💬 Несмотря на проблемы с поставками, перспективы акций Cisco выглядят оптимистично

Несмотря на проблемы с поставками, перспективы акций Cisco выглядят оптимистично

Техническая компания Cisco Systems (NASDAQ: CSCO) недавно опубликовала свои результаты за второй квартал 2022 финансового года, в которых как верхняя, так и чистая прибыль превзошли ожидания. Несмотря на некоторые препятствия в гибридной работе, устойчивый импульс в безопасных, гибких сетях и сквозной безопасности был благом для высшего руководства компании. Более того, солидная маржа также оказалась положительной.

После публикации аналитики проанализировали комментарии руководства, чтобы посмотреть, как компания будет выглядеть в ближайшей перспективе. Аналитик Credit Suisse Сами Бадри, который внимательно следил за развитием компании в течение последних нескольких месяцев, сделал несколько хороших замечаний для инвесторов.

Положительные катализаторы роста

Во-первых, Бадри был впечатлен рекомендациями руководства на 22 финансовый год. Принимая во внимание, что в этом году третий квартал на одну неделю короче, чем третий квартал 2021 финансового года, аналитик ожидал, что руководство предоставит слабые прогнозы. Более того, он также ожидал, что Cisco учтет постоянные перебои с поставками, которые влияют на всю сетевую отрасль. Тем не менее, Cisco повысила свое мнение о доходах за весь финансовый год, что было приятной новостью для Бадри.

Аналитик также был оптимистичен по поводу устойчивого роста заказов на продукты, который Cisco продемонстрировал во втором финансовом квартале. Рост заказов был обусловлен ускорением миграции рабочей силы в гибридную облачную среду. «CSCO сообщила о росте заказов на продукцию для корпоративных клиентов на 37%, что является рекордным ростом по сравнению с прошлыми 12 годами благодаря инвестициям клиентов в модернизацию сети и цифровую трансформацию», — отметил Бадри.

Еще одним важным моментом, отмеченным Бадри, была перспектива устойчивого роста программных продуктов Cisco, как только проблемы с цепочкой поставок начнут ослабевать. Он считает, что повышенный прогноз выручки компании на текущий финансовый год включает такую ​​возможность.

Бадри ожидает роста выручки на 6,4% в годовом исчислении в 22 финансовом году и примерно на 6,2% в годовом исчислении в 23 финансовом году. Кроме того, он также повысил свой прогноз прибыли на акцию на 22 финансовый год до 3,43 доллара с 3,39 доллара и до 3,64 доллара с 3,63 доллара на 23 финансовый год.

Рейтинг от экспертов

В дальнейшем в этом году вышеупомянутые моменты кажутся сильными катализаторами для роста акций CSCO. Поэтому, когда дело дошло до рейтинга компании, Бадри повторил предложение «покупать» Cisco с целевой ценой в 73 доллара.

«Поскольку доходы ключевых корпоративных клиентов становятся более заметными, актуальность для веб-скалеров растет, а долгосрочный рост выручки и прибыли на акцию становится привлекательным, мы по-прежнему рассматриваем CSCO как привлекательную возможность с привлекательной оценкой», — обосновал аналитик.

В целом, Street имеет консенсус-рейтинг «Умеренная покупка», основанный на 11 покупках и 8 удержаниях. Прогноз акций CSCO указывает на среднюю целевую цену в 66 долларов.