💬 Прибыль CMCSA: Comcast сообщает о неоднозначных результатах во втором квартале

Прибыль CMCSA: Comcast сообщает о неоднозначных результатах во втором квартале

Comcast Corp. CMCSA -2,54% ▼ сообщила о смешанных результатах за второй квартал. Скорректированная прибыль компании за второй квартал составила $1,21 на акцию, что на 7% больше, чем в прошлом году, что превзошло консенсус-оценку аналитиков в $1,09 на акцию.

Студии CMCSA отмечают падение доходов

Выручка Comcast от студий упала на 27% до $2,25 млрд во втором квартале. Несмотря на прошлогодние хиты, такие как The Super Mario Bros. Movie и Fast X, Universal Studios в этом квартале не хватило сопоставимого блокбастера.

Тематические парки Comcast испытывают трудности

Хотя парковый бизнес компании восстановился после пандемии, клиенты теперь изучают другие варианты развлечений, такие как международные путешествия и круизы. Однако этот сдвиг совпал с задержкой запуска новых аттракционов Comcast и переносом сроков строительства тематического парка Epic Universe на 2025 год. Доходы компании от тематических парков упали на 11% в годовом исчислении до $1,98 млрд, что не соответствует прогнозу аналитиков в $2,21 млрд. Продажи фильмов и телепередач составили 2,25 миллиарда долларов, что ниже консенсус-оценки в 2,51 миллиарда долларов.

Согласно рейтингу TipRanks «Быки говорят, медведи говорят», аналитики, настроенные по-медвежьи в отношении акций CMCSA, объясняют слабые результаты и перспективы тематических парков «такими факторами, как снижение спроса из-за Covid, отсутствие новых достопримечательностей в США и жесткие сравнения».

Результаты бизнес-сегмента Comcast

Бизнес Comcast в области связи является крупнейшим сегментом бизнеса, выручка которого снизилась на 0,7% в годовом исчислении до $20,24 млрд. Скорректированная EBITDA этого сегмента бизнеса выросла на 1,6% до $8,48 млрд во втором квартале, превзойдя прогнозы Уолл-стрит благодаря эффективности затрат и 322 000 новых клиентов беспроводной связи.

Однако бизнес Comcast Xfinity Broadband потерял 120 000 клиентов из-за возросшей конкуренции и 419 000 подписчиков видео, поскольку люди перешли на потоковую передачу. Стриминговый сервис Peacock компании сообщил о 33 миллионах подписчиков, что на 38% больше, чем в прошлом году, но ниже прогноза Street в 34,7 миллиона.

Дивиденды Comcast и обратный выкуп акций

Comcast объявила, что ее совет директоров объявил квартальные дивиденды в размере 0,31 доллара на акцию, подлежащие выплате 23 октября зарегистрированным акционерам на момент закрытия рабочего дня 2 октября 2024 года. Во втором квартале компания вернула в общей сложности 3,4 миллиарда долларов США. акционеры. Это включало обратный выкуп акций на сумму 2,2 миллиарда долларов и выплату дивидендов на сумму 1,2 миллиарда долларов.

CMCSA – покупка или продажа?

Аналитики сохраняют осторожный оптимизм в отношении акций CMCSA, при этом консенсус-рейтинг «Умеренная покупка» основан на девяти покупках, шести удержаниях и одной продаже. С начала года стоимость CMCSA снизилась более чем на 10%, а средняя целевая цена CMCSA в $46,08 предполагает потенциал роста на 19,6% по сравнению с текущими уровнями.

Посмотреть другие рейтинги аналитиков CMCSA