🗯 5 акций, которые покупает инвестор-миллиардер Кен Гриффин (кроме технологических)

5 акций, которые покупает инвестор-миллиардер Кен Гриффин (кроме технологических)

Инвестор-миллиардер Кен Гриффин основал и управляет самым известным хедж-фондом Citadel LLC с 1990 года. Citadel возглавил индустрию управления активами по совокупной прибыли, полученной в 2023 году. На сегодняшний день Citadel управляет активами под управлением (AUM) на сумму более 60 миллиардов долларов США. .

Гриффин активно инвестирует в акции технологических компаний, особенно в акции «Великолепной семерки». Важно отметить, что большинство хедж-фондов владеют крупнейшими активами в технологическом секторе. Сегодня мы рассмотрим пять крупнейших холдингов Citadel, которые не являются акциями технологических компаний.

#1 AT&T (NYSE:T)

AT&T — одна из ведущих телекоммуникационных компаний в США. Она является одним из крупнейших игроков в сфере сетей 5G и оптоволокна и может похвастаться миллионами пользователей. Акции T также могут похвастаться привлекательной дивидендной доходностью в 6,45%, что намного выше, чем в среднем по сектору в 2,54%.

AT&T занимает седьмую позицию в портфеле Citadel с долей 0,86%. По состоянию на 31 декабря 2023 года Citadel владела 50,77 млн ​​акций AT&T на сумму $851,87 млн.

В 2024 финансовом году AT&T ожидает, что выручка от услуг беспроводной связи вырастет на 3%, а выручка от широкополосной связи — более чем на 7%. Ожидается, что свободный денежный поток составит от 17 до 18 миллиардов долларов. Кроме того, скорректированная прибыль на акцию прогнозируется в диапазоне от $2,15 до $2,25, что ниже, чем в 2023 финансовом году.

Акции AT&T – покупать или держать?

Учитывая десять рейтингов «Покупать» против пяти «Держать», акции T имеют консенсус-рейтинг «Умеренная покупка» на сайте TipRanks. Средняя целевая цена акций AT&T в $27,25 предполагает потенциал роста на 60% по сравнению с текущими уровнями.

#2 JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM)

Универсальный банк JPMorgan не нуждается в представлении. Крупный банковский институт с глобальной деятельностью, JPMorgan предлагает все услуги в сфере финансового сектора, включая розничные и коммерческие банковские услуги, управление благосостоянием и активами и многое другое. Квартальные дивиденды JPM в размере $1,05 на акцию отражают доходность в 2,16%, что соответствует среднему показателю по сектору.

JPM — восьмая по величине ставка Citadel, составляющая 0,78% портфеля. По состоянию на конец 2023 года хедж-фонд Гриффина владел 4,55 миллионами акций на сумму 773,59 миллиона долларов.

Стоит ли покупать акции JPM?

Вчера аналитик Daiwa Казуя Нишимура повысил целевую цену JPM до $220 (потенциал роста на 17%) с $200, сохранив при этом рекомендацию «Покупать». Аналитик весьма оптимистичен в отношении роста банковского сектора, поскольку ожидается, что рынок инвестиционно-банковских услуг восстановится, а стоимость кредитов может вскоре достичь пика.

В рейтинге TipRanks JPM имеет консенсус-рейтинг «Умеренная покупка», основанный на 17 рейтингах «Покупать» и шести рейтингах «Держать». Средний прогноз цены акций JPMorgan & Chase Co. в $195,45 предполагает потенциал роста почти на 4% по сравнению с текущими уровнями.

#3 Eli Lilly & Co (NYSE:LLY)

Eli Lilly — известная американская фармацевтическая компания, имеющая солидный портфель лекарств. Нынешняя борьба компании за лидерство в категории препаратов для похудения держит инвесторов в напряжении. Акции LLY выросли более чем на 130% за последний год благодаря серии успешных испытаний лекарств и запуску новых лекарств.

