🖥 По мнению BTIG, в этих двух компаниях HR-программного обеспечения открываются новые возможности

По мнению BTIG, в этих двух компаниях HR-программного обеспечения открываются новые возможности

Недавние данные по количеству рабочих мест в январе преподнесли огромный сюрприз. Уолл-стрит ожидала увидеть около 185 000 новых рабочих мест вне сельского хозяйства, но их число составило 335 000, превысив эту оценку на 150 000, или на целых 81%.

Расширение найма такого размера, несомненно, будет иметь волновой эффект в экономике. Будут подняты вопросы: это новые рабочие места с полной занятостью? Работают ли эти одинокие работники на нескольких работах с частичной занятостью? Будет ли заработная плата идти в ногу с инфляцией? Но некоторые вопросы останутся незамеченными: как HR-отделы справятся с этой нарастающей волной?

Управление персоналом является жизненно важной функцией для любого бизнеса, и аналитик BTIG Мэтт ВанВлит занялся этим вопросом. В своем недавнем обзоре HR-акций ВанВлит говорит: «Простой в использовании и точный расчет заработной платы — это минимум, но современное предприятие теперь должно эффективно нанимать и адаптацию сотрудников на высококонкурентном и напряженном рынке труда, обеспечивать обучение и солидные льготы, чтобы гарантировать удержания сотрудников и лучшего понимания кадрового обеспечения, планирования и опыта сотрудников для эффективного управления бизнесом».

«Это создает повышенный спрос на облачные решения HCM, при этом ожидается, что этот сегмент будет расти примерно на 12,5% в год в США до 2026 года до $33,1 млрд годовых расходов, по данным Gartner. Это дает возможность многим компаниям, фигурирующим в нашем обзоре, вырасти и увеличить свой средний доход на одного сотрудника, поскольку эти компании становятся более творческими в своих попытках решить повседневные потребности и головные боли HR», — добавил ВанВлит.

На этом фоне аналитик BTIG видит, что некоторые хорошие возможности открываются, в частности, в акциях двух HR-компаний. Давайте ознакомимся с комментариями ВанВлита по ним и воспользуемся платформой TipRanks, чтобы узнать общее мнение Уолл-стрит по каждому из них.

Платежеспособность (PCTY)

Мы начнем с Paylocity, компании, основанной в 1997 году и до сих пор работающей в своем родном штате Иллинойс. Фирма обслуживает в первую очередь малый и средний бизнес и предлагает облачные пакеты программного обеспечения для удовлетворения всего спектра потребностей в HR-услугах, включая расчет заработной платы, управление временем и рабочими процессами, соблюдение нормативных требований, поиск и найм талантов, а также управление льготами. Paylocity нашла широкое признание и может похвастаться клиентской базой в широком спектре отраслей: от производства и технологий до религиозных и некоммерческих организаций, здравоохранения и финансовых услуг.

Как и многие компании-разработчики программного обеспечения для бизнеса, Paylocity работает по модели «программное обеспечение как услуга» на основе подписки. Компания предоставляет свои решения через свои системы HCM (управление человеческим капиталом); Корпоративные клиенты могут корректировать пакеты в соответствии со своими конкретными потребностями, подкрепленные услугами поддержки Paylocity по требованию и ее способностью индивидуально разрабатывать цены на пакеты программного обеспечения для удовлетворения потребностей своих клиентов.

На прошлой неделе Paylocity опубликовала свой последний набор данных о прибыли за второй финансовый квартал 2024 года (декабрьский квартал). Компания превзошла прогнозы как по выручке, так и по прибыли. Выручка составила $326,4 млн, что на 19,6% больше, чем в прошлом году, и на $2,03 млн превысила оценку. В нижней строке прил. Прибыль на акцию в размере $1,49 превзошла прогноз Street в $1,28.

Тем не менее, несмотря на эти солидные цифры, акции PCTY упали после публикации отчета о прибылях и убытках. Инвесторы, похоже, были разочарованы прогнозами компании. Общий доход за третий квартал ожидается в диапазоне от $395,0 млн до $399,0 млн, что составляет примерно 17%-ное улучшение, но не соответствует ожиданиям аналитиков в $401 млн.

