📰 Акции Meta Platforms (NASDAQ:META): больше возможностей для развития

Акции Meta Platforms (NASDAQ:META): больше возможностей для развития

Ожидания в этом сезоне доходов от так называемой «Великолепной семерки» были невероятно высокими. Компания Meta Platforms (NASDAQ:META) продемонстрировала впечатляющие результаты, которые могут помочь компании продолжить свое развитие в конце года. В третьем квартале наблюдалась выраженная сила по всем направлениям. Фирма не просто снова расширяет свою базу пользователей; это удерживает их вовлечённость. А благодаря новым впечатляющим инструментам искусственного интеллекта (ИИ) нетрудно представить, что рост и вовлеченность продолжают набирать обороты.

Несмотря на все позитивные моменты, акционеры были более чем готовы сдаться, продав акции после отчета о прибылях и убытках от 25 октября. Считайте это истерикой гнева мистера Маркета в конце октября.

Акции Meta с тех пор восстановили позиции, утраченные после квартального падения, и могут быть готовы к достижению новых 52-недельных максимумов по мере продвижения своего «года эффективности» к тому, что я рассматриваю как год роста, обусловленного искусственным интеллектом.

Действительно, трудно оправдать покупку акций Meta после невероятного роста на 152% с начала года, особенно если вы считаете себя стоимостным инвестором. Тем не менее, многие аналитики Уолл-стрит продолжают видеть в этом названии больший потенциал роста. Я склонен согласиться с тем, что акции Meta являются победителями и готовы продолжать выигрывать, и я сохраняю оптимистичный настрой.

Возможно, впереди нас ждет еще больше превосходства

За последний квартал выручка Meta выросла на 23%, поскольку рекламный бизнес быстро восстановился. Ежедневно активные пользователи (DAU), отличный показатель для компаний, занимающихся социальными сетями, составили 2,09 миллиарда, превысив оценку в 2,07 миллиарда. Средний доход на пользователя (APRU) также составил $11,23, что немного превышает консенсус-прогноз в $11,05.

По сути, акции Meta выглядят одной из лучших акций «Великолепной семерки». С технической точки зрения Meta также выглядит довольно хорошо, по крайней мере, по мнению Рича Росса, технического специалиста Evercore, который считает метаплатформы «лучшими на рынке абсолютно и относительно».

Мало того, что социальный бизнес Meta набирает обороты на фоне сильных макроэкономических препятствий, у компании есть множество драйверов роста (или катализаторов), которые могут помочь продлить ее деятельность в новом году. Генерирующий и диалоговый ИИ может помочь привлечь еще больше внимания к семейству приложений Meta для социальных сетей.

Если бы ИИ мог помочь Meta дать толчок ее рекламному бизнесу с помощью таких инструментов автоматизации рекламы, как Advantage+, он, безусловно, помог бы удержать многих пользователей Facebook, Instagram и WhatsApp более привязанными к своим экранам.

Поскольку Meta внедряет своих впечатляющих чат-ботов в свое семейство приложений, будет интересно посмотреть, как это повлияет на ежедневных активных пользователей (DAU). Конечно, о всплеске активности, подобном ChatGPT, вполне может не быть и речи. Но при нынешних оценках я не уверен, что потенциал диалогового ИИ уже учтен в цене акций. Модель Llama 2 от Meta (ответ компании на ChatGPT) имеет большой потенциал.

Мета-акции: как насчет их оценки?

На момент написания статьи акции Meta торгуются с коэффициентом P/E всего в 27,8 раз, или в 18,5 раз по сравнению с ожидаемым P/E следующего года, что примерно соответствует среднему значению в индустрии интернет-контента и информации, равному 26,1. и 19,4 раза соответственно. Его нынешний P/E представляет собой малейшую премию за то, что я считаю одним из самых впечатляющих проектов по «монетизации ИИ» во всей когорте «Великолепной семерки».

Аналитик Уильяма Блэра Ральф Шакарт, имеющий рекомендацию «Покупать» акции, считает, что «развитие ИИ стимулирует взаимодействие во всей организации».

Несомненно, в наши дни Meta больше похожа на компанию, занимающуюся искусственным интеллектом, чем на фирму, занимающуюся виртуальной реальностью (VR). Тем не менее, будет интересно посмотреть, как линейка Quest от Meta сравнится с Vision Pro от Apple (NASDAQ:AAPL) в 2024 году.

По мнению аналитиков, стоит ли покупать акции Meta Platforms?

Что касается Уолл-стрит, то акции META можно смело покупать. Из 37 оценок аналитиков имеется 36 рекомендаций «Покупать» и одна рекомендация «Держать». Средняя целевая цена акций Meta составляет $384,62, что предполагает потенциал роста на 22,3%. Целевые цены аналитиков варьируются от минимума в $332,00 за акцию до максимума в $425,00 за акцию.

Итог по акциям Meta

В этом сезоне доходов даже большие доходы были встречены наказанием. Просто такое настроение в последнее время. Однако по мере того, как настроения меняются, ищите инвесторов, которые снова начнут поощрять монетизацию ИИ и надежные бизнес-модели, построенные на основе ИИ.