🎙 4 самых безопасных дивидендных акции, которые помогут вам подавить инфляцию

4 самых безопасных дивидендных акции, которые помогут вам подавить инфляцию

Каждая из этих акций обладает конкурентными преимуществами в своих отраслях.

Ключевые моменты

Ряд факторов, таких как мягкая денежно-кредитная политика, проблемы с цепочками поставок и нехватка рабочей силы, привели к годовому уровню инфляции до 7% в декабре. Несмотря на то, что Федеральная резервная система пообещала в этом году повысить процентные ставки для сдерживания инфляции, проблема почти наверняка не будет решена в одночасье.

Хорошей новостью для инвесторов является то, что существует множество качественных акций роста дивидендов, которые могут помочь защитить вашу покупательную способность, независимо от того, сколько времени потребуется Федеральному резерву, чтобы взять инфляцию под контроль.

Вот четыре дивидендные акции, которые имеют прочные конкурентные преимущества и большие возможности для роста.

1. Херши

Кондитерская компания Hershey (NYSE:HSY) каждый квартал генерирует достаточно избыточных денежных средств, чтобы предложить инвесторам дивидендную доходность в размере 1,8%, что немного выше, чем 1,4% у S&P 500. Это сильное генерирование денежных средств поддерживается высокими продажами ведущих брендов, таких как Kit Kat, Twizzlers и нескольких вариантов его знаменитых шоколадных батончиков. Выплаты Hershey, превосходящие рынок, также, по-видимому, будут продолжать расти, по крайней мере, на однозначные числа в год в обозримом будущем.

Коэффициент выплат по акциям в прошлом году был вполне приемлемым — всего 47,4%. Это должно позволить Hershey продолжать выплачивать дивиденды, а также осуществлять дополнительные приобретения и финансировать запуск продуктов для дальнейшего развития бизнеса.

Ожидается, что мировой рынок снеков будет расти на 6,7% в год с 493,4 млрд долларов в 2020 году до 732,6 млрд долларов к 2026 году. Таким образом, у компании есть большой потенциал роста. Ведущий портфель брендов Hershey должен обеспечить сильную ценовую власть в этой инфляционной среде. В сочетании с огромным рынком это объясняет, почему аналитики прогнозируют, что Hershey будет генерировать годовой рост прибыли на 9% в течение следующих пяти лет.

И что еще лучше, акции Hershey's торгуются с отношением цены к прибыли (P/E) в текущем году ниже 27. Учитывая качество акций и потенциал роста, это, возможно, справедливая оценка для оплаты акций.

2. Американская башня

Инвестиционный фонд недвижимости вышек сотовой связи (REIT) American Tower (NYSE:AMT) выплачивает щедрую дивидендную доходность в размере 2,3%, чему способствуют несколько факторов. Компания является крупнейшей REIT вышек сотовой связи в мире, насчитывающей около 219 000 узлов связи в 25 странах.

Коэффициент выплаты дивидендов American Tower составляет 52%. Это означает, что у компании есть капитал, необходимый для удовлетворения растущего мирового спроса на вышки сотовой связи, не жертвуя своими дивидендами или будущим ростом дивидендов.

Аналитики ожидают, что мировой рынок телекоммуникационных вышек будет расти в среднем на 14,5% в год с 39,5 млрд долларов в 2018 году до 114,1 млрд долларов к 2026 году. AFFO) на акцию в низких двузначных числах каждый год в среднесрочной перспективе. Это будет соответствовать годовому улучшению AFFO на акцию на 13,7%, которое было опубликовано с 2010 по 2020 год.

При текущей цене акций в $246 отношение цены к AFFO составляет 25,5, исходя из прогноза на 2021 год. Это рациональная цена для American Tower, учитывая ее перспективы.

3. Юнион Пасифик

Железнодорожный оператор Union Pacific (NYSE:UNP) выплачивает дивиденды с доходностью 1,9%. Коэффициент выплат в прошлом году составил 43,1%, что оставляет возможность для быстрого роста дивидендов.

Примерно 28% грузов в США перевозится по железной дороге, которая является вторым по распространенности видом транспорта после грузовиков. Путь Union Pacific протяженностью 32 000 миль, покрывающий две трети западной части США, делает компанию незаменимой частью экономики.

По мере роста как внутреннего, так и мирового потребления Union Pacific будет играть важную роль в перевозке грузов. Вот почему аналитики предсказывают, что в ближайшие пять лет годовой рост прибыли составит 17%.

При цене 241 доллар за акцию акции Union Pacific торгуются с коэффициентом P/E ниже 21. Учитывая их способность подавлять инфляцию, это разумная оценка акций.

4. Бродком

Производитель полупроводников Broadcom (NASDAQ:AVGO) выплачивает дивиденды каждый квартал с доходностью 2,8%, что выше, чем у трех предыдущих акций. А коэффициент выплат в размере 51,4% в прошлом году должен обеспечить устойчивый рост дивидендов в ближайшие годы.

Broadcom станет крупным игроком в полупроводниковой промышленности, которая станет еще более важной для мировой экономики. По оценкам, мировой рынок полупроводников будет расти на 8,6% в год с 452,2 млрд долларов в прошлом году до 803,2 млрд долларов к 2028 году. Поскольку Broadcom является одним из лидеров отрасли с многообещающим будущим, аналитики ожидают, что прибыль компании вырастет на 15%. в год в течение следующих пяти лет.

Несмотря на то, что Broadcom является одним из самых быстрорастущих плательщиков дивидендов, инвесторы, получающие прибыль, могут покупать акции с коэффициентом P/E менее 18. Эта цена кажется более чем разумной для хороших фундаментальных показателей акций.