📰 Uber (NYSE:UBER) снизил предложение конвертируемых облигаций на сумму $1,2 млрд.

Uber (NYSE:UBER) снизил предложение конвертируемых облигаций на сумму $1,2 млрд.

Uber (NYSE:UBER), компания, оказывающая услуги по вызову пассажиров, продемонстрировала снижение на предрыночных торгах после объявления о размещении конвертируемых старших облигаций на сумму $1,2 млрд со сроком погашения в 2028 году. Согласно пресс-релизу Uber, облигации предлагаются только квалифицированным институциональным инвесторам. покупатели. Uber также намерен предоставить первоначальным покупателям облигаций «возможность приобрести в течение 13-дневного периода, начиная с даты первого выпуска облигаций и включая ее, совокупную основную сумму до $180,0 млн. примечания."

Компания намерена использовать часть чистой выручки от размещения для финансирования затрат на заключение сделок с ограниченным лимитом колл. Оставшуюся часть чистой выручки планируется использовать для погашения, погашения или выкупа непогашенного долга, включая погашение непогашенной совокупной основной суммы в размере $1 млрд по старшим облигациям Uber с процентной ставкой 7,5% со сроком погашения в 2025 году.

Что касается цен на облигации, Uber планирует заключить в частном порядке сделки с ограниченным сроком погашения, относящиеся к облигациям, с одним или несколькими первоначальными покупателями облигаций. Ограниченные сделки «колл» «будут охватывать, с учетом корректировок, предотвращающих разводнение, количество обыкновенных акций Uber, которые первоначально будут лежать в основе облигаций».

Uber – покупать или держать?

Аналитики оптимистично настроены в отношении акций UBER: консенсус-прогноз «Сильная покупка», основанный на 29 единогласных покупках. Несмотря на то, что акции UBER с начала года выросли более чем на 100%, средняя целевая цена в $61,48 предполагает потенциал роста на 12,9% на текущих уровнях.