💬 RIVN, TSLA или LI: акции каких электромобилей имеют наибольший потенциал роста?

RIVN, TSLA или LI: акции каких электромобилей имеют наибольший потенциал роста?

Производители электромобилей (EV) находятся под давлением, поскольку спрос остается слабым из-за макроэкономических препятствий. Более того, ценовая война, направленная на стимулирование объемов и борьбу с конкуренцией, наносит ущерб рентабельности автопроизводителей. Тем не менее, некоторые эксперты ожидают, что спрос на электромобили будет улучшаться в течение года из-за потенциального снижения процентных ставок и правительственных стимулов для стимулирования внедрения электромобилей. Имея это в виду, мы использовали инструмент сравнения акций TipRanks, чтобы сопоставить Rivian (NASDAQ:RIVN), Tesla (NASDAQ:TSLA) и Li Auto (NASDAQ:LI) друг против друга, чтобы найти акции электромобилей с самым высоким потенциалом роста, поскольку по мнению аналитиков Уолл-стрит.

Rivian Automotive (NASDAQ:RIVN)

Американский производитель электромобилей Rivian недавно сообщил о росте поставок на 71% по сравнению с прошлым годом в первом квартале 2024 года до 13 588 автомобилей. Компания произвела 13 980 автомобилей за квартал и подтвердила годовой прогноз по производству 57 000 автомобилей.

Между тем, Rivian закрывает свой завод в Нормале, штат Иллинойс, на переоснащение с 5 по 30 апреля. Компания ожидает, что этот шаг позволит значительно сократить постоянные затраты на один автомобиль, поставленный к концу этого года, и повысить производительность производственной линии на 30%.

Хотя Rivian принимает ряд мер по снижению затрат и повышению рентабельности, инвесторы по-прежнему обеспокоены постоянным выгоранием денежных средств и тем фактом, что компания остается убыточной. RIVN сообщил о чистом убытке в размере $5,43 млрд в 2023 году по сравнению с $6,75 млрд в предыдущем году. Акции RIVN упали более чем на 55% с начала года на фоне проблем с прибыльностью.

Rivian рассчитывает достичь скромной валовой прибыли в четвертом квартале 2024 года за счет дальнейшего снижения затрат и повышения эффективности. Компания предвидит, что впереди лучшие времена, чему способствует недавно представленный внедорожник R2.

Какова будущая цена акций Rivian?

После отчета Rivian о поставках за первый квартал от 2 апреля аналитик Truist Джордан Леви подтвердил рекомендацию «Держать» акции RIVN с целевой ценой в $11. Аналитик утверждает, что, хотя хорошие показатели компании за первый квартал помогли решить некоторые медвежьи опасения, связанные со спросом на электромобили, он остается в стороне из-за краткосрочного влияния закрытия завода Normal на объемы, прибыль, а также денежные потоки. и долгосрочные требования к капиталу.

Он ожидает, что акции Rivian будут оставаться в пределах диапазона до тех пор, пока компания не добьется устойчивого улучшения своей валовой прибыли после закрытия завода Normal.

Уолл-стрит имеет консенсус-прогноз «Умеренная покупка» акций Rivian, основанный на 12 покупках, девяти удержаниях и трех продажах. Средняя целевая цена акций RIVN в $17,67 предполагает потенциал роста более чем на 69%.

Тесла (NASDAQ:TSLA)

Акции Tesla упали более чем на 30% с начала года из-за разочаровывающих продаж, снижения рентабельности и опасений по поводу влияния растущей конкуренции со стороны новых игроков.

Компания, возглавляемая Илоном Маском, недавно сообщила о падении поставок на 8,5% в первом квартале 2024 года до 386 810 штук. Компания обвинила меньшие объемы в раннем этапе наращивания производства обновленной версии Model 3 на заводе во Фримонте, а также в остановке завода, вызванной кризисом на Красном море и поджогом на заводе в Берлине.

Однако инвесторы все больше обеспокоены тем, насколько слабый спрос и острая конкуренция снижают эффективность Tesla. Вдобавок к беспокойству инвесторов, на прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что Tesla может отказаться от своей инициативы по производству доступных автомобилей Model 2, чтобы реализовать свои планы по развертыванию своего Robotaxi. Маск раскритиковал отчет Reuters и объявил на X о запуске Robotaxi 8 августа.

Акции Tesla – покупать, продавать или держать?

Реагируя на отчет Reuters, аналитик UBS Джозеф Спак заявил, что, если Tesla отменит программу Model 2, этот шаг приведет к падению акций, поскольку он ожидает, что Robotaxi займет больше времени на разработку и столкнется с более серьезными нормативными препятствиями. Он считает, что в отсутствие Model 2 рост объемов TSLA станет более сложным из-за старения портфеля продуктов производителя электромобилей и отсутствия новых моделей в разработке.

Спак имеет рекомендацию «Держать» акции TSLA с целевой ценой в $160.

Учитывая 19 удержаний, девять покупок и семь продаж, Tesla получила консенсус-рейтинг «Держать». Средняя целевая цена акций TSLA в $196,72 указывает на потенциал роста почти на 14% по сравнению с текущими уровнями.

Ли Авто (NASDAQ:LI)

Китайский рынок электромобилей находится под давлением из-за вялого спроса из-за макроэкономической неопределенности и острой конкуренции. Впечатлив своими устойчивыми показателями в 2023 году, Li Auto разочаровала инвесторов, когда значительно снизила прогноз по поставкам в первом квартале 2024 года, отражая тяжелые условия на китайском рынке электромобилей и стратегические ошибки, связанные с Li Mega MPV (многоцелевой автомобиль), первым аккумулятором компании. предложение электромобилей (BEV).

В то время как ключевые конкуренты снижают цены и предлагают скидки, Li Auto запустила Mega по более высокой, чем ожидалось, цене. Li Auto резко сократила прогноз поставок на первый квартал 2024 года, сославшись на более низкий, чем ожидалось, объем заказов.

Тем не менее, компания поставила 28 984 автомобиля в марте и 80 400 автомобилей в первом квартале 2024 года, превысив недавно сниженный прогнозный диапазон с 76 000 до 78 000 единиц. Мартовские поставки китайского производителя электромобилей увеличились на 43% по сравнению с февралем и выросли на 39,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Является ли Li Auto хорошей инвестицией?

После отчета о поставках в первом квартале аналитик Morgan Stanley Тим Сяо подтвердил рекомендацию «Покупать» акции Li Auto с целевой ценой в $65. Аналитик полагает, что рынок сосредоточится на автомобиле компании L6 и новой серии Air, прежде чем переориентироваться на BEV во второй половине года.

Сяо добавил, что новая версия Air, поставки которой начнутся в мае, и запуск L6 могут обеспечить более значительный импульс продаж во втором квартале 2024 года.

Li Auto получила консенсус-рейтинг «Сильная покупка» на основе 10 единогласных покупок. Средняя целевая цена акций LI в $53,83 предполагает потенциал роста на 72,2% по сравнению с текущими уровнями.

Заключение

Уолл-стрит настроена оптимистично в отношении акций Li Auto, но с осторожным оптимизмом смотрит на акции Rivian. Большинство аналитиков отстранены от Tesla из-за проблем со спросом и снижением рентабельности. В настоящее время аналитики ожидают более высокого потенциала роста акций Li Auto, чем акций двух других игроков.

Согласно системе Smart Score System TipRanks, Li Auto набирает восемь баллов из 10, что указывает на то, что акции могут превзойти более широкие средние показатели по рынку в долгосрочной перспективе.