💬 STLG ETF: инвестируйте в акции наиболее растущих компаний, избегайте переоцененных акций

STLG ETF: инвестируйте в акции наиболее растущих компаний, избегайте переоцененных акций

Если вы хотите инвестировать в некоторые из наиболее растущих акций рынка, но хотите избежать акций, которые опередили себя и стали переоцененными во время текущего бычьего рынка, используйте ETF GARP (рост по разумной цене), такой как iShares MSCI USA. Качественный GARP ETF (BATS:STLG) может стать именно тем решением, которое вы ищете.

Этот относительно неожиданный ETF от iShares от BlackRock сочетает в себе элементы как роста, так и стоимостного инвестирования, и за последний год он продемонстрировал потрясающий прирост на 43,2%.

Я оптимистично настроен в отношении этого незаметного ETF, основываясь на его блестящих результатах за последний год, хороших результатах за последние три года, разумном подходе к инвестированию в рост и скромном соотношении расходов. Кроме того, ETF имеет высокий рейтинг в системе Smart Score TipRanks, и аналитики со стороны продавцов также оценивают его положительно, присваивая ему консенсус-рейтинг «Умеренная покупка».

Что такое инвестирование GARP?

Инвестирование GARP, популяризированное легендарным портфельным менеджером Fidelity Питером Линчем, призвано дать инвесторам «лучшее из обоих миров», сочетая в себе функции как инвестирования в рост, так и стоимостного инвестирования. Инвесторы GARP отдают приоритет инвестированию в компании, генерирующие высокие доходы и рост прибыли, которые торгуются по разумной цене.

В то время как инвесторы GARP стремятся воспользоваться преимуществами наиболее быстрорастущих акций, они стремятся избегать пенистых акций с высокими оценками, которые стали более распространенными на рынке, который сейчас торгуется на рекордных уровнях. Эта разумная стратегия потенциально может смягчить некоторые риски и волатильность, которые обычно возникают с этими типами акций с более высоким риском, если рынок сжимается.

Хотя эти акции GARP, конечно, не застрахованы от коррекции рынка, они должны держаться лучше, чем акции, торгующиеся по более вопиющим ценам, или акции, которые не приносят прибыли.

STLG аккуратно инкапсулирует принципы этой стратегии в форме ETF. Согласно iShares, STLG инвестирует в индекс американских «акций роста с высокой и средней капитализацией, демонстрирующих благоприятные характеристики стоимости и качества». STLG стремится предоставить инвесторам «доступ к растущим компаниям по разумной цене, уравновешивая рост с характеристиками стоимости и качества, чтобы помочь избежать компаний с неподтвержденной оценкой».

По сути, эта стратегия дает инвесторам доступ к некоторым из наиболее растущих акций рынка США, избегая при этом воздействия на акции, которые особенно переоценены.

Впечатляющая производительность на выходе

Эта стратегия инвестирования в высококачественные акции роста, избегая при этом акций некоторых компаний, которые чрезмерно выросли во время многолетнего бычьего рынка, по-видимому, работает хорошо, учитывая отличные результаты STLG на данный момент.

ETF был запущен в январе 2020 года, поэтому он просуществовал недостаточно долго, чтобы зарекомендовать себя как очень успешный послужной список, но его первые результаты обнадеживают.

По состоянию на 31 мая прибыль STLG составила впечатляющие 14,9% за трехлетний период. Это легко превзошло более широкий рынок. Для сравнения, доходность ETF Vanguard S&P 500 (NYSEARCA:VOO) за тот же период составила 9,6% годовых.

Прошлые результаты, конечно, не являются гарантией будущих результатов, и еще неизвестно, сможет ли STLG продолжать превосходить более широкий рынок в течение более длительного периода времени, но на данный момент, судя по этому трехлетнему сравнению, он выглядит многообещающе.

Портфель STLG

STLG владеет 164 акциями, а ее 10 крупнейших холдингов составляют почти половину фонда (48,4%). Ниже вы можете ознакомиться с обзором 10 крупнейших активов STLG.

Как вы можете видеть, STLG владеет многими наиболее растущими акциями, которые привели рынок к новым максимумам за последний год, например, ее ведущим холдингом Nvidia (NASDAQ:NVDA) и дополнительными 10 крупнейшими холдингами, такими как Adobe (NASDAQ:ADBE), Applied Materials (NASDAQ:AMAT), Broadcom (NASDAQ:AVGO) и Eli Lilly (NYSE:LLY). Таким образом, тот факт, что фонд принимает во внимание оценку, не означает, что инвесторы должны упустить некоторые из самых интересных акций рынка.

Хотя эти акции не имеют тех типов оценки, за которыми охотятся инвесторы, занимающиеся чистой стоимостью, похоже, что стратегия фонда по поиску баланса между стоимостью и ростом работает хорошо, поскольку многие из этих акций показали исключительно хорошие результаты в течение последнего десятилетия. прошлый год. Акции акции Nvidia выросли на 206,9% за последние 12 месяцев, акции Broadcom выросли на 114,8%, а акции Eli Lilly выросли почти вдвое.

Система Smart Score TipRanks также в целом высоко ценит эти акции. Smart Score — это запатентованная система количественной оценки акций, созданная TipRanks. Он дает акциям оценку от 1 до 10 на основе восьми ключевых рыночных факторов. Оценка 8 или выше соответствует рейтингу «Выше рынка».

Как вы можете видеть, семь из 10 крупнейших холдингов STLG получили интеллектуальные оценки, эквивалентные «Превосходным», а Broadcom, Eli Lilly и KLA Corporation (NASDAQ:KLAC) получили интеллектуальные оценки «Идеальная 10».

Сама STLG получает оценку Smart Score, эквивалентную ETF Outperform, 8 из 10.

Каков коэффициент расходов STLG?

STLG имеет разумный коэффициент расходов 0,15%, что означает, что инвестор фонда будет платить всего 15 долларов США в виде комиссионных при инвестиции в размере 10 000 долларов США в год. Если предположить, что STLG будет приносить 5% в год в будущем и поддерживать этот коэффициент расходов, инвестор, вложивший в STLG 10 000 долларов, заплатит разумные 85 долларов в качестве комиссионных в течение следующих пяти лет.

По мнению аналитиков, акции STLG стоит покупать?

Что касается Уолл-стрит, STLG получает консенсус-рейтинг «Умеренный покупать», основанный на 140 покупках, 25 удержаниях и нулевом рейтинге продаж, присвоенных за последние три месяца. Средняя целевая цена акций STLG в $56,54 предполагает потенциал роста на 15,8% по сравнению с текущими уровнями.

Вывод

В заключение я оптимистично отношусь к STLG, основываясь на его сильных, опережающих рынок результатах за последние три года, а также на разумной стратегии фонда, заключающейся в инвестировании в наиболее быстрорастущие акции с одновременным наблюдением за оценкой. Результатом этого стал привлекательный портфель холдингов.

STLG позволяет инвесторам получить доступ к некоторым из наиболее привлекательных растущих акций рынка, избегая при этом ловушек инвестирования в некоторые из самых привлекательных акций. Мне также нравится показатель Smart Score, эквивалентный «отличным показателям» ETF, и его благоприятный прогноз аналитиков.