🖥 FDIG: умный крипто-ETF, поскольку биткойн превысил 40 тысяч долларов

FDIG: умный крипто-ETF, поскольку биткойн превысил 40 тысяч долларов

Поскольку биткойн (BTC-USD) продолжает свое стремительное ралли в 2023 году, превысив 40 000 долларов, а другие популярные криптовалюты стремительно растут с начала года, многие традиционные рыночные инвесторы устремляются в крипто-ETF, чтобы получить доступ к этому пространству. Крипто-ETF — одни из крупнейших победителей 2023 года.

Однако многие из этих ETF имеют высокие комиссии и не имеют диверсификации. Одним из разумных способов получить доступ к потенциалу роста криптовалюты в форме ETF является Fidelity Crypto Industry & Digital Payments ETF (NASDAQ:FDIG). Я с оптимизмом отношусь к этому ETF от Fidelity, поскольку он имеет большое количество инвестиций в разнообразные криптовалютные акции и относительно низкий коэффициент расходов по сравнению с его аналогами.

Какова стратегия FDIG ETF?

FDIG — это ETF от Fidelity на сумму 53,9 миллиона долларов, который был запущен в апреле 2022 года. Согласно Fidelity, его стратегия заключается в том, чтобы инвестировать «не менее 80% активов в долевые ценные бумаги, включенные в индекс Fidelity Crypto Industry & Digital Payments».

Индекс «предназначен для отражения эффективности глобальной совокупности компаний, занимающихся деятельностью, связанной с криптовалютой, соответствующей технологией блокчейна и обработкой цифровых платежей».

Как фирма, Fidelity уже давно проявляет интерес к развитию криптовалютного пространства. Fidelity управляет этим ETF, этим летом она подала заявку на спотовый биткойн-ETF, а ее платформа Fidelity Crypto позволяет инвесторам покупать, хранить и продавать биткойны и Ethereum (ETH-USD).

FDIG добилась огромного прироста в 116,9% с начала года, поскольку многие из ее крупнейших активов выросли благодаря восстановлению рынка криптовалют.

Холдинги FDIG

FDIG владеет 37 акциями, а на 10 крупнейших холдингов приходится 65,5% фонда. Ниже вы найдете обзор 10 крупнейших активов FDIG с использованием инструмента TipRanks.

Крупнейшим холдингом FDIG является выдающаяся криптовалютная компания Coinbase Global (NASDAQ:COIN), а также она занимает видные позиции в крупнейших майнерах биткойнов, таких как Marathon Digital (NASDAQ:MARA) и Riot Platforms (NASDAQ:RIOT).

Обратите внимание, что на долю Coinbase приходится 21,0% фонда, главным образом потому, что акции криптовалютной биржи с начала года выросли на 307,1%. Аналогичным образом, акции Marathon Digital и Riot Platforms выросли на 358,5% и 346,0% соответственно, что помогло увеличить их вес в фонде.

Но FDIG также выходит за рамки активов, обычно встречающихся в крипто-ETF. Он также владеет такими акциями, как Shopify (NYSE:SHOP). Платформа электронной коммерции все больше проникает в криптовалюту. Он позволяет продавцам принимать платежи в криптовалюте, облегчает продажу и выпуск невзаимозаменяемых токенов (NFT) и многое другое.

Эмитент карт Marqeta (NASDAQ:MQ) помогает компаниям выпускать дебетовые и кредитные карты, которые предлагают вознаграждения в криптовалюте, а также позволяет пользователям тратить свои криптовалюты в реальных местах, используя свои дебетовые и кредитные карты.

Еще два холдинга, Visa (NYSE:V) и Mastercard (NYSE:MA), являются двумя крупнейшими именами в традиционных финансах, но это не помешало им изучить, как они могут все активнее использовать криптовалюту и технологию блокчейна в своем бизнесе.

