💬 Лучшие новые повествования о криптовалютах: несмотря на рыночные проблемы, инновации процветают во всей криптосфере

Лучшие новые повествования о криптовалютах: несмотря на рыночные проблемы, инновации процветают во всей криптосфере

2023 год был тяжелым для цен на криптовалюты и общего состояния рынка. Но это также привело к рождению множества идей и катализаторов для многих криптовалютных проектов и экосистем: в некоторых из них наблюдался взрывной, мгновенный рост общей заблокированной стоимости (TVL), а другие росли более органично.

Одно верно: капитал, исследования и разработки (помимо тяжелой работы) вкладываются в новые технологии и функции, которые могут принести волну улучшений в децентрализованные финансы (DeFi). В этой статье будут рассмотрены эти технологии, а также некоторые из наиболее эффективных протоколов и криптовалют.

zkEVM

Экосистема zkEVM в последнее время стала популярной темой в криптосообществе, особенно в экосистеме Ethereum. Сочетание доказательств с нулевым разглашением (ZKP) и EVM может принести пользу Ethereum в плане масштабируемости, пропускной способности, компонуемости и репликации данных.

Но только в 2022 году zkEVM начали активно разрабатываться, и сегодня они продолжают развиваться больше, чем когда-либо, и к повествованию присоединилось все больше сборщиков и протоколов.

Что такое зкЭВМ?

Как мы уже говорили, zkEVM относится к протоколам, которые используют доказательства с нулевым разглашением, будучи при этом совместимыми с EVM. Используя ZKP (в виде накопительных пакетов с нулевым разглашением), эти протоколы могут выполнять смарт-контракты с большей конфиденциальностью, поскольку они не раскрывают данные и условия этих контрактов. Вот основные преимущества проектов zkEVM: конфиденциальность, безопасность, масштабируемость и возможность компоновки.

Совместимость EVM будет зависеть от проекта; определенные протоколы могут в высокой степени копировать EVM, чтобы обеспечить совместимость, но могут быть не в состоянии быстрее генерировать доказательства ZK. Между тем, другие проекты могут иметь более низкую совместимость с EVM, но более быстрое создание доказательств.

Это также означает, как объяснил Виталик Бутерин, что существует компромисс между совместимостью EVM и производительностью.

Некоторые из самых популярных накопительных пакетов zkEVM, которые появятся в этом году:

Реальные активы – RWA

Активы реального мира (RWA), как следует из названия, относятся к материальным и нематериальным активам, которые можно токенизировать с помощью технологии блокчейн. Другими словами, протоколы RWA переносят оффчейн-активы в цепочку, открывая неиспользованный потенциал новых доходов и ресурсов для DeFi.

Существует множество типов протоколов RWA: от сетевых поставщиков кредитов до долговых рынков, кредитования, товаров и недвижимости.

Источник: Галактика Цифровой

В 2023 году RWA опередили средний показатель DeFi APY, который в настоящее время составляет примерно 3%. Кроме того, по данным DefiLlama, RWA составляют около 6,3% от общего объема TVL DeFi. Протоколы RWA и поставщики услуг выросли естественным образом, в отличие от большинства историй, в которых наблюдались взрывные взлеты и падения.

У RWA есть много плюсов и минусов. Начнем с преимуществ:

Минусы/проблемы RWA

Регулирование будет сильно влиять на успех RWA. Чтобы RWA получили доступ к крупным рынкам, таким как кредитование, недвижимость или кредитование, им нужны большие суммы ликвидности, и наиболее очевидный способ направить ее — через крупные учреждения.

Это ставит перед нами несколько вопросов:

SocialFi: токенизация влияния

SocialFi — одна из самых горячих тенденций в криптовалюте, начавшаяся с таких протоколов, как friends.tech и Stars Arena, которые в настоящее время являются лидерами рынка.

В SocialFi (или SoFi) вы можете влиять на ситуацию, поскольку создатели контента монетизируют свою подписку и участие в социальных сетях. Доход генерируется за счет криптовалют, а цифровая идентичность — это NFT. Это можно считать новой версией Web3, объединяющей социальные сети, криптовалюту, NFT и создание контента.

SocialFi имеет множество преимуществ для пользователей, включая более высокую степень конфиденциальности, новые методы монетизации, возможность создателей лучше взаимодействовать с пользователями, а также смягчение цензуры и контроля данных со стороны централизованных сторон.

Однако вскоре после того, как Friend.tech стал флагманским продуктом Base, SocialFi быстро начал развиваться. Вскоре после этого в различных экосистемах появились форки и новые приложения, в первую очередь Stars Arena AVAX, которую взломали за 3 миллиона долларов. Взлом напомнил пользователям криптовалюты, что новые экспериментальные технологии могут быть опасными, а экспоненциальный рост за такой короткий период времени может привлечь множество злоумышленников.

Топ протоколов SocialFi:

Ликвидные стейкинговые деривативы (LSD)

Ликвидные стейкинговые деривативы (LSD), вероятно, были самой разрекламированной историей 2023 года, особенно в первом квартале. LSD — это токенизированные версии заблокированных токенов в депозитных контрактах или во время ставок. Это позволяет пользователям использовать свои токенизированные ETH (или другие токены) без необходимости снимать реальные средства.

На момент написания общая стоимость ликвидных ставок составляет примерно 33,8 миллиарда долларов, и в настоящее время Lido является лидером рынка с 21 миллиардом долларов в TVL, доминируя на рынке.

В настоящее время на долю LSD приходится примерно 20% общей заблокированной стоимости DeFi. Успех этой экосистемы можно проследить до обновления в Шанхае, когда Ethereum перешел на алгоритм консенсуса Proof-of-Stake, в результате которого значительная часть ETH оказалась заблокированной до обновления Shapella, что привело к кризису ликвидности для основанных на ETH проекты и ставят заинтересованные стороны в потенциальные убытки из-за рыночных условий.

Основные преимущества LSD можно свести к тому, как эти протоколы превращают заложенные активы в более гибкие и динамичные инструменты доходности. По сути, пользователи получают токенизированную версию своих активов, например, квитанцию, что открывает дополнительные возможности получения дохода в DeFi.

Торговые боты Telegram

Боты Telegram для криптовалютной торговли стали популярными в 2023 году, поскольку они предлагают автоматизированную систему для торговли на децентрализованных биржах, позволяющую пользователям торговать и выполнять операции более эффективно и быстро.

Пользователям не нужен компьютер для подключения к своим кошелькам для торговли токенами на децентрализованной бирже (DEX); вместо этого они могут просто скопировать и вставить адрес токена в чат бота, чтобы купить/продать его. Это делает торговый процесс значительно быстрее, чем на исходном веб-сайте DEX. Однако на этом все не заканчивается, поскольку торговые боты предлагают такие функции, как стоп-лосс, тейк-профит, меры безопасности MEV и защиты от мошенничества, анализ ликвидности и многое другое.

Banana Gun, Maestro и Unibot на данный момент являются самыми популярными торговыми ботами. Unibot сам по себе может обрабатывать транзакции в 6 раз быстрее, чем собственный веб-сайт Uniswap.

Эта экосистема торговых ботов насчитывает около 124 000 уникальных пользователей, которые обменяли более 740 миллионов долларов. Здесь стоит отметить, что ни один торговый бот не может гарантировать успех в торговле, и что инвестиции пользователей находятся под угрозой.

Последние мысли

Упомянутые здесь нарративы вращаются вокруг самых обсуждаемых тем, тенденций и протоколов в этом году, но есть и несколько других нарративов, которые также формируются и набирают обороты в своем собственном темпе.