🖥 Аналитики любят эти акции электромобилей и дают им потенциал роста до 100%.

Аналитики любят эти акции электромобилей и дают им потенциал роста до 100%.

Давайте поговорим об электромобилях. Автомобили с электроприводом не являются новой концепцией – они существуют с самых первых дней существования автомобилей. Но за последнее десятилетие сочетание нескольких факторов сделало их более конкурентоспособными по сравнению со стандартными двигателями внутреннего сгорания. Главными среди этих факторов являются совершенствование технологии аккумуляторов за счет снижения веса, увеличения мощности и дальности действия, а также снижения затрат по мере того, как производители наращивают производство до масштаба. Во всем мире производители электромобилей планируют потратить более 515 миллиардов долларов к 2030 году на расширение производства и маркетинга, а также на внедрение новых моделей электромобилей.

Расширение рынка электромобилей поддерживается сочетанием государственных субсидий и социального давления, и эффект оказался сильным. Доля рынка электромобилей в 2022 году во всем мире составила 14%, увеличившись более чем в три раза с 2020 года. Если перевести это в число единиц, то продажи электромобилей достигли 10,5 миллионов в прошлом году и, как ожидается, достигнут 27 миллионов к 2026 году. мощные инвестиционные возможности.

Имея это в виду, мы использовали базу данных TipRanks, чтобы определить две акции электромобилей, которые получили рейтинг «Сильная покупка» от профессионалов Уолл-стрит, и по крайней мере одна из них может показать потенциал роста до 100% в следующем году. Давайте погрузимся.

Ли Авто, Инк. (ЛИ)

Начнем с Li Auto, лидера китайского рынка электромобилей. Li была основана в 2015 году, а полномасштабное производство началось в 2019 году. В настоящее время компания имеет на рынке несколько моделей электромобилей. К ним относятся L9, шестиместный семейный внедорожник, L8, шестиместный внедорожник премиум-класса и L7, пятиместный внедорожник. Автомобили компании ориентированы на семейную аудиторию, и по состоянию на август прошлого года компания поставила в общей сложности 208 165 автомобилей в 2023 году.

Взглянув на недавний производственный отчет Ли, можно увидеть, что август у компании был рекордным месяцем — поставки каждого из автомобилей L-серии превысили 10 000, а общий объем поставок компании в августе составил 34 914 штук. Продажи и поставки L9 были особенно приятны для Ли, поскольку модель продолжает оставаться лидером продаж в своей категории и с момента ее представления в августе прошлого года было продано более 100 000 единиц.

Стабильные поставки обеспечивают хорошие финансовые результаты Ли. Последний квартал, о котором сообщалось, был 2К23, который закончился до августовского отчета о поставках, но результаты показали, что Ли демонстрирует финансовые результаты. Выручка компании во втором квартале составила $3,95 млрд, что значительно превышает прогноз в $3,8 млрд и выросла на впечатляющие 228% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль на акцию показала еще более впечатляющий результат, составив 36 центов на акцию, что в три раза превысило ожидания Уолл-стрит в 0,12 доллара.

О Li Auto рассказывает аналитик Nomura Джо Ин, который впечатлен способностью автопроизводителя генерировать продажи. Он прогнозирует, что компания увидит дальнейший рост прибыли, и пишет в своей недавней заметке: «Мы ожидаем, что Li Auto продолжит демонстрировать уверенный рост по сравнению с прошлым годом в течение 2023 года. Между тем, ее будущие модели BEV, начиная с 2024 года, могут еще больше расширить масштабы ее бизнеса и помочь ему получить долю, что, по нашему мнению, является ключевым моментом для всех игроков китайского рынка электромобилей. Мы прогнозируем, что Li Auto будет обеспечивать 72% среднегодового темпа отгрузки автомобилей в течение 22-25 финансового года, при этом среднегодовой темп роста выручки составит 68%… Мы считаем, что доля рынка является ключевой целью для всех OEM-производителей на китайском рынке, и Li Auto опережает конкурентов, что должно помочь они лежат в основе долгосрочного развития бизнеса».

