🎙 LLY, ISRG или JNJ: акции каких компаний в сфере здравоохранения могут принести наибольшую прибыль?

LLY, ISRG или JNJ: акции каких компаний в сфере здравоохранения могут принести наибольшую прибыль?

Поскольку макроэкономическое давление продолжает оказывать давление на компании, лучше сосредоточиться на секторах, устойчивых к рецессии, и включать в себя компании, которые могут справиться с краткосрочным давлением. Сектор здравоохранения является одним из таких секторов, в котором мы можем найти несколько компаний, которые не сильно пострадали от макроэкономических препятствий по сравнению с компаниями в других секторах, таких как технологии. Используя инструмент сравнения акций TipRanks, мы сравнили акции компаний Eli Lilly (NYSE:LLY), Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG) и Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) друг с другом, чтобы выбрать наиболее привлекательные акции компаний здравоохранения по мнению аналитиков Уолл-стрит.

Эли Лилли (NYSE:LLY)

Акции фармацевтического гиганта Eli Lilly в этом году выросли на 47%, чему способствовали несколько благоприятных событий, оптимизм в отношении выпускаемых компанией препаратов для похудения и препарата донанемаба от болезни Альцгеймера, а также хорошие результаты за второй квартал.

Выручка компании в третьем квартале 2023 года выросла на 28% до $8,3 млрд, а скорректированная прибыль на акцию подскочила на 69% до $2,11. Результаты второго квартала и обновленные прогнозы были обусловлены значительным ростом продаж препарата LLY для лечения диабета Mounjaro до $979,9 млн с $16 млн в квартале предыдущего года. Таблетки компании от рака молочной железы Verzenio и препарат от диабета 2 типа Jardiance также показали хорошие результаты.

Стоит ли покупать акции Eli Lilly сейчас?

Ранее в этом месяце аналитик J.P.Morgan Крис Шотт повысил свои прогнозы в отношении препаратов для снижения веса и ожидает, что категория препаратов, известная как агонисты GLP-1, принесет к 2030 году годовой объем продаж более 100 миллиардов долларов США в дуополии, контролируемой Eli Lilly и Novo Nordisk (NVO). ).

Ожидается, что в этом году компания Eli Lilly получит одобрение FDA на предложение Mounjaro для снижения веса, акции Шотта являются одними из фаворитов Шотта среди разработчиков GLP-1 с рекомендацией «Покупать» и целевой ценой в 600 долларов. Аналитик сказал, что он видит значительный потенциал роста оценок Стрита, поддерживаемый множеством катализаторов, включая потенциальное одобрение FDA донанемаба для лечения болезни Альцгеймера от LLY. Он прогнозирует, что класс препаратов LLY GLP-1 принесет доход в $23 млрд и $34 млрд в 2025 и 2027 годах соответственно, по сравнению с $8 млрд в 2022 году, а затем достигнет $50 млрд в 2030 году.

Консенсусный рейтинг Уолл-стрит «Сильная покупка» акций Eli Lilly основан на 16 покупках и одном удержании. Средняя целевая цена в $593,31 предполагает потенциал роста на 10,5%.

Интуитивная хирургия (NASDAQ:ISRG)

Медицинская компания Intuitive Surgical является лидером в области роботизированной малоинвазивной хирургии благодаря своей хирургической системе da Vinci. Хотя компания сообщила о смешанных результатах второго квартала на фоне макроэкономического давления, ее долгосрочный потенциал роста выглядит привлекательным.

На конец второго квартала хирургическая система da Vinci компании имела установленную базу из 8042 систем, что отражает рост на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более того, во втором квартале 2023 года количество процедур да Винчи выросло примерно на 22%.

Интересно, что значительная часть доходов Intuitive Surgical является регулярной и поступает от продажи инструментов и аксессуаров, доходов от услуг и доходов от операционной аренды. Кроме того, доходы от инструментов и аксессуаров со временем росли быстрее, чем доходы от систем. В прошлом году регулярные доходы составили 79% от общего дохода ISRG. Ожидается, что более широкое внедрение роботизированных процедур увеличит регулярные доходы компании и будет способствовать дальнейшему росту.

Каков прогноз для интуитивной хирургии?

Акции ISRG выросли на 10% с начала года, но упали более чем на 18% по сравнению с 52-недельным максимумом.

25 сентября аналитик Citigroup Скотт Хронерт рекомендовал список из 20 акций роста, включая ISRG, которые, по его мнению, стоит рассмотреть по мере коррекции рынка. Аналитик предлагает добавить компании, которые упали как минимум на 10% по сравнению с недавними максимумами, но имеют «стабильный фундаментальный прогноз и разумные неявные ожидания роста свободного денежного потока в среднесрочной перспективе».

Благодаря 11 покупкам и двум удержаниям акции ISRG получили консенсус-рейтинг Уолл-стрит «Сильная покупка». Средняя целевая цена в $378,08 предполагает потенциал роста на 29,4%.

Джонсон & Джонсон (NYSE:JNJ)

Акции гиганта здравоохранения Johnson & Johnson в 2023 году упали примерно на 12%, поскольку хорошие результаты во втором квартале 2023 года и улучшение прогнозов не смогли развеять опасения инвесторов по поводу спора о детском тальке.

Тем временем компания недавно завершила выделение своего потребительского бизнеса в отдельную компанию под названием Kenvue (KVUE). Причина решения JNJ о выделении потребительского подразделения заключалась в том, чтобы сосредоточить внимание и направить ресурсы в фармацевтические и медицинские подразделения.

JNJ стремится обеспечить годовой объем продаж своего фармацевтического бизнеса в размере 57 миллиардов долларов США к 2025 году. Хотя в прошлом компания укрепила свой портфель за счет стратегических приобретений, в том числе производителя сердечных насосов Abiomed за 16,6 миллиардов долларов США, она ожидает, что большая часть своего роста ожидается в течение 2025 года. Следующие пять лет будут зависеть от существующего портфолио, а также от усилий в области исследований и разработок.

Акции JNJ – покупать или продавать?

Ранее в этом месяце аналитик Barclays Мэтт Микшич понизил целевую цену акций JNJ до $158 со $175 и подтвердил рекомендацию «держать». Аналитик обновил свою модель, исключив потребительский бизнес из результатов третьего квартала. Его новые оценки соответствуют пересмотренному прогнозу компании.

После разделения потребительского бизнеса компания теперь ожидает роста продаж в 2023 году в диапазоне от 7% до 8% и скорректированного роста прибыли на прибыль от 12% до 13%.

Уолл-стрит имеет консенсус-рейтинг «умеренная покупка» акций JNJ, основанный на пяти покупках и восьми удержаниях. Средняя целевая цена в $178,64 предполагает потенциал роста на 15%. Стоит отметить, что JNJ является королем дивидендов и повышает дивиденды 61 год подряд. JNJ предлагает дивидендную доходность в размере 3,1%.

Заключение

Аналитики Уолл-стрит очень оптимистичны в отношении Intuitive Surgical и осторожно оптимистичны в отношении компаний Eli Lilly и Johnson & Johnson. Они рассматривают откат акций ISRG как хорошую возможность купить акции и получить выгоду от долгосрочных перспектив компании. Доминирующая позиция Intuitive на рынке роботизированной хирургии и растущий спрос на ее системы da Vinci делают ее привлекательным выбором.