📰 CGDG: Новый ETF для роста дивидендов выглядит многообещающе

CGDG: Новый ETF для роста дивидендов выглядит многообещающе

Capital Group Dividend Growers ETF (NYSEARCA:CGDG) — это многообещающий новый ETF от известной управляющей активами Capital Group, который был запущен только в сентябре и ориентирован на акции с ростом дивидендов. Хотя CGCG все еще находится на ранней стадии своего развития, я оптимистично настроен в отношении CGCG, учитывая ее обширный портфель, состоящий из акций с наибольшим ростом дивидендов, и сильный послужной список Capital Group.

Какова стратегия CGDG ETF?

По данным Capital Group, CGDG «инвестирует в основном в обыкновенные акции компаний по всему миру, которые, по мнению инвестиционного консультанта, могут обеспечить сочетание текущей доходности и роста дивидендов в долгосрочной перспективе».

Это довольно общее утверждение, поэтому стоит углубиться в него, чтобы понять, что выделяет CGDG. Во-первых, сказать, что команда портфельных менеджеров этого активно управляемого ETF имеет опыт, было бы преуменьшением. В совокупности три портфельных менеджера CGDG — Грант Кембридж, Стив Уотсон и Филип Уинстон — имеют более чем 100-летний опыт работы в инвестиционной отрасли.

Интересен и подход Capital Group к управлению портфелем. Каждый из этих портфельных менеджеров имеет различный опыт и область знаний, и каждый инвестирует в свои наиболее убедительные идеи, давая фонду преимущество перед лучшими идеями, а также предлагая широкий спектр точек зрения.

Например, среди портфельных менеджеров CGDG Грант Кембридж занимался всем, от авиакомпаний и грузовых авиаперевозок до программного обеспечения, Стив Уотсон работал как в Европе, так и в Азии, а Филип Уинстон работал в различных отраслях — от недвижимости до средств массовой информации в Великобритании и Европе.

Кроме того, хотя Capital Group является относительно новой компанией в сфере ETF, а сама CGDG является совершенно новой, сама Capital Group имеет давнюю и легендарную репутацию в качестве управляющего активами. Фирма существует с 1930-х годов и управляет семейством взаимных фондов American Funds. Все пять его американских фондов, ориентированных на акции, с 1976 года превзошли индекс S&P 500 (SPX).

Мощное портфолио

CGDG владеет 78 акциями, а ее 10 крупнейших холдингов составляют всего 28,3% активов. Ниже вы найдете обзор 10 крупнейших активов CGDG с использованием инструмента TipRanks.

CGDG владеет огромным портфелем акций с ростом дивидендов. Ведущий холдинг Broadcom (NASDAQ:AVGO) является хорошим представителем типов акций, которыми владеет CGDG. Дивидендная доходность Broadcom в размере 2,2%, возможно, не сразу бросается в глаза. Однако компания увеличивала дивидендные выплаты 12 лет подряд. Более того, эта мощная полупроводниковая компания дала своим акционерам повод для радости. За последний год акции выросли почти вдвое.

Такое сочетание повышения стоимости капитала и дивидендной доходности — это именно то, к чему CGDG стремится с помощью этого фонда, и это почти наверняка лучшая стратегия, чем просто слепое инвестирование в акции с высокой доходностью, которые мало что предлагают для роста или повышения стоимости капитала. Более того, Broadcom выглядит хорошо подготовленной к будущему, поскольку, по прогнозам, спрос на полупроводники в ближайшие годы будет продолжать расти быстрыми темпами.

Тайваньская полупроводниковая компания (NYSE:TSM) на данный момент не имеет такого же роста дивидендов, как Broadcom, но это голубая фишка, которая в последние годы добилась солидной прибыли и должна извлечь выгоду из той же полупроводниковой отрасли. попутный ветер как Broadcom.

Акции третьего по величине холдинга CGDG, Equinix (NASDAQ:EQIX), приносят всего 2%, но REIT этого центра обработки данных имеет хорошие возможности для увеличения своих выплат в ближайшие годы, поскольку некоторые эксперты ожидают, что компании совокупно инвестируют более 1 триллиона долларов. в течение следующих пяти лет модернизировать свою инфраструктуру данных.

В дополнение к сильным долгосрочным перспективам роста, еще одна общая черта этих трех крупнейших холдингов — безупречные показатели «Идеальной 10» Smart Scores. Smart Score — это запатентованная система количественной оценки акций, созданная TipRanks. Он дает акциям и ETF оценку от 1 до 10 на основе восьми ключевых рыночных факторов. Оценка 8 или выше соответствует рейтингу «Выше рынка».

Два других из 10 крупнейших холдингов CGDG, международный табачный гигант Philip Morris International (NYSE:PM), который недавно отчитался о прибылях, а также игровой и Vici Properties (NYSE:VICI), один из крупнейших REIT, специализирующихся на играх и гостиничном бизнесе, также представлены в Идеальные умные результаты за 10 минут. Это сильные дивидендные акции с доходностью 5,7% и 5,8% соответственно.

Производитель лекарств Eli Lilly (NYSE:LLY) — еще один известный холдинг, который покорил рынок своим препаратом для похудения Mounjaro. У Eli Lilly Smart Score 9 из 10.

По мнению аналитиков, акции CGDG стоит покупать?

Что касается Уолл-стрит, CGDG получает консенсус-рейтинг «Умеренный покупать», основанный на 60 покупках, 17 удержаниях и одном рейтинге продажи, присвоенном за последние три месяца. Средняя целевая цена акций CGDG в $30,11 предполагает потенциал роста на 24%.

Разумное соотношение расходов

Недостатком CGDG является то, что его коэффициент расходов в размере 0,47% на первый взгляд немного высок. Такое соотношение расходов означает, что инвестор, вложивший 10 000 долларов США в CGDG, заплатит 47 долларов комиссий в первый год. В течение трех лет, предполагая, что доход фонда составит 5% в год, этот инвестор заплатит 151 доллар в качестве комиссионных.

С другой стороны, важно помнить, что CGDG — это активно управляемый фонд, поэтому его коэффициент расходов, естественно, будет выше, чем тот, который вы обычно видите в обычных индексных фондах. По сравнению со многими другими активно управляемыми ETF, не говоря уже о некоторых пассивных ETF, соотношение расходов CGDG на самом деле кажется довольно разумным.

Заглядывая вперед

История CGDG еще только начинается. Фонд еще даже не объявил свои первые дивиденды, поэтому мы пока не знаем, какой будет его дивидендная доходность. Однако, учитывая сильные акции, в которые он инвестирует, такие как Broadcom, вполне вероятно, что он сможет со временем увеличить свои выплаты и предложить своим инвесторам хорошее сочетание роста дивидендов и прироста капитала.

У фонда пока нет большого послужного списка, но он выглядит многообещающе, и я оптимистично смотрю на его долгосрочные перспективы. Он включает в себя тщательно отобранный портфель акций с наибольшим ростом дивидендов с одними из лучших показателей Smart Scores, которые вы только можете найти, а также сильную и опытную команду портфельных менеджеров во главе.