции Apple выросли на 23% во втором квартале, что было вызвано оптимизмом вокруг ее инициатив в области искусственного интеллекта (ИИ). Этот рост цены акций мог бы побудить Баффета продать акции Apple.

Кроме того, решение Баффета сократить свою долю в Apple может быть частью более широкой стратегии управления инвестиционным портфелем Berkshire. Он отметил, что слишком большое владение одной акцией может привести к рискованной чрезмерной концентрации. Сокращая свою долю в Apple, Баффет, вероятно, стремится сохранить сбалансированный и диверсифицированный портфель.

Акции Apple стоит покупать, продавать или держать?

Резкий шаг Баффета в сочетании с продолжающимися юридическими проблемами Apple, слабостью спроса и возросшей конкуренцией в Китае, вероятно, вызовет сомнения у инвесторов относительно долгосрочного потенциала роста AAPL. Тем не менее, ее более высокие, чем ожидалось, показатели за третий квартал и приверженность возвращению акционерной стоимости могут послужить катализаторами.

С 24 рекомендациями «Купить», семью рекомендациями «Удержать» и одной рекомендацией «Продать» акции AAPL имеют консенсус-рейтинг «Умеренная покупка». Средняя целевая цена аналитиков по акциям Apple в размере $248,59 подразумевает потенциал роста на 13,07% от текущих уровней.

Посмотреть другие рейтинги аналитиков AAPL