Однако для VanVliet из BTIG эти акции просто представляют собой солидного игрока с прочной базой в своей отрасли. Он пишет о компании: «Paylocity является лидером в сфере HCM, поскольку она успешно удовлетворила потребности компаний, внезапно оказавшихся в удаленной среде во время пандемии, и клиенты не оглядывались назад, используя все время и возможности, которые Paylocity смогла реализовать. предоставлять. Paylocity имеет разнообразную базу доходов: ни один клиент не приносит 1% или более дохода, что, по нашему мнению, имеет решающее значение для компаний, работающих в неопределенной макроэкономической среде. Paylocity отличается своим пристальным вниманием к инновациям, которые обеспечивают возможности для развития чувства общности, а также опытным персоналом продаж, способным определять потребности своих клиентов».

Наряду с этими комментариями аналитик рекомендует покупать акции PCTY с целевой ценой в 200 долларов, что предполагает потенциал роста акций на 20% в течение одного года. (Чтобы посмотреть послужной список ВанВлита, нажмите здесь)

18 недавних обзоров аналитиков по акциям Paylocity включают 13 покупок и 5 удержаний, что дает акциям консенсус-рейтинг «Умеренная покупка». В настоящее время акции продаются по цене $166,13, а их средняя целевая цена в $193,25 предполагает рост на 16% в следующие 12 месяцев. (См. прогноз акций Paylocity)

Paycor HCM (PYCR)

Следующим идет Paycor, еще один провайдер HCM, работающий в бизнес-среде Америки. Paycor, штаб-квартира которой находится в Цинциннати, штат Огайо, может похвастаться некоторыми узнаваемыми именами в своей клиентской базе, в том числе сетью бургерных Wendy’s, «Двое мужчин и грузчики грузовиков» и Детройтским зоопарком. Компания предлагает своим клиентам единую программную платформу для управления персоналом с функциями, необходимыми бизнесу: инструменты для развития талантов, анализа данных и простой интеграции со сторонними приложениями, а также возможность настройки платформы для конкретного клиента и отрасли. потребности.

Некоторые цифры отражают как положение Paycor в отрасли, так и масштабы ее успеха. Компания работает в бизнесе более 30 лет и предоставляет свою платформу более чем 40 000 бизнес-клиентам по всей стране. Кадровые решения Paycor поддерживают более 2,5 миллионов пользователей во всех 50 штатах.

Компания построила свой бизнес на том, чтобы облегчить корпоративным клиентам целостное представление об управлении персоналом, рассматривая сотрудников, подрядчиков, сезонных рабочих и даже волонтеров как единое целое. Решения Paycor для своих клиентов также включают в себя привлечение талантов, управление льготами и программное обеспечение для расчета заработной платы. Все это обеспечило компании прочную базу.

Компания также недавно опубликовала отчет за второй финансовый квартал 2024 года (декабрьский квартал), который показал хорошие результаты. Общая выручка в размере 159,5 млн долларов США выросла на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и оказалась на 3,71 млн долларов США лучше, чем ожидалось. Прибыль компании по показателям, не предусмотренным GAAP, составила 11 центов на акцию, превысив прогноз на 2 цента на акцию.

Мы еще раз побеседуем с аналитиком ВанВлиетом, который впечатлен способностью Paycor обеспечивать регулярный доход и проверенной историей узконаправленной торговой деятельности. ВанВлит пишет: «Paycor имеет один из самых высоких потенциальных источников регулярного дохода на одного сотрудника, учитывая их надежный пакет с текущим установленным общим потенциальным потенциальным PEPM в размере 51 доллара США. В то время как многие облачные компании, ориентированные на HR, нацелены на конкретную область, чтобы дифференцировать себя, мы считаем, что дифференциация Paycor заключается в ее фокусе на управлении талантами и вертикально ориентированных предложениях, которые обращаются к конкретным клиентским базам. Мы рассматриваем конкретные решения как среду, в которой наши специалисты по продажам, ориентированные на конкретные рынки, смогут добиться высокого процента побед благодаря сильному приоритету инноваций и индивидуальных решений».

Заглядывая в будущее, аналитик рекомендует покупать эти акции, а его целевая цена в 30 долларов указывает на годовой прирост на 30% в ближайшем будущем.

Это еще одна акция с консенсус-рейтингом «Умеренная покупка» от Street: 12 недавних обзоров аналитиков разбиваются на 4 «Покупать» и 8 «Держать». Средняя целевая цена акций составляет $27,56, что означает, что они вырастут примерно на 37,5% в течение одного года. (См. прогноз акций Paycor)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно представленным аналитикам. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.