✏ Эти три акции — лучшие идеи Коуэна на 2024 год, включая AstraZeneca и Datadog.

Эти три акции — лучшие идеи Коуэна на 2024 год, включая AstraZeneca и Datadog.

Новогодние списки и резолюции — это лишь часть празднования, и это справедливо и для инвесторов в акции. Каждый год, как по часам, исследовательским фирмам и аналитикам Уолл-стрит требуется некоторое время, чтобы опубликовать свои «лучшие выборы» и «лучшие идеи» на предстоящий год. В этом году Cowen осчастливила нас своим списком «Лучших идей на 2024 год», и мы можем изучить их рекомендации, чтобы получить ценные советы по новогоднему рынку.

Это интересный список, в который входят акции из разных секторов, от здравоохранения до высоких технологий и коммунальных услуг, и он включает в себя несколько крупных компаний; такие компании, как AstraZeneca и Datadog, быстро становятся лидерами в своих областях.

Итак, давайте заглянем «под капот» этих акций и выясним, почему они являются лучшими идеями Коуэна. Используя платформу TipRanks, мы также можем увидеть, как остальная часть Улицы ожидает, что ближайшие месяцы сложатся для этих имен. Вот подробности, представленные с комментариями аналитиков Cowen.

АстраЗенека (AZN)

Мы начнем с мира большой фармацевтики, где британская компания AstraZeneca с годовым доходом в 44,35 миллиарда долларов в прошлом году занимает девятое место среди крупнейших фармацевтических компаний в мире. AstraZeneca занимается разработкой, производством и маркетингом как старых, так и новых фармацевтических препаратов, а также других биотехнологических продуктов для медицинского сектора.

Деятельность AstraZeneca – как продажа существующих препаратов в портфеле компании, так и разработка новых препаратов – разделена на ряд отдельных медицинских категорий. К ним относятся портфели в области сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных, нейробиологических, онкологических и респираторных специальностей, а также работы по лечению воспалительных и инфекционных заболеваний. У компании есть американский филиал Alexion, базирующийся в Бостоне, который специализируется на орфанных препаратах, используемых для лечения редких заболеваний.

В целом AstraZeneca может похвастаться наличием на рынке более 50 одобренных препаратов во всех своих категориях. Портфель исследований и разработок компании включает 167 проектов, из которых 14 представляют собой «новые молекулярные объекты» или новые кандидаты на лекарства, находящиеся на поздних стадиях разработки.

Обращаясь к финансовым показателям AZN, мы обнаруживаем, что в 3К23 компания заработала $11,5 млрд, что почти на 5% больше, чем в прошлом году, хотя она и не оправдала прогноз примерно на $40 млн. В итоге AstraZeneca сообщила о прибыли без учета GAAP на акцию в размере $1,73; это на 4% выше, чем в прошлом году, и оказалось на 91 цент лучше, чем ожидалось. За период с января по сентябрь 2023 года эквивалентные цифры составили $33,8 млрд в выручке и $5,80 на акцию в прибыли. Заглядывая в будущее, компания увеличила свой прогноз на 2023 год до среднего однозначного роста совокупной выручки по сравнению с предыдущим ожиданием роста от низкого до среднего однозначного числа.

Аналитик Cowen Стив Скала освещает деятельность AstraZeneca и впечатлен хорошим сочетанием общего положения компании и ее будущих перспектив. Хотя он не указывает здесь ни на одну «выдающуюся» особенность, он все же твердо стоит на стороне Златовласки, что эта особенность в самый раз: «AZN имеет многообещающие новые продукты и разработки и участвует во многих крупных, быстрорастущих проектах». рынки. Эти перспективы еще больше укрепляются благодаря устойчивым прогнозам доходов Alexion. Рост прибыли на акцию превышает средний показатель по отрасли, и возможен потенциал роста. В целом, перспективы AZN являются одними из самых сильных в фармацевтическом секторе, однако оценка находится на уровне среднего показателя по фармацевтическому сектору».

Эти комментарии поддерживают рейтинг Scala лучше рынка (покупать), в то время как его целевая цена в $86 указывает на потенциал роста на 32% в следующем году. (Чтобы посмотреть послужной список Scala, нажмите здесь.)

Недавно было опубликовано 6 обзоров аналитиков об этой фармацевтической компании, и они разбиваются в соотношении 5 к 1 в пользу «покупать», а не «держать», что дает AZN консенсус-рейтинг «сильная покупка». Акции продаются по цене $65,02, а средняя целевая цена в $81,5 предполагает потенциал роста на 25% в течение года. (См. прогноз акций AstraZeneca.)

Итрон, Инк. (ITRI)

Следующим в нашем списке выбора Коуэна является Itron, интересная технологическая компания, которая работает как с технологиями Интернета вещей, так и с устаревшей отраслью коммунальных услуг. Компания Itron разработала линейку продуктов, как аппаратного, так и программного обеспечения, которые позволяют поставщикам коммунальных услуг лучше оптимизировать свои услуги. К ним относятся счетчики коммунальных услуг, модули и датчики на аппаратной стороне, а также анализ, услуги и интеллектуальные платежи на стороне программного обеспечения.

В целом, продукты Itron позволяют коммунальным компаниям объединять свои коммуникации в сеть, автоматизировать управление счетчиками и выставление счетов, а также вести точный учет предоставления услуг. Аппаратное обеспечение и инструменты Itron позволят городам и коммунальным компаниям вместе лучше контролировать свои коммунальные услуги и управление водными ресурсами, а также позволят достичь амбициозных целей по сокращению потребления энергии в общественных местах без сокращения государственных услуг.

