📰 VIG ETF: инвестируйте в проверенную временем дивидендную стратегию

VIG ETF: инвестируйте в проверенную временем дивидендную стратегию

С дивидендной доходностью 2,1% Vanguard Dividend Appreciation ETF (NYSEARCA:VIG), возможно, не похож на тот тип ETF, который будут выстраиваться в очередь за покупкой дивидендных инвесторов, но это привлекательный выбор как для дивидендных, так и для инвесторов широкого профиля. Дивидендное инвестирование – это не просто поиск акций с высокой доходностью. Вместо этого часто лучше сосредоточиться на акциях, дивиденды которых постоянно растут с течением времени. Инвестирование в рост дивидендов — это проверенная временем стратегия, которая в долгосрочной перспективе дала лучшие на рынке результаты.

Я оптимистично отношусь к VIG, основываясь на его обширном портфеле, состоящем из акций с отличным ростом дивидендов, сильной диверсификации и благоприятного для инвесторов соотношения расходов.

Какова стратегия VIG ETF?

VIG — это ETF от Vanguard, и это ETF с крупнейшим ростом дивидендов на рынке с активами под управлением (AUM) на сумму $65,6 млрд. Это индексный фонд, который отслеживает динамику индекса S&P U.S. Dividend Growers Index. По данным Vanguard, фонд делает упор на акции компаний с большой капитализацией, «с рекордным ростом дивидендов из года в год».

Зачем инвестировать в акции с ростом дивидендов?

Само собой разумеется, что акции с растущими дивидендными выплатами со временем дают преимущество увеличения дохода. Но привлекательность акций с ростом дивидендов выходит за рамки этого. Компании, которые последовательно увеличивают выплаты дивидендов, обычно являются фундаментально сильными компаниями, демонстрирующими сильный рост прибыли и прибыльности.

Инвестирование в акции с ростом дивидендов дает инвесторам два способа выиграть: они могут наслаждаться растущим дивидендным доходом с течением времени и владеть акциями процветающих компаний, которые, вероятно, испытают рост цен на акции.

Исторически сложилось так, что акции с ростом дивидендов превосходили более широкий рынок в долгосрочной перспективе. По данным Hartford Funds и Ned Davis Research, с 1973 по 2022 год акции с ростом дивидендов и инициаторы дивидендов приносили 10,2% в годовом исчислении по сравнению с 7,7% годовой доходностью для равновзвешенного индекса S&P 500 (SPX).

Это типы компаний, в которые инвестирует VIG.

Холдинги VIG

Как выглядит портфель этих акций с ростом дивидендов? VIG предлагает отличную диверсификацию, поскольку фонд владеет 315 акциями, а его 10 крупнейших холдингов составляют 31,5% активов.

Ниже вы найдете обзор 10 крупнейших активов VIG, созданный с помощью инструмента TipRanks.

Как видите, VIG владеет сильным портфелем акций американских компаний с крупной капитализацией и голубыми фишками, которые со временем обеспечили инвесторам как прирост капитала, так и рост дивидендов.

Возьмем, к примеру, крупнейший холдинг Microsoft (NASDAQ:MSFT). Технологический гигант может приносить только 0,9%, но он увеличивал выплаты дивидендов 18 лет подряд, а его акционеры получили общую доходность выше 1000% за последнее десятилетие (общая доходность сочетает в себе повышение цены акций с дивидендами). выплаты). Я думаю, что почти любой инвестор подписался бы на такой результат.

Аналогично, Broadcom (NASDAQ:AVGO) приносит 2,2%, но она увеличивает дивидендные выплаты 12 лет подряд, а ее общая доходность в 2315% за последние 10 лет превосходит даже доход Microsoft. Вот почему стоит сосредоточиться на акциях, дивиденды по которым растут, а не просто искать акции с высокой доходностью.

Лучшие активы VIG также имеют огромную коллекцию Smart Scores. Smart Score — это запатентованная система количественной оценки акций, созданная TipRanks. Он дает акциям и ETF оценку от 1 до 10 на основе восьми ключевых рыночных факторов. Оценка 8 или выше соответствует рейтингу «Выше рынка».

Впечатляет то, что все 10 из 10 крупнейших холдингов VIG имеют интеллектуальные показатели, эквивалентные «превзойденным», равные 8 или выше, а три из них — ExxonMobil (NYSE:XOM), Visa (NYSE:V) и Broadcom — имеют интеллектуальные показатели «10 идеальных». ExxonMobil увеличивала выплаты дивидендов 40 лет подряд и сделала это снова после своего последнего отчета о прибылях и убытках.

В целом VIG ETF имеет рейтинг Smart Score 8 из 10 на сайте TipRanks.

Дивиденды VIG

А как насчет выплаты дивидендов самой VIG? В настоящее время доходность VIG составляет 2,1%. Компания выплачивала дивиденды 16 лет подряд и увеличивала собственные дивидендные выплаты девять лет подряд.

Недорогой выбор

Еще одна приятная особенность VIG заключается в том, что это недорогой вариант для инвесторов с невероятно разумным коэффициентом расходов всего 0,06%.

Что это значит? Это означает, что инвестор, вложивший сегодня в VIG 10 000 долларов, в течение года заплатит всего 6 долларов комиссионных. В течение 10 лет тот же инвестор заплатит всего лишь мизерные 77 долларов комиссионных, если предположить, что прибыль VIG составит 5% в год, а коэффициент расходов останется на уровне 0,06%.

Избегание высоких комиссий с помощью недорогих ETF, подобных этому, помогает инвесторам накапливать и сохранять свое богатство с течением времени.

Надежная долгосрочная производительность

Несмотря на то, что в прошлом году VIG принесла всего 3,1% прибыли, с течением времени она приносила инвесторам солидную прибыль.

За последние три года (по состоянию на конец последнего месяца) VIG обеспечил годовую общую доходность в размере 8,5%, а за последние пять лет годовую доходность составила 9,1%. Если увеличить масштаб до 10 лет, VIG удалось добиться впечатляющей совокупной доходности, выражающейся двузначными цифрами в годовом исчислении, с годовой доходностью в 10,5% за последнее десятилетие. С момента своего создания в 2006 году прибыль VIG составила 8,9% в годовом исчислении.

Эти доходы немного уступают доходности Vanguard S&P 500 ETF (NYSEARCA:VOO), который просто инвестирует в S&P 500. Доходность VOO за три, пять и 10 лет в размере 10,1%, 9,9% и 11,9% немного опережает этот показатель. у VIG, но оба ETF за последнее десятилетие принесли двузначную доходность, поэтому оба были очень хорошими инвестициями для долгосрочных инвесторов.

По мнению аналитиков, акции VIG стоит покупать?

Что касается Уолл-стрит, то VIG получает консенсус-рейтинг «Умеренный покупать», основанный на 212 рейтингах покупок, 94 удержаниях и 10 рейтингах продаж, присвоенных за последние три месяца. Средняя целевая цена акций VIG в $179,39 предполагает потенциал роста на 19,5%.

Вывод инвестора

В заключение, VIG выглядит отличным выбором для дивидендных инвесторов и инвесторов в целом, благодаря своей выигрышной стратегии инвестирования в акции с ростом дивидендов, сильному портфелю и благоприятному для инвесторов коэффициенту расходов.