💬 ISRG, PFE или DXCM: акции каких компаний здравоохранения могут принести наибольшую прибыль?

ISRG, PFE или DXCM: акции каких компаний здравоохранения могут принести наибольшую прибыль?

Внимание к здравоохранению возросло после того, как пандемия COVID-19 вызвала массовые сбои. Ожидается, что несколько медицинских компаний получат выгоду от увеличения бюджетов, выделяемых многими странами на разработку лекарств и инфраструктуру здравоохранения. Более того, медицинские компании используют передовые технологии, в том числе искусственный интеллект (ИИ), для удовлетворения неудовлетворенных медицинских потребностей. Используя инструмент сравнения акций TipRanks, мы сравнили акции Intuitive Surgical (NASDAQ:IRSG), Pfizer (NYSE:PFE) и Dexcom (NASDAQ:DXCM) друг с другом, чтобы выбрать акции компаний здравоохранения, которые, по мнению аналитиков, могут предложить наибольший потенциал роста.

Интуитивная хирургия (NASDAQ:ISRG)

Intuitive Surgical является доминирующим игроком в сфере минимально инвазивной и роботизированной хирургии. Компания в основном известна своей хирургической системой да Винчи. В первом квартале компания разместила 313 хирургических систем da Vinci, завершив квартал увеличением установленной базы на 14% до 8887 систем.

Рост объемов процедур da Vinci и расширение установленной базы систем привели к увеличению выручки в первом квартале на 11%. Интересно, что более высокие объемы процедур приносят пользу продажам инструментов и аксессуаров ISRG. В первом квартале выручка от инструментов и аксессуаров составила более 61% от общей выручки компании.

Заглядывая в будущее, Intuitive Surgical продолжает «взвешенный запуск» своей модели da Vinci 5 и других новых платформ по регионам. Однако руководство предупредило, что размещение системы da Vinci 5 в этом году может быть неравномерным из-за ограниченного предложения.

Интуитивная хирургия – покупка или продажа?

Недавно аналитик BTIG Райан Циммерман повысил целевую цену для Intuitive Surgical с $421 до $451 и подтвердил рекомендацию «Покупать» акции после ежегодного собрания Общества роботизированной хирургии. Аналитик утверждает, что, несмотря на растущую конкуренцию, робототехника продолжает оставаться одной из наиболее привлекательных инвестиционных областей в сфере медицинских технологий из-за потенциала выхода за пределы текущего доступного рынка.

Циммерман считает Intuitive Surgical явным лидером в сфере робототехники и медицинских технологий благодаря растущему числу систем, продаваемых на коммерческой основе или находящихся в стадии разработки.

Акции Intuitive Surgical с 14 покупками и пятью удержаниями получили консенсус-рейтинг «Умеренная покупка» на сайте TipRanks. Средняя целевая цена акций ISRG в $439,06 предполагает возможное снижение на 1% от текущих уровней. Акции ISRG в этом году выросли более чем на 31%.

Pfizer (NYSE:PFE)

Акции Pfizer потеряли свою привлекательность, поскольку падение спроса на ее продукты, связанные с COVID, повлияло на настроения инвесторов. Акции компании продемонстрировали уверенный рост во время пандемии благодаря активным продажам вакцин против COVID-19 и противовирусных таблеток Паксловид.

Чтобы смягчить воздействие продолжающегося давления, Pfizer активно сокращает расходы и пытается оживить свой бизнес за счет продаж продукции, не связанной с COVID. Эти усилия помогли медицинскому гиганту добиться лучших, чем ожидалось, результатов в первом квартале и повысить прогноз прибыли на весь год. Недавно компания объявила, что планирует сэкономить еще 1,5 миллиарда долларов к концу 2027 года в дополнение к цели в 4 миллиарда долларов, объявленной в прошлом году.

Сейчас Pfizer пытается расширить свой бизнес в таких развивающихся областях, как онкология. В прошлом году компания приобрела производителя лекарств от рака Seagen за 43 миллиарда долларов. Это приобретение укрепило портфель онкологических препаратов PFE: к 2030 году компания планирует произвести как минимум восемь лекарств-блокбастеров.

Стоит ли покупать акции PFE?

С семью покупками и восемью удержанием акции Pfizer имеют консенсус-рейтинг «умеренная покупка» на TipRanks. Средняя целевая цена акций PFE в $33,50 подразумевает потенциал роста в 19,4%. Акции Pfizer упали примерно на 3% с начала года.

DexCom (NASDAQ:DXCM)

DexCom — один из ведущих игроков в области лечения диабета. Компания быстро выросла в сфере диабета, чему способствовало внедрение ее систем непрерывного мониторинга глюкозы в реальном времени (CGM).

Dexcom превзошла прогнозы первого квартала и повысила нижний предел годового прогноза продаж. Выручка увеличилась на 24% до $921 млн, при этом выручка как в США, так и за рубежом выросла на 24%. Скорректированная прибыль на акцию подскочила до $0,32 с $0,17 в квартале предыдущего года.

Однако акции упали после объявления результатов, поскольку средний прогноз продаж на весь год не оправдал ожиданий Street. Более того, инвесторы обеспокоены растущей конкуренцией в сфере лечения диабета и потенциальным влиянием препаратов для снижения веса на спрос на устройства CGM.

Заглядывая в будущее, Dexcom с оптимизмом смотрит на продолжающийся рост продаж, поддерживаемый запуском новых продуктов. Стоит отметить, что в первом квартале 2024 года DXCM получила разрешение FDA США (Управление по контролю за продуктами и лекарствами) на свою новую систему CGM Stelo, которая предназначена для людей с диабетом 2 типа, не принимающих инсулин. Компания также запустила CGM следующего поколения Dexcom ONE+ в восьми европейских странах.

Стоит ли покупать акции DexCom?

Ранее в этом месяце акции Dexcom снизились после того, как инвесторы интерпретировали комментарии руководства о перераспределении продаж в США как признак того, что выручка компании во втором квартале может оказаться ниже ожиданий.

Аналитик Bernstein Ли Хэмбрайт рассматривает распродажу как возможность для покупки. Судя по беседам с руководством, аналитик не считает, что они намеревались что-либо сигнализировать о результатах второго квартала.

Фактически, руководство напомнило аналитику, что прогнозируемый последовательный рост глобальной выручки во втором квартале на 12% соответствует консенсусу, учитывая сезонность и ожидаемые нарушения в результате реорганизации продаж.

Включая Хэмбрайта, 16 аналитиков рекомендуют покупать акции Dexcom, а двое рекомендуют держать. В целом акции имеют консенсус-прогноз «Сильная покупка». Средняя целевая цена акций DXCM в $153,89 предполагает потенциал роста на 35,4%. Акции упали на 8,4% с начала года.

Заключение

Уолл-стрит настроена более оптимистично по отношению к Dexcom, чем Intuitive Surgical и Pfizer. Они видят более высокий потенциал роста в акциях DXCM по сравнению с двумя другими акциями в сфере здравоохранения. Благодаря постоянным инновациям Dexcom хорошо позиционирована для охвата массового спроса на продукты для лечения диабета.