🎙 Новости M&A: Evolution Mining усиливает портфель за счет доли Northparkes

Новости M&A: Evolution Mining усиливает портфель за счет доли Northparkes

Компания Evolution Mining Limited (AU:EVN), зарегистрированная на ASX, согласилась приобрести 80% акций медно-золотого рудника Northparkes для укрепления своего портфеля. Приобретение включает приобретение доли в руднике, расположенном в Новом Южном Уэльсе, Австралия, у китайской CMOC Group на сумму до 717 миллионов австралийских долларов (475 миллионов долларов США). Он включает первоначальный платеж в размере 400 миллионов долларов США и возможность дополнительных выплат в размере до 75 миллионов долларов США в зависимости от рыночных цен.

Детали сделки

Evolution Mining заявила, что привлечет 525 миллионов австралийских долларов в виде акционерного капитала для финансирования приобретения. Кроме того, часть финансирования приобретения будет получена через недавно созданную пятилетнюю кредитную линию на сумму 200 миллионов австралийских долларов.

В рамках сделки компания также подписала соглашение с IXM SA, дочерней компанией CMOC, о покупке медных концентратов, вырабатываемых на руднике, что соответствует 80%-ной доле Evolution. Японская Sumitomo Corporation и Sumitomo Metal Mining будут владеть оставшимися 20% рудника.

Обоснование сделки

По прогнозам, в 2024 финансовом году на приобретенном руднике будет произведено 25 000 тонн (метрических тонн) меди и 38 000 тройских унций золота.

Благодаря этому приобретению Evolution Mining ожидает значительного увеличения будущего производства золота. Более того, это увеличивает доступность компании к меди, металлу, пользующемуся высоким спросом в связи с продолжающимся переходом к энергетике. Компания ожидает, что в результате этого стратегического шага ее доходы от меди составят около 30% от общего дохода в 24 финансовом году.

Ожидается, что сделка будет завершена к декабрю 2023 года.

Каков прогноз для Evolution Mining?

Evolution Mining во вторник добровольно инициировала приостановку торгов своими акциями в связи с объявлением о сделке. С начала года акции выросли на торгах более чем на 35%.

Согласно консенсусу TipRanks, акции EVN получили рейтинг «Держать» на основании в общей сложности 12 рекомендаций аналитиков. Сюда входят пять рекомендаций «Покупать», пять «Держать» и две рекомендации «Продавать». Прогноз цены акций Evolution Mining составляет 3,66 австралийских долларов, что на 12% ниже текущих торговых уровней.