Этой осенью Visa объявила, что будет использовать сеть Solana (SOL-USD) для расчетов по транзакциям стейблкоинов USDC (USDC-USD). Visa считает, что стейблкоины, такие как USDC, могут помочь улучшить процесс трансграничных платежей. Он также сотрудничает с приложением для вознаграждений в биткойнах Fold и запустил карточные программы с различными криптобиржами.

Mastercard также стала более активно участвовать в криптовалюте, работая с различными криптовалютными компаниями, такими как приложение для криптовалют и NFT-платежей Moonpay, а также с крупными поставщиками криптовалютных кошельков, такими как MetaMask и Ledger. В 2021 году Mastercard приобрела Ciphertrace, компанию, занимающуюся криптографической разведкой, чтобы помочь ей улучшить свою безопасность и возможности обнаружения мошенничества.

Лучшее в своем классе соотношение расходов

Кроме того, FDIG — это разумный способ получить доступ к криптовалюте в форме ETF из-за его сравнительно выгодного коэффициента расходов, составляющего всего 0,39%. Это означает, что инвестор, вложивший 10 000 долларов в FDIG, заплатит 39 долларов в качестве комиссионных в течение одного года.

Вероятно, это не самый дешевый коэффициент расходов, который вы когда-либо видели, но важно отметить, что на самом деле он намного дешевле, чем коэффициенты расходов, предлагаемые большинством других крипто-ETF.

Например, Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (NYSEARCA:BITQ), который использует довольно схожий с FDIG подход к инвестированию в различные компании, связанные с криптовалютой, имеет гораздо более высокий коэффициент расходов — 0,85%, несмотря на то, что оба ETF владеют многими из одних и тех же акций. Это означает, что инвестор в гораздо более крупный BITQ заплатит 85 долларов комиссионных в течение одного года при инвестиции в 10 000 долларов.

Эффект от этих сборов со временем становится более очевидным. Предполагая, что каждый ETF приносит 5% в год в будущем и придерживается текущего коэффициента расходов, вышеупомянутый инвестор FDIG заплатит 493 доллара в течение 10 лет, в то время как инвестор, вложивший ту же сумму в BITQ, заплатит чрезвычайно более высокие 1049 долларов в виде комиссий. .

Этот пример иллюстрирует важность выбора ETF с выгодным соотношением расходов.

Это всего лишь один яркий пример, но FDIG также дешевле, чем другие известные крипто-ETF. Эти ETF включают VanEck Digital Transformation ETF (NASDAQ:DAPP) и Global X Blockchain ETF (NASDAQ:BKCH) (оба взимают 0,50%), iShares Blockchain and Tech ETF (NYSEARCA:IBLC) (0,47%), First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (NASDAQ:LEGR) (0,65%) и ETF Grayscale Future of Finance (NYSEARCA:GFOF) (0,70%).

Ниже вы можете просмотреть сравнение всех этих криптовалютных ETF с помощью инструмента сравнения ETF TipRank, который позволяет инвесторам сравнивать до 20 ETF одновременно на основе множества настраиваемых факторов.

По мнению аналитиков, акции FDIG стоит покупать?

Что касается Уолл-стрит, то FDIG получает консенсус-рейтинг «Умеренный покупать», основанный на 25 покупках, 13 удержаниях и нулевом рейтинге продаж, присвоенных за последние три месяца. Средняя целевая цена акций FDIG в $26,08 предполагает потенциал роста на 14,9%.

Вывод инвестора

В заключение, FDIG ETF предлагает лучшее в своем классе соотношение расходов, предлагая инвесторам сравнительно дешевый способ получить доступ к росту криптовалютной индустрии в форме ETF. Он также предлагает разнообразный подход к инвестированию в криптоиндустрию за счет владения различными акциями, участвующими во всех ее аспектах. Его активы варьируются от чисто криптовалютных инвестиций, таких как Coinbase и различные майнеры биткойнов, до традиционных платежных и финтех-компаний, занимающихся криптовалютой, таких как Visa, Mastercard и Shopify.

По этим причинам я оптимистично отношусь к FDIG как к разумному и разумному способу для инвесторов получить доступ к этой сфере.