📰 URA ETF: Инвестируйте в светлое будущее урана

URA ETF: Инвестируйте в светлое будущее урана

Среди самых горячих сделок 2023 года были акции технологических компаний, криптовалют, искусственного интеллекта и… урана? Он, конечно, не получил такого широкого освещения, как другие, но цены на уран незаметно выросли более чем на 50% с начала года, достигнув самого высокого уровня с 2008 года. Даже после таких бурных показателей уран продолжает выглядеть привлекательным для будущего. на основе долгосрочного спроса на атомную энергетику, динамики спроса и предложения в отрасли, а также улучшения отношения к атомной энергетике.

Я оптимистично смотрю на уран в долгосрочной перспективе, и Global X Uranium ETF (NYSEARCA:URA) — это эффективный и удобный способ инвестировать в эту тему.

Какова стратегия URA ETF?

Global X поясняет, что URA «предоставляет инвесторам доступ к широкому кругу компаний, занимающихся добычей урана и производством ядерных компонентов, в том числе занимающихся добычей, переработкой, разведкой или производством оборудования для урановой и атомной промышленности». Он инвестирует в индекс под названием Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index.

Почему уран выглядит привлекательно в долгосрочной перспективе?

В краткосрочной перспективе, вероятно, будут периоды волатильности, но ситуация с ураном в долгосрочной перспективе выглядит многообещающе. Поскольку мир все больше внимания уделяет электрификации и декарбонизации с целью сокращения выбросов углекислого газа, растет мнение, что ядерная энергия играет важную роль в качестве безопасного, чистого и надежного источника энергии, который поможет миру достичь этих целей декарбонизации.

В настоящее время во всем мире действуют 437 ядерных реакторов, и в мире строится 58 новых реакторов, что в будущем приведет к увеличению спроса на уран. Многие из этих реакторов строятся в таких местах, как Китай, Индия, другие азиатские страны и различные африканские страны. Это особенно многообещающе, учитывая, что во многих из этих стран наблюдается рост населения, что, вероятно, приведет к увеличению спроса на энергию в ближайшие годы.

Текущего предложения недостаточно, чтобы удовлетворить будущий спрос. UxC, фирма, которая исследует и анализирует рынок урана, прогнозирует, что до 2040 года останется непокрытой потребность примерно в 2,3 миллиарда фунтов урана.

Все это создает убедительную картину для производителей урана в будущем, делая эти компании и URA ETF привлекательными долгосрочными ставками.

Холдинги УРА

URA владеет 47 акциями со всего уранового сектора, а на ее 10 крупнейших активов приходится 69,9% фонда. Ниже вы найдете обзор 10 крупнейших активов URA с помощью инструмента ETF-холдингов TipRanks.

Активы URA делают все возможное, чтобы охватить широкий спектр уранового сектора во всем мире. Крупнейшим холдингом является Cameco (TSE:CCO), канадская компания, которая занимается всеми аспектами добычи урана, от разведки и добычи до его переработки. Cameco — один из крупнейших в мире производителей урана, имеющий предприятия в Канаде, США, Казахстане и Австралии. На долю Cameco в настоящее время приходится почти четверть активов URA.

Еще одним известным холдингом является Sprott Physical Uranium Trust (TSE:U.UN). Это фонд, который покупает и хранит физический уран, подобно фондам, которые покупают и хранят физическое серебро или физическое золото.

Другие ключевые холдинги включают «Казатомпром» (LSE:KAP), базирующийся в Казахстане и являющийся крупнейшим в мире производителем урана, канадскую Nexgen Energy (NYSE:NXE) и Denison Mines (TSE:DML), австралийскую Boss Energy (ASX:BOE). ), Paladin Energy (ASX:PDN) и американскую Energy Fuels Inc. (NYSE:UUUU).

Cameco, Paladin Energy и Boss Energy имеют умные оценки «Идеальная 10». Smart Score — это запатентованная система количественной оценки акций, созданная TipRanks. Он дает акциям оценку от 1 до 10 на основе восьми ключевых рыночных факторов. Оценка 8 или выше соответствует рейтингу «Выше рынка».

Что мне действительно нравится в URA, так это то, что американскому инвестору трудно получить доступ ко многим небольшим международным урановым акциям, поскольку они зачастую доступны не во всех брокерских конторах, а URA дает вам доступ ко всем из них в удобной и эффективной форме. образом.

Долгосрочная производительность

URA в последние годы показала очень сильные результаты. За последний год фонд вырос на 37,3%. Он также принес феноменальную трехлетнюю годовую доходность в 38,7% по состоянию на 31 октября. За пять лет URA продемонстрировала впечатляющую годовую доходность в 20,0%.

За последние 10 лет его годовая доходность составляет менее скромные 1,8%, но в последнее время явно наблюдается тенденция к более убедительным результатам.

Что делать с высоким коэффициентом расходов URA

Что касается комиссий, URA немного выше: коэффициент расходов составляет 0,69%. Это означает, что инвестор, вложивший в фонд 10 000 долларов, заплатит 69 долларов комиссионных в течение первого года инвестирования в него. В течение 10 лет, предполагая, что коэффициент расходов останется на уровне 0,69%, а доходность фонда составит 5% в год в будущем, тот же самый инвестор заплатит 859 долларов в качестве комиссионных в течение десятилетия.

Однако, учитывая блестящие результаты URA в последние годы, можно обоснованно заявить, что эти сборы оправданы. Кроме того, как обсуждалось выше, американским инвесторам трудно получить доступ к многим из более мелких международных акций, в которые он инвестирует, а это означает, что соотношение расходов может того стоить.

Наконец, соотношение расходов URA не выходит за рамки нормы, если посмотреть на некоторые из его аналогов среди урановых ETF. Например, ETF Sprott Uranium Miners (NYSEARCA:URNM) имеет коэффициент расходов 0,83%, а ETF VanEck Uranium + Nuclear Energy (NYSEARCA:NLR) имеет коэффициент расходов 0,61%.

Ниже вы можете сравнить комиссии URA, URNM и NLR (а также других критериев) с помощью инструмента сравнения ETF TipRanks, который позволяет инвесторам сравнивать до 20 ETF одновременно на основе различных настраиваемых показателей. факторы.

Заглядывая вперед

Заглядывая в будущее, будущее урана выглядит светлым, учитывая растущее мнение о том, что уран является частью решения проблемы сокращения выбросов углекислого газа. Факторы, способствующие такому позитивному прогнозу, включают растущий спрос на ядерную энергию, строительство и запуск новых ядерных реакторов, а также постоянный долгосрочный дефицит поставок урана.

URA ETF — привлекательный способ привлечь внимание к этой долгосрочной теме, поскольку он дает инвесторам доступ к широкой и всеобъемлющей группе урановых компаний со всего мира. В последние годы он принес отличную прибыль и выглядит хорошо подготовленным к будущему. Хотя его коэффициент расходов находится на более высоком уровне, он сопоставим с аналогами и дает инвесторам доступ к частям рынка, к которым в противном случае было бы трудно получить доступ.