Акции LLY занимают девятое место в портфеле Citadel (0,75%). По состоянию на 31 декабря 2023 года Гриффин владел 1,28 миллионами акций Eli Lilly на сумму 743,83 миллиона долларов.

Компания Eli Lilly прогнозирует высокий спрос на свои лекарства от диабета и снижения веса в этом году и наращивает производство, чтобы обеспечить адекватные поставки. Между тем, решение FDA (Управления по контролю за продуктами и лекарствами США) отложить одобрение нового препарата LLY для лечения болезни Альцгеймера, донанемаба, оказало на компанию давление.

Eli Lilly – покупка или продажа?

Акции LLY имеют консенсус-прогноз «Сильная покупка» на сайте TipRanks, подкрепленный 16 рейтингами «Покупать» и тремя рейтингами «Держать». Средняя целевая цена акций Eli Lilly & Co. в $825,67 предполагает потенциал роста на 8,5% по сравнению с текущими уровнями.

#4 Merck & Co (NYSE:MRK)

Merck — еще одна компания здравоохранения, в отношении которой Гриффин настроен очень оптимистично. Merck — многонациональная фармацевтическая компания, которая разрабатывает и производит лекарства, вакцины, биологические препараты и продукцию для здоровья животных. Акции MRK также выплачивают прибыльные дивиденды в размере $0,77 на акцию, что соответствует доходности в 2,42%, что выше среднего показателя по сектору.

Merck — десятая по величине инвестиция в портфеле Citadel (0,69%). По состоянию на 31 декабря 2023 года Citadel владела 6,32 млн акций Merck на сумму $688,81 млн.

В 2024 финансовом году Merck прогнозирует глобальные продажи в размере $62,7–64,2 млрд, а скорректированную прибыль – в $8,44–8,59 на акцию.

Стоит ли покупать акции Merck?

Имея 16 рейтингов покупки, два удержания и одну продажу в рейтинге TipRanks, акции MRK имеют консенсус-прогноз «Сильная покупка». Средний прогноз цены акций Merck & Co. в $134,56 предполагает потенциал роста на 11,7% по сравнению с текущими уровнями. За последний год акции МРК выросли почти на 12%.

#5 Humana Inc (NYSE:HUM)

Humana — один из крупнейших поставщиков услуг медицинского страхования в США, предлагающий льготы Medicare и контракты Medicaid на уровне штата. Дивиденды Humana в размере $0,88 на акцию подлежат выплате 26 апреля с доходностью 1,02%.

На конец декабря компания, занимающая 12-е место в портфеле Citadel, владела 1,5 миллионами акций Humana на сумму 688,15 миллиона долларов.

Финансовые показатели Humana подвергаются сомнению из-за увеличения медицинских расходов по программе Medicare Advantage, поскольку в последнее время значительно увеличилось количество стационарных пациентов. Это привело к снижению рентабельности.

Humana прогнозирует скорректированную прибыль на 2024 финансовый год в размере $16 на акцию, что намного ниже показателя на 23 финансовый год в $26,09 на акцию. Это связано с тем, что компания ожидает, что в этом году сохранятся более высокие медицинские расходы.

Стоит ли покупать акции Humana сейчас?

13 марта аналитик Argus Дэвид Тунг понизил рейтинг акций HUM с «Покупать» до «Держать» из-за проблем, упомянутых выше. В целом, при 11 покупках против восьми удержаний, акции HUM имеют консенсус-рейтинг «Умеренная покупка». На сайте TipRanks средняя целевая цена акций Humana в $413,19 предполагает потенциал роста на 18,4% по сравнению с текущими уровнями.

Ключевые выводы

Кен Гриффин имеет опыт получения высокой прибыли для клиентов благодаря своему мастерству в выборе акций. Инвесторы могут обратиться к его выбору акций, чтобы понять, какие акции могут стать вероятными победителями в долгосрочной перспективе.