💬 S&P 500 падает из-за эскалации украинского кризиса, Азиатско-Тихоокеанский регион падает

S&P 500 падает из-за эскалации украинского кризиса, Азиатско-Тихоокеанский регион падает

S&P 500, NIKKEI 225, ASX 200 ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ:

Кризис в Украине, Доходы США, Инфляция, Сырая нефть - Азиатско-Тихоокеанский регион на неделю вперед:

Акции Уолл-стрит завершили волатильную неделю негативным тоном, так как инвесторы оценили эскалацию геополитической напряженности на границе России и Украины. Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил в пятницу, что есть признаки российской эскалации на границе с Украиной и что вторжение может произойти во время Олимпиады. Цены на золото выросли вместе с сырой нефтью, которая торгуется на самом высоком уровне с 2014 года. Акции в целом откатились на фоне настроений против риска, а технологический индекс Nasdaq 100 упал более чем на 3%.

Затянувшиеся геополитические волнения и опасения по поводу ужесточения денежно-кредитной политики ФРС могут продолжить подавлять рисковые активы в ближайшей перспективе. На прошлой неделе более высокие, чем ожидалось, данные по индексу потребительских цен в США и ястребиные комментарии представителей ФРС вызвали шок на рынках. Инвесторы все больше убеждаются в возможности повышения ставки на 50 базисных пунктов на мартовском заседании FOMC, что приведет к росту доллара США и снижению акций.

Что касается прибыли, то более 70% компаний из списка S&P 500 уже представили результаты, из которых 77% превзошли ожидания рынка, а средний показатель прибыли составил 8,6%. По данным Factset, совокупный темп роста прибыли этих компаний составляет 30,3% в годовом исчислении, что означает рост прибыли четвертый квартал подряд выше 30%. Стоит отметить, что почти три четверти компаний подчеркивали инфляцию в своих отчетах о прибылях и убытках, подчеркивая рост цен, который оказывает огромное влияние на их маржу и операции.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, похоже, начнут неделю в минусе после негативного лидерства с Уолл-стрит. Фьючерсы в Японии, материковом Китае, Австралии, Гонконге, Южной Корее, Тайване, Сингапуре, Индии, Таиланде и Индонезии готовы открыться в минусе. Фьючерсы на акции США упали во время утренней сессии в понедельник в Азиатско-Тихоокеанском регионе, подчеркнув хрупкие настроения.

Цены на сырую нефть WTI подскочили на 4,3% в пятницу и стабильно держались на открытии, поскольку инвесторы обдумывали влияние противостояния между Россией и Украиной на предложение нефти. По данным S&P Global, Украина является важным транзитным узлом для нефти и газа между Россией и Европейским союзом, через который в 2021 году между ними будет транспортировано 11,9 млн метрических тонн сырой нефти. Эскалация напряженности в регионе может привести к ограничению предложения на и без того жестком рынке, что приведет к росту цен. Это может еще больше усилить опасения по поводу растущего ценового давления и усилить аргументы в пользу ужесточения ФРС для сдерживания инфляции.

На предстоящей неделе данные по инфляции в Китае и данные по розничным продажам в США, опубликованные в среду, доминируют в экономическом списке наряду с опубликованным в четверг протоколом заседания FOMC. Узнайте больше из календаря DailyFX.

Оглядываясь на закрытие пятницы, 9 из 11 секторов S&P 500 закрылись в минусе, при этом 80,4% составляющих индекса закрылись в минусе. Информационные технологии (-3,01%), потребительские товары (-2,82%) и услуги связи (-2,54%) оказались в числе худших, тогда как энергетика (+2,79%) выросла.

Показатели сектора S&P 500 11-02-2022

Источник: Блумберг, DailyFX.

Технический анализ индекса S&P 500

Индекс S&P 500, возможно, начал значительную коррекцию после пробоя ниже «восходящего канала», как показано на графике ниже. На прошлой неделе цены, вероятно, сформировали графическую фигуру «Двойная вершина», намекая на потенциал дальнейшего снижения с прицелом на уровень 4300 в качестве поддержки. Индикатор MACD вот-вот сформирует медвежье пересечение ниже нейтральной средней точки, предполагая, что давление со стороны продавцов может нарастать.

Индекс S&P 500 — дневной график

График, созданный с помощью TradingView

Технический анализ Nikkei 225:

Индекс Nikkei 225 пробился ниже паттерна «Симметричный треугольник» и, таким образом, открыл дверь для дальнейшего потенциала падения. Цены восстановились за последние две недели, но общая тенденция остается медвежьей. Нижняя линия тренда «Симметричного треугольника» теперь стала немедленным сопротивлением. Индикатор MACD сформировал бычье пересечение, предполагая, что покупательское давление может нарастать.

Индекс Nikkei 225 – дневной график

График, созданный с помощью TradingView

Технический анализ индекса ASX 200:

Индекс ASX 200 вернулся в диапазонную зону между 7200 и 7500 на фоне сильного технического подъема. Цены откатились к нижней границе диапазона в поисках немедленной поддержки. Индикатор MACD сформировал бычье пересечение ниже нейтральной средней точки, предполагая, что технический отскок продолжается.

Индекс ASX 200 – дневной график

График, созданный с помощью TradingView

--- Автор Маргарет Янг, стратег DailyFX.com

Чтобы связаться с Маргарет, используйте раздел комментариев ниже или @margaretyjy в Твиттере.