💬 AAPL, AMZN или NVDA: какие акции технологических компаний с мега-капитализацией, которые стоит покупать «сильно», могут принести наибольшую прибыль?

AAPL, AMZN или NVDA: какие акции технологических компаний с мега-капитализацией, которые стоит покупать «сильно», могут принести наибольшую прибыль?

Поскольку волатильность фондового рынка продолжает влиять на решения инвесторов, было бы разумно рассмотреть некоторые акции с мега-капитализацией (акции с рыночной капитализацией более 200 миллиардов долларов США), которые имеют хорошо зарекомендовавшие себя бизнес-модели, прочные фундаментальные показатели и входят в число ведущих компаний. игроков в своих отраслях. Используя инструмент сравнения акций TipRanks, мы сравнили Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon (NASDAQ:AMZN) и Nvidia (NASDAQ:NVDA) друг с другом, чтобы найти наиболее привлекательные акции технологических компаний с мега-капитализацией, по мнению аналитиков Уолл-стрит.

Акции Apple (NASDAQ:AAPL)

Выручка производителя iPhone Apple снижалась четыре квартала подряд, поскольку макроэкономические проблемы повлияли на расходы клиентов на дорогостоящие дискреционные товары. Хотя Apple превзошла ожидания аналитиков в четвертом квартале финансового года из-за более высоких доходов от iPhone и услуг, что в значительной степени смягчило слабость продаж Mac и iPad, инвесторы были разочарованы прогнозом компании на декабрьский квартал.

Руководство ожидает, что выручка за первый квартал финансового года будет аналогична выручке за квартал предыдущего года. Однако Уолл-стрит ожидала, что компания вернется к росту выручки на 5% в решающий квартал курортного сезона. Комментарий руководства ясно указал на влияние макроэкономического давления на продукты Apple.

Apple: покупать, держать или продавать?

Во вторник аналитик Keybanc Брэндон Ниспел отметил, что спрос на некоторые модели iPhone замедляется. Октябрьский опрос Keybanc выявил существенное замедление спроса на модели Apple iPhone 15 и Plus, частично компенсированное здоровым спросом на iPhone 15 Pro и Pro Max.

Более того, Ниспель отметил, что запасы в магазинах значительно выросли по сравнению с прошлогодним уровнем запасов iPhone 14. Кроме того, «Данные первого взгляда» Keybanc отражают более низкие продажи iPhone по сравнению с историческими тенденциями.

В целом Ниспель ожидает, что рост выручки Apple в первом квартале финансового года будет соответствовать уровню прошлого года. Он подчеркнул, что отсутствие релизов продуктов в октябре и более поздний, чем обычно, выпуск iPhone в сентябре также могут повлиять на продажи. Он также ожидает, что более низкие темпы обновления и более мягкий потребительский спрос окажут давление на доходы от оборудования.

Учитывая 25 покупок и восемь удержаний, Уолл-стрит имеет консенсус-прогноз «Сильная покупка» акций Apple. Средняя целевая цена в $201,99 предполагает потенциал роста на 6,3%. В 2023 году акции выросли более чем на 46%.

Акции Amazon.com (NASDAQ:AMZN)

Гигант электронной коммерции и облачных вычислений Amazon произвел впечатление на инвесторов, сообщив о более высоких, чем ожидалось, доходах за первые три квартала 2023 года, несмотря на сложный макроэкономический фон. В третьем квартале 2023 года компания сообщила о уверенном росте в розничном сегменте, подразделении облачных вычислений Amazon Web Services (AWS) и рекламном бизнесе.

Агрессивные меры Amazon по сокращению затрат и оптимизации помогли компании повысить прибыльность. В третьем квартале 2023 года операционная рентабельность компании выросла до 7,8% с 2,0% в квартале предыдущего года. Руководство с оптимизмом смотрит на перспективы будущего роста, обусловленные попутным ветром искусственного интеллекта (ИИ) в бизнесе AWS, доминирующим бизнесом электронной коммерции и растущими доходами от рекламы.

Акции Amazon — хорошая покупка сейчас?

Ранее в этом месяце аналитик UBS Ллойд Уолмсли повысил целевую цену акций Amazon до $180 со $178 и подтвердил рекомендацию «Покупать». Аналитик отметил хорошие результаты Amazon в третьем квартале, обусловленные значительным увеличением рентабельности в розничной торговле в Северной Америке, международной розничной торговле и сегментах AWS. Кроме того, аналитик отметил ускорение доходов от рекламы и оптимистичный прогноз на четвертый квартал.

Он добавил, что тон руководства на телефонной конференции был позитивным в отношении продолжающегося роста розничной прибыли, но разочаровывающим в отношении повторного ускорения роста AWS в ближайшем будущем. В целом Уолмсли считал Amazon своей главной идеей на интернет-рынке.

Как и Уолмсли, другие аналитики, освещающие Amazon, также оптимистично настроены в отношении технологического гиганта: акции компании получили консенсус-рейтинг «Сильная покупка». Средняя целевая цена в $175,51 предполагает потенциал роста примерно на 20%. Акции выросли на 75% с начала года.

Акции NVIDIA (NASDAQ:NVDA)

Полупроводниковый гигант Nvidia переживает феноменальный успех в этом году благодаря резкому росту спроса на его графические процессоры (GPU) из-за волны генеративного искусственного интеллекта. Nvidia недавно опубликовала результаты за третий финансовый квартал, которые превзошли оценки Уолл-стрит, но не оправдали высоких ожиданий акционеров.

Кроме того, инвесторы обеспокоены влиянием ограничений администрации Байдена на экспорт передовых чипов в Китай. Тем не менее, компания с большим оптимизмом смотрит на предстоящий путь, поскольку считает, что «Генераторный ИИ — это крупнейшее расширение TAM [общего адресуемого рынка] программного и аппаратного обеспечения, которое мы видели за несколько десятилетий».

Какова целевая цена акций Nvidia?

В среду аналитик JPMorgan Харлан Сур повысил целевую цену для Nvidia с $600 до $650 и подтвердил рекомендацию «Покупать» акции Nvidia. Сур подчеркнул, что результаты компании в третьем квартале были обусловлены более высокой базой доходов.

Сур добавил, что прогноз Nvidia о последовательном росте доходов на 10% отражает продолжающиеся высокие расходы клиентов на поддержку своих инициатив в области искусственного интеллекта. Сур заявил, что Nvidia сумела сообщить о лучших на рынке результатах за третий финансовый квартал благодаря «огромному спросу» на ее продукты для центров обработки данных. Аналитик повысил свои оценки после публикации.

Nvidia получила консенсус-рейтинг «Сильная покупка» на Уолл-стрит на основе 30 покупок и трех удержаний. Средняя целевая цена в $660,39 предполагает потенциал роста на 38,2%, даже после ошеломляющего роста на 227% с начала года.

Заключение

Уолл-стрит настроена очень оптимистично в отношении трех обсуждаемых здесь акций технологических компаний с мега-капитализацией. Тем не менее, среди трех технологических гигантов аналитики видят самый высокий потенциал роста акций Nvidia даже после звездного ралли, вызванного генеративным искусственным интеллектом, в этом году. Согласно системе Smart Score System TipRanks, Nvdia получает «Идеальную 10», что означает, что акции способны превзойти более широкий рынок в долгосрочной перспективе.