🗯 Рынки на этой неделе, 22–26 января 2024 г.: бычий рынок подтвержден

Рынки на этой неделе, 22–26 января 2024 г.: бычий рынок подтвержден

Экономика и рынки: предстоящая неделя

Фондовые рынки в пятницу выросли: индекс S&P 500 (SPX) достиг своего первого рекордного максимума за более чем два года, а индекс Nasdaq Composite (NDAQ) приблизился к своему рекорду 2021 года. Индекс технологического сектора мегакапитализации Nasdaq-100 (NDX) закрылся на своем первом рекордном максимуме в этом году. С рекордным закрытием SPX рынки получили долгожданное подтверждение того, что ралли, начавшееся с минимума в октябре 2022 года, действительно было бычьим рынком.

Индекс SPX отыграл потери предыдущих дней и завершил неделю ростом на 1,09%, а промышленный индекс Dow Jones (DJIA) вырос на 0,60%. Технологические индексы Nasdaq Composite и Nasdaq-100 подскочили на 2,03% и 2,75% соответственно.

Несколько факторов в совокупности способствовали росту фондового рынка. Прежде всего, увеличение прибыли компании Taiwan Semiconductor (TSM) и повышение прогноза продаж Super Micro Computer (SMCI) сигнализировали о том, что спад в полупроводниковой отрасли закончился, что подтолкнуло производителей микросхем вверх. Акции Nvidia (NVDA) за неделю подскочили на 8,96%, а акции Advanced Micro Devices (AMD) — на 17,68%. Ожидаемое увеличение доходов Netflix (NFLX) усилило оптимизм инвесторов в отношении широкого технологического сектора, при этом лидировали технологические компании с крупной и мегакапитализацией.

На экономическом фронте положительные данные индекса потребительских настроений Мичиганского университета отражают сохраняющуюся силу потребителей, подтверждая мнение о том, что экономика останется устойчивой. В тот же отчет были включены данные об ожиданиях потребительской инфляции на следующие пять лет, которые показали небольшое снижение по сравнению с предыдущим исследованием. В совокупности эти результаты указывают на широко обсуждаемый и широко ожидаемый экономический «сценарий Златовласки», в котором инфляция продолжает снижаться, в то время как экономика остается устойчивой. Перспективы здорового экономического роста при более низкой инфляции стимулировали склонность инвесторов к риску.

Кроме того, президент ФРС Чикаго Остан Гулсби заявил, что, если инфляция продолжит снижаться, это «откроет дверь к снижению ограничений», а это означает, что Федеральная резервная система может начать снижать ставки где-то в этом году. Рынки снизили свои ожидания того, что первое снижение ставок ФРС будет осуществлено уже в марте, приписав вероятность этого результата лишь 46% (против более 70% месяц назад). Основная часть ожиданий была перенесена на майские и июньские заседания FOMC. Однако сроки и сроки снижения ставок зависят от экономических данных, которые выйдут в ближайшие недели. В дополнение к экономическим данным инвесторам следует обратить пристальное внимание на текущий сезон отчетности о прибылях и убытках, поскольку неутешительные результаты могут помешать бычьему росту фондового рынка.

В этой неопределенной среде инвесторам настоятельно рекомендуется внимательно следить за экономическими отчетами и основывать свои решения на достоверных данных и анализе.

Предстоящие объявления о прибылях и дивидендах

Сезон отчетности за четвертый квартал 2023 года в самом разгаре: на эту неделю запланировано несколько важных отчетов.

Самым важным событием, которое повлияет на рынок, станет публикация доходов Netflix (NFLX) и Tesla (TSLA) за четвертый квартал.

Другие заметные отчеты о прибылях и убытках на этой неделе будут опубликованы Intel (INTC), United Airlines (UAL), 3M (MMM), General Electric (GE), Johnson & Johnson (JNJ), Lockheed Martin (LMT), Procter & Gamble (PG). ), RTX (RTX), ASML (ASML), Elevance Health (ELV), Comcast (CMCSA), KLA Corp (KLAC), Visa (V) и STMicroelectronics (STM).

Даты отчетности компаний, консенсус-прогнозы прибыли на акцию, прошлые данные, рейтинги аналитиков и целевые цены можно найти в календаре доходов TipRanks.

На этой неделе наступят даты выплаты дивидендов для Dell Technologies (DELL), Lowe’s (LOW), Lennar (LEN), Clorox (CLX), Pfizer (PFE), Albertsons Companies (ACI) и других компаний, выплачивающих дивиденды.

Даты выплаты дивидендов и экс-дивидендов, рейтинги аналитиков и целевые цены компаний можно найти в календаре дивидендов TipRanks.

Предстоящие события экономического календаря

В ближайшие несколько дней планируется опубликовать несколько чрезвычайно важных отчетов:

» Январский глобальный PMI в производственном секторе и PMI в сфере услуг от S&P (предварительные данные) – среда, 24 января – Индекс PMI в производственном секторе отражает деловые условия в производственном секторе, на долю которого приходится значительная часть общего ВВП; таким образом, производственный PMI является важным индикатором условий ведения бизнеса, а общее экономическое состояние в сфере услуг США отражает условия ведения бизнеса в секторе услуг; это важнейший показатель, поскольку на сектор услуг приходится более 70% общего ВВП США. Индексы PMI являются ведущими экономическими индикаторами, используемыми экономистами и аналитиками для получения своевременной информации об меняющихся экономических условиях, поскольку направление и скорость изменения индексов PMI обычно предшествуют изменениям в экономике в целом.

» Рост ВВП в четвертом квартале 2023 года в годовом выражении (предварительная оценка) – четверг, 25 января – В этом отчете, опубликованном Бюро экономического анализа США, будет представлена ​​первоначальная оценка изменения ВВП в предыдущем квартале. ВВП является комплексным показателем экономической активности США, и изменения в этом показателе, как правило, отражают общее экономическое состояние страны. После роста на 4,9% в третьем квартале в заключительный период прошлого года ожидается рост экономики на 2%.

» Основные расходы на личное потребление за декабрь (Core PCE) – пятница, 26 января – Этот отчет, опубликованный Бюро экономического анализа США, отражает среднюю сумму денег, которую потребители тратят ежемесячно, исключая сезонно изменчивые продукты, такие как продукты питания и энергия. Политики FOMC используют годовой базовый индекс цен PCE в качестве основного показателя инфляции. Аналитики ожидают, что базовый PCE повторит тенденцию, наблюдаемую в декабрьском отчете CPI, замедлив небольшой рост на ежемесячной и годовой основе.

Текущие и запланированные экономические отчеты, заявления ФРС и другие публикации, а также анализ их потенциального влияния на фондовые рынки можно найти в экономическом календаре TipRanks.