🖥 PLTR, NVDA или TSLA: какие акции роста аналитики выбирают лучше всего?

PLTR, NVDA или TSLA: какие акции роста аналитики выбирают лучше всего?

Высокие процентные ставки обычно оказывают негативное влияние на акции роста. Тем не менее, аналитики по-прежнему оптимистичны в отношении некоторых акций роста, исходя из их потенциала процветания, несмотря на макроэкономическое давление, и использования надежных возможностей в долгосрочной перспективе. Используя инструмент сравнения акций TipRanks, мы сравнили Palantir (NYSE:PLTR), Nvidia (NASDAQ:NVDA) и Tesla (NASDAQ:TSLA) друг с другом, чтобы найти лучшие акции роста по мнению экспертов Уолл-стрит.

Palantir Technologies (NYSE:PLTR)

Акции Palantir в этом году выросли на ошеломляющие 207%, а компания по анализу данных произвела впечатление на инвесторов, обеспечив четыре квартала подряд прибыльность по GAAP. Ранее в этом месяце компания сообщила о превзошедших ожидания результатах третьего квартала. Выручка выросла на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $558 млн, а скорректированная прибыль на акцию увеличилась до $0,07 с $0,01 в квартале предыдущего года.

Palantir увеличила годовую выручку и скорректировала прогноз по операционной прибыли, чтобы отразить устойчивую динамику своего бизнеса.

Хотя государственные контракты по-прежнему составляют значительную часть доходов компании, ее коммерческий бизнес растет впечатляющими темпами благодаря спросу на недавно выпущенную платформу искусственного интеллекта (AIP). Стоит отметить, что количество коммерческих клиентов компании внутри страны последовательно выросло на 12% в третьем квартале 2023 года и выросло в десять раз всего за три года.

Palantir ожидает краткосрочной неопределенности в своем бизнесе в правительстве США из-за бюджетных ограничений. Тем не менее, компания прогнозирует, что бизнес правительства США снова ускорится, превысив нынешние темпы роста в 10%, чему способствует растущий спрос на продукты, поддерживаемые искусственным интеллектом (ИИ).

Какова целевая цена акций Palantir?

2 ноября аналитик Goldman Sachs Габриэла Борхес подтвердила рекомендацию «Держать» акции PLTR и немного повысила целевую цену с 11 долларов до 12 долларов. Аналитик впечатлен уровнем восстановления коммерческого бизнеса Palantir в США и решением компании переориентировать свою стратегию выхода на рынок вокруг «учебных курсов» AIP (интерактивных семинаров).

Тем не менее, Борхес имеет рекомендацию «Держать» акции, поскольку она по-прежнему видит лучшее вознаграждение за риск у других игроков в своем обзоре и намерена оценить устойчивость роста, обусловленного AIP.

Уолл-стрит имеет консенсус-рейтинг «Держать» акции PLTR, основанный на трех покупках, пяти удержаниях и пяти продажах. Средняя целевая цена в $15 предполагает возможное снижение на 24% от текущих уровней.

NVIDIA (NASDAQ:NVDA)

Акции чипового гиганта Nvidia с начала года взлетели почти на 233% благодаря спросу на графические процессоры (GPU), вызванному генеративным искусственным интеллектом. Передовые графические процессоры компании являются строительными блоками для генеративных приложений искусственного интеллекта, создаваемых несколькими технологическими компаниями по всему миру.

Рост выручки сегмента центров обработки данных компании на 171% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года во втором квартале 2024 финансового года (завершившегося 30 июля 2023 г.) четко отражает устойчивый спрос на ее продукцию. В целом выручка Nvidia во втором квартале 2024 финансового года подскочила на 101% до $13,5 млрд. Более того, скорректированная прибыль на акцию выросла на 429% до $2,70 благодаря увеличению выручки и рентабельности.

NVDA планирует объявить о своем третьем квартале 24 финансового года 21 ноября. Аналитики ожидают, что прибыль на акцию компании значительно увеличится до $3,35 с $0,58 в квартале предыдущего года, что отражает сохраняющуюся силу выручки.

Каков прогноз по акциям NVDA?

В прошлом месяце аналитик JPMorgan Харлан Сур подтвердил рекомендацию «Покупать» акции NVDA с целевой ценой в $600, заявив, что компания укрепляет свое лидерство на рынке центров обработки данных и технологий за счет ускоренного выпуска новых продуктов. В частности, в новой дорожной карте компании указано сокращение сроков запуска нового продукта с двухлетнего до одного года.

Аналитик также отметил, что Nvidia расширяет свой бизнес в сфере центров обработки данных за счет дополнительной сегментации рынка (облачные/гипермасштабные/корпоративные) за счет увеличения количества единиц хранения продуктов (SKU), оптимизированных для различных рабочих нагрузок ИИ.

Имея 37 покупок против всего одного удержания, Nvidia получила консенсус-рейтинг «Сильная покупка» на Уолл-стрит. Средняя целевая цена на уровне $647,32 предполагает потенциал роста на 33,1%.

Тесла (NASDAQ:TSLA)

Акции производителя электромобилей (EV) Tesla упали более чем на 11% за последний месяц из-за опасений по поводу доступности электромобилей на фоне высоких процентных ставок, снижения маржи на фоне конкурентного давления, а также задержек, а также затрат, связанных с Cybertruck.

В то время как генеральный директор Илон Маск сосредоточен на увеличении объемов, несмотря на краткосрочное влияние снижения цен на прибыльность, некоторые аналитики все больше обеспокоены резким снижением операционной рентабельности Tesla. В третьем квартале 2023 года операционная маржа Tesla упала до 7,6% с 17,2% в квартале предыдущего года. Кроме того, компания уступает позиции новым игрокам на рынке электромобилей.

TSLA – это покупка, продажа или удержание?

На прошлой неделе аналитик HSBC Майкл Тиндалл инициировал рекомендацию продавать акции Tesla с целевой ценой в $146. Аналитик видит в перспективах и идеях компании значительный потенциал. Тем не менее, он проявляет осторожность, поскольку ожидает, что сроки будут более длительными, чем отражают рынок и оценка.

Тиндалл добавил, что, хотя электромобили могут быть основным источником дохода и прибыли Tesla в настоящее время, будущее компании связано с роботами, автономными транспортными средствами, накопителями энергии и суперкомпьютерами. Однако он отметил, что ожидаемая стоимость капитала для этих предприятий будет намного выше средней по компании из-за нормативных и технологических препятствий, с которыми они сталкиваются.

Включая Тиндаля, шесть аналитиков имеют рекомендацию «Продавать» акции TSLA, 14 — рекомендацию «Держать», а 14 аналитиков — «Покупать». В целом Уолл-стрит имеет консенсус-рейтинг «Держать» акции Tesla. Средняя целевая цена в $248,93 предполагает потенциал роста на 11,3%. Акции Tesla с начала года выросли более чем на 82%.

Заключение

Уолл-стрит настроена оптимистично в отношении Nvidia, но отстранена от акций Palantir и Tesla. Оптимизм аналитиков в отношении Nvidia подкреплен ее надежным исполнением, постоянными инновациями и высоким спросом на ее графические процессоры, основанным на искусственном интеллекте. Согласно системе Smart Score System TipRanks, Nvidia получает «Идеальную 10», что означает, что акции способны превзойти более широкий рынок в долгосрочной перспективе.