Наряду с этими оптимистичными комментариями Инь дает Ли оценку «Покупать». Его целевая цена, установленная на уровне $54, предполагает потенциал роста на 41% в следующем году. (Чтобы посмотреть послужной список Инь, нажмите здесь)

Единогласно положительный консенсус-рейтинг Li Auto «Сильная покупка», основанный на 9 положительных обзорах аналитиков, показывает, что бычий взгляд Ина не является исключением. Средняя целевая цена акций в $51,81 предполагает рост на 22% за год по сравнению с текущей торговой ценой в $38,4. (См. прогноз акций LI)

ChargePoint Holdings (CHPT)

Далее, ChargePoint Holdings не является производителем электромобилей, но это компания, связанная с электромобилями, именно тот тип компании, которая призвана получать прямую выгоду от быстрого расширения рынка электромобилей. ChargePoint, как следует из названия, строит и устанавливает инфраструктуру зарядки, от которой зависят электромобили. Компания предлагает широкий выбор зарядных станций для удовлетворения потребностей предприятий, поставщиков автопарков и владельцев частных транспортных средств.

С момента ввода в эксплуатацию в 2007 году ChargePoint стала лидером на рынке зарядных станций и завоевала долю рынка примерно в 70%, что как минимум в 7 раз превышает долю ее ближайших конкурентов. На рынках Северной Америки и Европы в сети ChargePoint имеется более 240 000 станций, а в число ее корпоративных клиентов входят 76% компаний из списка Fortune 500. Компания имеет прочные позиции для дальнейшего роста по мере расширения ниши зарядки электромобилей в ближайшие годы; Ожидается, что к 2030 году объем бизнеса зарядных станций для электромобилей достигнет 60 миллиардов долларов, а к 2040 году — впечатляющих 192 миллиардов долларов.

Тем не менее, в последнее время акции компании подверглись серьезному удару, не оправдав ожиданий в своем последнем отчете о прибылях и убытках за второй квартал 2024 финансового года. При этом выручка выросла на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла $150,49. миллионов, это отклонилось от консенсусной оценки на 2,34 миллиона долларов. Аналогичным образом, прибыль на акцию в -0,35 доллара оказалась на 0,14 доллара ниже прогноза аналитиков.

Перспективы также не улучшили ситуацию. Ожидается, что выручка в третьем квартале составит от 150 до 165 миллионов долларов США, при этом прогнозируемый годовой доход составит от 605 до 630 миллионов долларов США. Уолл-стрит рассчитывала на квартальную выручку в размере $182 млн и $678 млн за год.

Тем не менее, аналитик J.P. Morgan Билл Петерсон сохраняет веру и имеет объяснение разочаровывающим данным.

«Мы считаем, что на краткосрочные финансовые результаты в значительной степени влияют неблагоприятные рыночные тенденции, а не проблемы, специфичные для компании, при этом, на наш взгляд, конкурентная позиция компании остается неизменной», — сказал Петерсон. «Например, мы не считаем, что ChargePoint теряет долю рынка (и может фактически опережать рынок). Мы также хотели бы отметить высокие показатели ChargePoint (и ее партнеров/клиентов) в проектах NEVI (Национальная инфраструктура электромобилей), хотя и на ранних стадиях. Мы считаем, что ситуация в следующем году будет благоприятной, поскольку препятствия для рентабельности будут продолжать уменьшаться, и мы исходим из ожиданий дальнейшего уверенного роста продаж пассажирских электромобилей, при этом рост коммерческих автомобилей, вероятно, будет сильно меняться».

«Таким образом, учитывая, что тенденции использования продолжают расти (вероятно, до неприемлемого уровня в некоторых случаях в коммерческом сегменте) и вероятность существенного изменения парка транспортных средств, мы видим потенциал для ускорения роста доходов в 24 календарном году по сравнению с уровнями 23 календарного года», — сказал аналитик. пошел добавлять.

Заглядывая в будущее, Петерсон имеет рекомендацию «Выше рынка» («Покупать») по акциям CHPT с целевой ценой в 10 долларов, что предполагает прирост в 75% в течение одного года. (Чтобы посмотреть послужной список Петерсона, нажмите здесь)

В целом, мнение Street о ChargePoint столь же оптимистичное. Акции имеют консенсус-рейтинг «Сильная покупка», основанный на 10 положительных отзывах «Покупать» против 2 «Держать», а целевая средняя цена в $11,43 предполагает уверенный 100%-ный рост в течение следующих 12 месяцев. (См. прогноз акций CHPT)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно представленным аналитикам. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.