Для этого существует рынок, и недавние результаты Itron показывают это. В последнем квартале, третьем квартале 2023 года, выручка Itron составила $561 млн, что на 33% больше, чем в прошлом году, и превзошло оценку на $20,7 млн. Чистая прибыль компании, разводненная прибыль на акцию без учета GAAP, составила 98 центов на акцию, что на 47 центов на акцию лучше, чем ожидалось. Это существенные успехи, которые показывают основную силу компании.

Джефф Осборн в репортаже об ITRI для Cowen отмечает, что компания добилась впечатляющих результатов с начала года, несмотря на препятствия, исходящие от сектора полупроводниковых чипов. Он пишет об ITRI: «Мы видим сохраняющийся импульс для Itron в 2024 году, поскольку компания продолжает демонстрировать ценность своих решений распределенного интеллекта (DI) и распределенного управления энергопотреблением. Компания показала хорошие результаты в 2023 году, но на ее деятельность и исполнение по-прежнему влияла доступность полупроводников, особенно в первом полугодии 2023 года. Учитывая эти препятствия, мы рассматриваем 2024 год как год для Itron, чтобы еще больше продемонстрировать свою способность увеличивать прибыль и достигать высоких уровней отставания, которые являются «устойчивыми к рецессии» в условиях неопределенной макроэкономической ситуации».

Для Осборна это означает рейтинг «лучше рынка» («покупать»), который поддерживает его целевую цену в $95 и прогноз роста акций ITRI на 35%. (Чтобы посмотреть послужной список Осборна, нажмите здесь.)

Хотя мнение Коуэна здесь оптимистичное, согласно консенсусу аналитиков, этим акциям по-прежнему присвоен рейтинг «Держать». Это основано на 9 обзорах аналитиков, включая 3 покупки, 5 удержаний и 1 продажу. Текущая торговая цена акций составляет $70,15, а средняя целевая цена — $76,16, что предполагает годовой прирост в 8,5%. (См. прогноз акций Itron.)

Датадог, Инк. (DDOG)

Последней в нашем списке является Datadog, компания в мире облачного программного обеспечения. Datadog предлагает ряд инструментов наблюдения, предназначенных для анализа данных в реальном времени, полученных в результате мониторинга, отслеживания и защиты облачных веб-сайтов. По сути, Datadog делает системы облачного мониторинга доступными для клиентов посредством популярной модели подписки как услуга.

Это хорошая бизнес-модель, на которую можно сделать ставку. Наша цифровая инфраструктура переходит к облачной архитектуре, и Datadog всегда готов предложить администраторам инструменты, необходимые для обеспечения ее бесперебойной работы. К ним относятся пакетные предложения, предлагающие автоматизацию, контроль версий, отслеживание ошибок, устранение неполадок, оптимизацию и базовые инструменты мониторинга, которые клиентам понадобятся для отслеживания на своих сайтах. Другие функции обеспечивают удобную навигацию и поиск по журналам сайта, инструменты для отслеживания и создания ключевых показателей и трассировок сайта, а также высококачественные данные, необходимые для принятия упреждающих решений.

Datadog постоянно работает над расширением своей продукции и бизнеса и только в ноябре сделал несколько заявлений по этому поводу. Компания объявила, что расширила инструменты, доступные на ее платформе мониторинга и безопасности для облачных приложений; что компания расширила существующее стратегическое партнерство с Google Cloud и завершила интеграцию с Vertex AI; и что компания расширила возможности наблюдения и безопасности для бессерверных приложений AWS. Это важные шаги, которые укрепят позиции Datadog в облачной вселенной.

Эта позиция уже сильна. Последний раз компания публиковала финансовые результаты в начале ноября, и в ответ на это ее акции подскочили на 28%. Отчет за 3К23 превзошел прогнозы как по выручке, так и по прибыли: выручка составила $547,54 млн, что на 25% больше, чем в годовом исчислении, и на $23,3 млн превысила прогноз, в то время как прибыль не по GAAP составила 45 центов на разводненную акцию, что на 11 центов лучше. чем прогноз. Перспективы также были хорошими: выручка за четвертый квартал ожидалась в диапазоне от $564 до $568 млн по сравнению с консенсусом в $543,95 млн, а прибыль на акцию без учета GAAP, как ожидается, составит от $0,42 до $0,44 против прогноза Street в $0,34.

Все это дает Эндрю Шерману необходимый стимул для того, чтобы отметить Datadog как «Лучшую идею Коуэна» в следующем году. Ссылаясь, среди прочего, на недавний солидный отчет о прибылях и убытках, Шерман пишет: «DDOG — наша лучшая идея на 2024 год. DDOG — явный лидер в области наблюдаемости, и мы видим в них выгоду №1 от консолидации инструментов на единой платформе — тенденции, которая ускоряется. Исходя из сильных результатов третьего квартала и прогноза, мы видим вероятное ускорение в четвертом квартале и рост в середине 20-х годов в 2024 году, с вероятным потенциалом роста, если исторический мультипликатор AWS сохранится. При ~41x EV/25E FCF мы считаем, что оценка привлекательна».

Позицию Шермана дополняет его рейтинг «лучше рынка» (покупать), а его целевая цена, установленная на уровне $140, предполагает, что акции вырастут на 18,5% в следующем году. (Чтобы посмотреть послужной список Шермана, нажмите здесь.)

В то время как аналитик Cowen оптимистичен в отношении DDOG, Street демонстрирует некоторую осторожность, смешанную с оптимизмом. Акции получили консенсус-рейтинг «Умеренная покупка», основанный на 27 недавних обзорах аналитиков, включающих 15 покупок при 12 удержаниях. Средняя целевая цена в $116 предполагает, что акции пока останутся в диапазоне. (См. прогноз акций Datadog.)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», недавно выпущенный инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно представленным аналитикам. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.