💬 Миллиардер Рэй Далио делает ставку на эти 3 акции с «сильной покупкой»

Миллиардер Рэй Далио делает ставку на эти 3 акции с «сильной покупкой»

Похоже, что в первые несколько месяцев 2022 года фондовый рынок совершает переход от бычьего тренда в прошлом году к более медленным темпам роста в этом году. Встречные ветры нарастают — пандемия упорно продолжается, инфляция высока и имеет тенденцию к росту, ФРС готовится повысить процентные ставки в ответ, список можно продолжить — и поэтому для розничных инвесторов и экспертов естественно обращаться за советом по инвестированию. . И одним из источников совета является круг рыночных гуру, экспертов хедж-фондов, которые использовали свои знания для достижения многомиллиардного успеха.

Рэй Далио — представитель этой когорты. Он начал торговать около 50 лет назад и превратил свою фирму Bridgewater Associates в крупнейший в мире хедж-фонд. Bridgewater управляет общими активами на сумму около 150 миллиардов долларов. Короче говоря, Далио знает, как заставить рынок работать независимо от тенденций.

Обращаясь к Далио за вдохновением для инвестирования, мы воспользовались базой данных , чтобы выяснить, являются ли три акции, которые миллиардер недавно добавил в фонд, привлекательными. По данным платформы, сообщество аналитиков считает, что да, и все выборы получили консенсус-рейтинг «Решительная покупка». Давайте посмотрим поближе.

XPO Logistics (XPO)

Мы начнем с транспортного сектора, где XPO Logistics является грузовым перевозчиком, базирующимся в Коннектикуте и работающим в качестве транспортного брокера. Компания предлагает услуги по перевозке грузов с небольшой загрузкой (LTL) клиентам по всей Северной Америке, что позволяет клиентам перемещать грузы, для которых не требуются полные полуприцепы, прицепы или контейнеры. XPO может выступать посредником в перевозке грузов для более чем 50 000 грузоотправителей по 99% всех почтовых индексов США.

Кризис в цепочке поставок привел к увеличению стоимости наземных перевозок в США, и это сыграло на руку XPO. В четвертом квартале 2021 года компания сообщила, по ее собственным словам, о «самой высокой выручке за любой квартал в истории компании». Выручка составила 3,36 миллиарда долларов, что на 14% больше, чем в прошлом году. Прибыль на акцию без учета GAAP, составившая $1,34, за тот же период выросла на 152%. А в 4 квартале 2021 года компания получила денежный поток от операционной деятельности в размере 98 млн долларов, из которых 57 млн ​​долларов составил свободный денежный поток. За весь год компания сообщила о денежном потоке в размере 656 миллионов долларов, из которых 475 миллионов долларов составляют FCF.

Рэю Далио нравится то, что может предложить XPO. В четвертом квартале Bridgewater увеличила свою долю на 248%, купив 79 031 акцию. Теперь общая позиция XPO фонда составляет 110 914 акций на сумму 7,72 миллиона долларов по текущим ценам.

Аналитики Уолл-стрит тоже настроены оптимистично. Амит Мехротра из Deutsche Bank пишет: «Мы считаем, что оценки Street включают в себя некоторую неверную модель, которая должна привести к резкому пересмотру в сторону повышения в ближайшие недели и месяцы… стать чистой игрой LTL».

«Мы также убрали из комментария mgmt положительные взгляды на продажу активов… Мы считаем, что этот путь может значительно ускорить возможности, которые мы видим в акциях», — добавил аналитик.

С этой целью Мехротра присваивает акциям XPO рекомендацию «Покупать», а его целевая цена в 120 долларов предполагает, что у нее есть потенциал для существенного годового роста на 73%.

В целом консенсус-рейтинг «Строгая покупка» по акциям XPO дает понять, что Уолл-стрит в целом согласна с быками. 15 недавних обзоров делят 13 на 2 в пользу «Покупать», а не «Держать», а средняя целевая цена в 97,13 доллара предполагает потенциал роста примерно на 40% по сравнению с текущей ценой акций в 69,39 доллара.

Equifax (EFX)

По мере роста экономической активности потребительский кредит становится все более важным. Потребительские расходы составляют около 70% экономики США, и большая их часть обусловлена ​​доступом к кредитам. И здесь в дело вступает Equifax. Компания является одним из трех крупнейших агентств по предоставлению информации о потребительских кредитах, с базой данных, содержащей сводную информацию о более чем 800 миллионах индивидуальных потребителей и 88 миллионах предприятий по всему миру. Equifax работает по обеим сторонам бизнеса кредитного мониторинга, продавая кредитные и демографические данные корпоративным клиентам и услуги кредитного мониторинга и предотвращения мошенничества розничным потребителям.

Рост бизнеса Equifax можно увидеть в его долгосрочной тенденции. Компания 8 кварталов подряд демонстрировала двузначный рост выручки по сравнению с прошлым годом, а ее выручка в 4 квартале 2021 года, составившая 1,3 миллиарда долларов, стала рекордной для компании и выросла на 12% по сравнению с кварталом прошлого года. Прибыль на акцию составила $1,84 на акцию, снизившись на 8% в годовом исчислении, но чуть выше оценки $1,81.

