💬 На следующий день в Азии: мрачная передача акций с Уолл-стрит: Nikkei 225, GBP/USD, Nasdaq 100

На следующий день в Азии: мрачная передача акций с Уолл-стрит: Nikkei 225, GBP/USD, Nasdaq 100

Настроения участников рынка продолжают ухудшаться после понижения кредитного рейтинга США агентством Fitch овернайт (DJIA -0,98%; S&P 500 -1,38%; Nasdaq -2,17%), при этом технические условия перекупленности и настроения "крайней жадности" (индекс страха и жадности) потенциально усугубление захвата прибыли. Доходность казначейских облигаций в основном оставалась неизменной, а доходность 10-летних облигаций снова превысила ключевой уровень в 4% и достигла самого высокого уровня за восемь месяцев, остановив рост в чувствительных к процентным ставкам секторах роста.

Ночные данные выявили значительный потенциал роста в июльском отчете ADP по занятости в США (324 000 против 189 000), хотя можно отметить, что исторически он был плохим предиктором данных о занятости в несельскохозяйственном секторе США. Значительно более слабые показатели индекса занятости в обрабатывающей промышленности США ISM (44,4 против прогноза 48,0) свидетельствуют о том, что условия труда в США могут стать еще более мягкими. Все внимание будет приковано к релизу индекса деловой активности в сфере услуг США от ISM позже сегодня (прогноз 53 против предыдущего 53,9). До сих пор устойчивость в секторе услуг была аргументом в пользу надежд на мягкую посадку, и любые признаки того, что сектор обвалится, потенциально могут вернуть страхи роста в поле зрения.

В последнее время Nasdaq продемонстрировал некоторые признаки истощения, с краткосрочным формированием двойной вершины, в то время как более низкие максимумы индекса относительной силы (RSI) и снижение схождения/расхождения скользящих средних (MACD) указывают на некоторое замедление восходящего импульса. В настоящее время индекс пытается защитить линию шеи с двойной вершиной на уровне 15 400 пунктов. Неспособность сделать это потенциально может проложить путь к следующему уровню 14 800.

Источник: графики IG.

Открытый чемпионат Азии

Азиатские акции, похоже, откроются с понижением: Nikkei -1,54%, ASX -0,87% и KOSPI +0,11% на момент написания, отслеживая отрицательную передачу на ночной сессии в США. Индекс Nasdaq Golden Dragon China снизился на 4,2% после более слабой сессии китайских индексов на вчерашней сессии. С другой стороны, несмотря на то, что Банк Японии (BoJ) вмешался в покупку государственных облигаций в начале этой недели, чтобы убедить рынки в своей по-прежнему голубиной позиции, доходность 10-летних государственных облигаций Японии продолжает расти, удерживаясь выше 0,6% с новый девятилетний максимум. Это потенциально может сохранить давление на Nikkei 225, поскольку более высокая безрисковая ставка вызовет компромисс между риском и доходностью для акций.

В последнее время Nikkei 225 демонстрирует серию более низких максимумов, торгуясь в краткосрочной модели нисходящего канала. Стоит обратить внимание на уровень 32 000, где 23,6-процентная коррекция Фибоначчи проходит от минимума января 2023 года до пика июня 2023 года, наряду с некоторыми агрессивными покупками на этом уровне после недавнего заседания Банка Японии. Любой пробой уровня 32 000 может проложить путь к повторному тестированию следующего уровня 30 500.

Источник: графики IG.

Что касается доходов, сегодня утром DBS продемонстрировала рекордный результат: прибыль за 2 квартал подскочила на 48% до нового рекорда. Устойчивая чистая процентная маржа (NIM) является одним из положительных результатов, при этом банк прогнозирует более позитивный прогноз и в этом отношении, что предполагает, что прибыль может по-прежнему поддерживаться его чистым процентным доходом. Его дивиденды увеличены до 0,48 доллара на акцию с прежних 0,42 доллара, что потенциально дает форвардную дивидендную доходность в размере 5,6%.

В списке наблюдения: GBP/USD вернулся к слиянию поддержки в преддверии решения Банка Англии (BoE) по процентной ставке

Пара GBP/USD снизилась на 3,5% с середины июля этого года, чему способствовало восстановление доллара США наряду с некоторой умеренностью из-за краткосрочных условий перекупленности. Несколько линий поддержки будут наблюдать за некоторой защитой в будущем, при этом пара в настоящее время опирается на поддержку восходящей линии тренда, в то время как, возможно, более важным будет уровень 1,264, где ее 100-дневная скользящая средняя (MA) находится рядом с ее дневным облаком Ишимоку. поддерживать.

Решение Банка Англии по процентной ставке станет ключевым фактором сегодня. Повышение на 25 базисных пунктов (б.п.) было полностью оценено рынками, и вопрос вращался вокруг того, достаточно ли недавнего неожиданного снижения инфляции и гораздо более слабых, чем ожидалось, данных PMI Великобритании, чтобы спровоцировать «голубиное повышение» руководства центрального банка. банк. На данный момент ожидания по ставке все еще предполагают 36%-ную вероятность более значительного повышения на 50 базисных пунктов на предстоящем заседании, в то время как окончательная ставка оценивается в 5,75% (текущие 5%).

Будет запрошено много подтверждений для этих относительно агрессивных цен, с любыми признаками того, что Банк Англии рассматривает возможность паузы или приближается к концу своего цикла повышения, что может привести к некоторым рискам снижения для GBP/USD. Любой пробой уровня 1,264 может проложить путь к следующему уровню 1,239.

Источник: графики IG.

Среда: DJIA -0,98%; S&P 500 -1,38%; Nasdaq -2,17%, DAX -1,36%, FTSE -1,36%