💬 Азия на день вперед: осторожный тон в начале недели: нефть марки Brent, Китай A50, USD/JPY

Азия на день вперед: осторожный тон в начале недели: нефть марки Brent, Китай A50, USD/JPY

Обзор рынка

Разрыв в росте стоимости с начала месяца продолжал проявляться в прошлую пятницу, поскольку участники рынка сокращали свои позиции в крупных технологических и полупроводниковых секторах США, в то время как стоимостные секторы оставались устойчивыми с заметным ростом в энергетическом секторе (+1,6%). ).

Некоторое беспокойство было вызвано неожиданным повышением цен производителей в США, но на данный момент потребуется гораздо больше, чтобы убедить рынки в сентябрьском повышении ставки ФРС. Текущие ожидания ставок от цен на фьючерсы ФРС остаются твердыми, поскольку цикл ужесточения ФРС уже подошел к концу, с возможным снижением ставок в мае следующего года. К концу прошлой недели доходность казначейских облигаций США в значительной степени возобновила рост, а доходность 10-летних облигаций недавно отскочила от своего 4-процентного уровня, пытаясь подняться до нового максимума с начала года.

Предстоящий день будет относительно спокойным на фронте экономического календаря, что может привести к более сдержанному тону в начале недели, но внимание будет обращено на завтрашнюю публикацию ВВП Японии за 2 квартал, а также на протоколы РБА и серию экономических данных из Китай, чтобы стимулировать больше действий на рынке.

Стоит обратить внимание на цены на нефть марки Brent, которые продолжают колебаться ниже уровня сопротивления в $88,00. Медвежье пересечение на MACD может указывать на некоторое краткосрочное истощение, но недавнее движение его недельного RSI выше уровня 50 может указывать на то, что покупатели берут на себя больший контроль. Любое восстановление уровня 88 долларов США потенциально может проложить путь к повторному тестированию максимума ноября 2022 года на уровне 98 долларов США.

Источник: графики IG.

Открытый чемпионат Азии

Азиатские акции ожидают слабого открытия: Nikkei -0,33%, ASX -0,38% и KOSPI -0,62% на момент написания. Экономические проблемы Китая возобновились: новые банковские кредиты на июль сократились до конца прошлой недели (345,9 млрд юаней против прогноза в 800 млрд юаней), а падение прямых иностранных инвестиций (квартал с апреля по июнь) до рекордно низкого уровня побудило власти Китая отреагировать резко. список руководящих принципов для привлечения большего количества иностранных инвестиций. Тем не менее, привыкнув к ряду политических ответов со стороны властей, настроения, похоже, находятся на той стадии, когда они захотят, чтобы поддерживающая политика претворялась в реальные результаты.

В начале новой недели завтра будут опубликованы свежие данные о розничных продажах, промышленном производстве и инвестициях в основной капитал в Китае. Ожидается, что восстановление показателей будет неравномерным, при этом промышленное производство останется неизменным, а розничные продажи, как ожидается, вырастут до 4,7% в годовом исчислении с предыдущих 3,1%.

Для китайского индекса A50 недавнее формирование бычьего вымпела на дневном графике не привело к прорыву вверх, поскольку на прошлой неделе продавцы вскочили, поставив индекс на трехнедельный минимум. При этом уровень 13 200 станет ключевым уровнем сопротивления, который необходимо преодолеть в будущем, в то время как дальнейшее снижение может оставить диапазон 12 300-12 500 под наблюдением, где предыдущая линия нисходящего тренда находится рядом с его годовым дном.

Источник: графики IG.

В списке наблюдения: USD/JPY вновь протестирует свой годовой максимум

Участников рынка до сих пор не смущал более гибкий подход к политике со стороны Банка Японии (BoJ), при этом продолжающийся рост спреда доходности 10-летних облигаций США и Японии поднял пару USD/JPY назад, чтобы повторно протестировать свою годовую динамику. максимум даты на уровне 145.00. Предыдущее повторное тестирование уровня в июне этого года было встречено японскими властями с некоторой резкой критикой интервенций по иене, но трейдеры могут ожидать каких-либо конкретных действий на этот раз.

На данный момент общий восходящий уклон в паре остается неизменным: пара торгуется в рамках модели восходящего канала с начала года, а ее недельный RSI в последнее время держится выше уровня 50. При любом снижении уровень 138,90 будет находиться под наблюдением в качестве краткосрочной поддержки от его 100-дневной скользящей средней, совпадающей с нижней границей его облака Ишимоку на дневном графике.

Источник: графики IG.

Пятница: DJIA +0,30%; S&P 500 -0,11%; Nasdaq -0,56%, DAX -1,03%, FTSE -1,24%.