Менеджмент был уверен в прибыли за четвертый квартал и объявил ежеквартальные дивиденды по обыкновенным акциям в размере 39 центов. Это обеспечивает 13-летнюю серию надежных выплат и современные дивиденды, которые восходят к 1987 году. Equifax может похвастаться тем, что выплачивает дивиденды более 100 лет подряд. Текущий платеж составляет 1,56 доллара в год и дает скромную доходность в 0,7%; главное здесь не доходность, а долгосрочная приверженность компании надежности.

Надежность в долгосрочной перспективе является привлекательной чертой любой акции, и Далио явно считает ее привлекательной. Bridgewater открыла новую позицию на EFX в четвертом квартале, купив 14 896 акций. При текущей цене акций этот холдинг стоит 3,3 миллиона долларов.

Миллиардер не единственный поклонник EFX. Аналитик Evercore Дэвид Тогут оценивает акции как «выгоднее» (т. е. «покупать»), а его целевая цена в 370 долларов предполагает потенциал роста на 66% в предстоящем году.

Поддерживая свою позицию, Тогут пишет: «В своем крупнейшем бизнесе, Workforce Solutions, EFX пользуется почти монополией в проверке доходов и занятости, уменьшая свою историческую зависимость от спроса на потребительские кредитные отчеты, связанные с ипотекой, автомобилями и кредитными картами. В '22E и '23E доход от Workforce Solutions должен вырасти на 19% и 13%, на 2% и 3% выше консенсуса, соответственно, за счет пяти ключевых рычагов роста: 1) дополнительные записи о количестве работ, 2) больше обращений к базе данных TWN. , 3) более глубокое проникновение на рынок, 4) ценообразование и 5) выход на новый рынок, и все это поддерживается инновационными продуктами (NPI) и облаком EFX».

В целом, прогноз по Equifax — «Решительная покупка», основанный на 9 обзорах, включающих 8 «покупок» против одного «удержания». Акции продаются за 221,73 доллара, а средняя целевая цена в 305,67 доллара предполагает потенциал роста на 38% по сравнению с этим уровнем к концу года.

Legend Biotech Corporation (LEGN)

Последним в нашем списке «выборов Далио» является Legend Biotech, биофармацевтическая компания клинической стадии, работающая над новыми клеточными методами лечения ряда гематологических и солидных опухолей. Компания имеет офисы и операции в США, Китае и Ирландии, а также поддерживает активную исследовательскую линию с не менее чем 5 программами на фазе 2 или 3 клинических испытаний.

Ведущий кандидат в лекарства Legend, цилтакабтаген аутолейцел (или цилта-цел), является потенциальным средством лечения множественной миеломы и является предметом нескольких клинических испытаний на поздних стадиях, получивших название CARTITUDE. В декабре были представлены данные исследования CARTITUDE-1, показывающие, что «двухлетняя выживаемость без прогрессирования и общая выживаемость составила 61 и 74 процента». Кроме того, данные исследования CARTITUE-2 показали приемлемые профили эффективности и безопасности в когорте А исследования фазы 2.

Компания получила обновленную дату PDUFA от FDA по cilta-cel, причем агентство установило крайний срок 28 февраля.

Legend, в отличие от многих биофармацевтических компаний клинической стадии, имеет поток доходов; компания получает промежуточные платежи от компаний-партнеров, других фармацевтических фирм, которые предоставили Legend свои лицензии для клинической работы. Legend получила 16,9 млн долларов в виде таких платежей за последний отчетный квартал (закончившийся 30 сентября 2021 г.) по сравнению с 11,7 млн ​​долларов в предыдущем году. Легенда также сообщила, что у нее на руках 636 миллионов долларов наличными.

Биотехнологические фирмы очень спекулятивны, но поток доходов и оптимистичный прогноз регулирования являются ключевыми моментами для инвесторов и, возможно, повлияли на решение Далио открыть здесь позицию. Его фирма купила 116 159 акций Legend, которые в настоящее время стоят 4,71 миллиона долларов.

Рассказывая об этой биотехнологии для BTIG, Джастин Зелин сосредоточился на перспективах регулирования как на главном катализаторе, написав: «Мы выбрали Legend Biotech в качестве нашего главного выбора, поскольку компания сосредоточена на развитии своей надежной организации клеточной терапии (более 1000 сотрудников, 10 человек). + конвейерные программы) и глобальное коммерческое присутствие до ожидаемой даты PDUFA для их ведущего актива Carvykti (cilta-cel)… Эти данные делают Carvikty лучшим в своем классе анти-BCMA autoCAR-T и явно превосходят утвержденные анти-BCMA auto CAR -T ABECMA, подтверждая нашу уверенность в вероятном одобрении».

Неудивительно, что Зелин дает акциям LEGN рекомендацию «Покупать», а его целевая цена в $65 предполагает годовой потенциал роста на 60%.

Единогласный консенсус «Настоящая покупка», основанный на 4 отзывах, показывает, что Street согласна с мнением Зелина. Средняя целевая цена LEGN составляет 59,75 доллара, что предполагает потенциал роста на 47% по сравнению с текущей торговой ценой в 40,85 доллара.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.